|蔚来跟特斯拉,还差24个小鹏


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文/周继凤
来源:深燃(ID:shenrancaijing)
最近 , 蔚来被莫名其妙地卷入了特斯拉的维权事件中 。
4月26日 , 有网友爆料称 , 上海车展上“站在车顶维权”的特斯拉车主张女士 , 是通过蔚来汽车天窗供应商的参展证进入展馆维权 。 并且 , 这位张女士此前发布的一条视频显示 , 她是乘坐一辆蔚来车辆去的展馆 。 更有网友曝出一组照片 , 称张女士就是4年前倒车时断轴维权的Model X车主 , 也是上海车展蔚来汽车展台的车主志愿者——七姐(蔚来APP ID) 。
事后 , 蔚来回应称 , 从未参与或推动任何第三方参与某品牌维权行为 , 已收集证据 , 向有关部门报案 。 “七姐”也在蔚来APP上发布声明 , 否认其是“车顶维权”车主 。
在这场纷争背后 , 你似乎能看出一些暧昧的舆论氛围以及颇为微妙的竞争关系 。 事实上 , 在不少吃瓜群众心中 , 特斯拉和蔚来依旧是死对头 , 对于不少蔚来的拥趸来说 , 蔚来堪称中国市场唯一有实力抗衡特斯拉的车企 。
去年 , 蔚来坐了一个惊险刺激的过山车 , 今年 , 蔚来业绩逐渐稳了——最近第10万辆车正式下线 , 在国内造车新势力品牌中 , 算是首家解锁了“十万台”关卡 。 最新发布的2021年第一季度财报显示 , 蔚来一季度营收79.82亿元 , 同比增长481.8% , 毛利率提高到19.5% , 亏损收窄至4.51亿元 。
但是 , 这样的业绩 , 对比特斯拉老大哥来说 , 着实还有比较大的差距 , 毕竟特斯拉已经实现了7个季度的连续盈利 , 蔚来依然是亏损状态 。
在销量上 , 特斯拉依旧吊打蔚来 。 一季度 , 在全球都缺芯的情况下 , 特斯拉销量逆势上涨 , 在全球总共交付了18.48万辆电动车 , 同比去年增长了107% , 远超分析师预期 。 蔚来一季度不过交付了两万台 , 不到特斯拉的六分之一 。
而在市值上 , 根据4月29日收盘价 , 特斯拉市值6498.21亿美元 , 蔚来638.86亿美元 , 蔚来和特斯拉之间 , 差了24个小鹏(小鹏市值244.91亿美元) 。
最要命的是 , 越来越多的势力试图瓜分这一市场 , 传统车企也回过神来 , 它们带着资金、技术 , 以及百年来所沉淀的经验 , 纷纷准备大反攻 。
2021年的中国市场更为凶险 , 蔚来 , 你做好准备了吗?
要想亏得少 , 就得卖得多
过去 , 蔚来在努力做一件事——降本增效 。
2021年第一季度 , 蔚来营收79.82亿元 , 同比增长481.8% , 环比增长20.2% 。 目前 , 蔚来大部分的收入还是靠卖车贡献 , 一季度蔚来的汽车销售额为74.06亿元 , 同比增长489.8% , 环比增长20.0% 。 一切都在有条不紊地向好的方向发展 。
营收大涨 , 这也不难理解 , 要想赚得多 , 就得多卖车 。 蔚来卖的车贵 , 车辆均价已经达到了40万元 。 而且 , 蔚来的逻辑一直都是不降价 , 靠服务打动消费者 。
面对特斯拉脉冲式的降价冲击 , 蔚来如今还算比较稳 。 2021年第一季度 , 蔚来总共交付了20060辆ES8、ES6和EC6 , 同比增长422.7% , 环比增长15.6% 。 一季度本身算是淡季 , 如今看来 , 蔚来不仅撑了过去 , 甚至相当能打 。 这个销售量 , 在同级别的造车新势力中 , 依旧有长足的优势 。 第一季度 , 小鹏汽车总交付量1.33万辆 , 而理想总共交付1.26万辆 。
即便是在2月份低谷期 , 蔚来也依旧卖出了5000多辆车 。 尤其是3月份蔚来卖出了7257辆车 , 再次创下历史新高 。 4月7日 , 蔚来自量产以来第十万台量产车下线 。 第一个5万台 , 蔚来用了26个月;第二个5万台 , 仅仅用了9个月 。

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资料来源/公司财报
蔚来目前的打法是仿照特斯拉高举高打 , 以用户服务作为护城河 。 前期花出去的钱 , 投入的精力 , 如今转换为了实际的口碑和销量 。 而且 , 蔚来新车发得很快 , 旗下已经有三款车型 , 在35万-55万元之间的中高端细分市场占有一定的市场份额 。
再看比较关键的毛利率 。 蔚来一季度的毛利率为19.5% , 而去年同期为-12.2% , 上个季度为17.2% 。

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资料来源/公司财报
毛利率的提高 , 一方面是车卖的越多 , 均摊下来的成本也就越少 。
除此之外 , 毛利率提升还有一个关键点在于BaaS模式 , 也就是车电分离 。 蔚来在财报中指出 , 这一季度的毛利率提高 , 主要原因是NIO Pilot(蔚来的自动驾驶辅助系统)和100 kWh电池组的采用率较高 。
我们都知道 , 动力电池是新能源电动汽车的“心脏” , 占整车成本的30%-40% , 是兵家必争之地 。 如果能够解决电池的成本问题 , 其实能提升盈利空间 。 目前 , 不少车企的算盘是将电池换成成本更低的磷酸铁锂电池 。 而蔚来的做法是 , 车电分离 。
所谓车电分离 , 是指车主在购车时可以选择不购买电池 , 蔚来把车卖给消费者 , 把电池卖给资产管理公司 , 再由资产管理公司将电池租给消费者 。 而电池这部分资产 , 由于是交给电池资产管理公司运营 , 所以电池这部分的业绩不会并到蔚来的财报中 。 而且 , 车电分离意味着电池的周转率也高 。 越来越多的人选择车电分离 , 蔚来的收益也就越大 。 二月份蔚来的BaaS转化率已经达到了55% 。
另一个值得关注的是 , 这一季度 , 蔚来的亏损在大幅度收窄 。 净亏损4.51亿元 , 较2020年第一季度减少73.3% , 较2020年第四季度减少67.5% 。
尽管如此 , 蔚来盈利依旧很难 。 隔壁家身陷维权泥淖的特斯拉 , 最近也公布了财务数据 , 尽管实现了七个季度的连续盈利 , 但是这里面的盈利水分也很大 , 比如在最新一季度的4.38亿美元净利润中 , 有很大一部分靠炒比特币、卖碳积分获得 。
对于蔚来来说 , 尽管业绩进一步好转 , 要想实现盈利 , 依旧道阻且长 。
下一步 , 冲向海外?
对于和特斯拉的关系 , 蔚来CEO李斌是这么说的:“大家都愿意拿我们和特斯拉比 , 我们最主要的竞争对手还是燃油车……在新能源汽车销量占新车销售量超50%的时候 , 电动汽车企业竞争才可能成为主流 。 ”
这一点 , 李斌倒是看得非常清楚——燃油车才是真正的竞争对手 。
但这多少有些故意回避竞争的意味 。 尽管最近特斯拉受维权事件影响负面缠身 , 但是实力依旧不容小觑 。
特斯拉的业务已经遍布全球各地 。 除了美国市场外 , 特斯拉很快在海外寻找到了第二大市场 , 也就是中国市场 。 在中国市场 , 特斯拉基本上碾压包括蔚来在内的中国区选手 。 比如 , 3月份 , 乘联会公布了特斯拉中国的批发销量为3.54万辆 , 而蔚来3月份仅仅卖出了7257辆 。 其中 , 特斯拉的新车Model Y在国内上市仅仅三个月就实现了月销万辆 , 强到离谱 。
而蔚来 , 且不要说将车辆销往全球 , 成立这几年都在生死线上挣扎 , 最近半年才在本土中国站稳了脚跟 。
不止如此 , 今年 , 汽车市场的改变尤其令人瞩目 。 4月份的上海车展外 , 拉上了长长的字幅 , 上面写着“拥抱变化” 。
一切都不言而喻 。 时代真的变了 , 电气化智能化才是车市宇宙的尽头 。
如今 , 传统车企们逐渐反应过来了 , 燃油车的顶尖选手BBA也在进场抢夺特斯拉们的地盘 。 2021年上海车展媒体日前夕 , 奔驰EQ品牌之夜上 , 奔驰一口气发布了好几款车型 , 包括EQS、EQA、EQB三款电动车 。 车展上 , 宝马同样祭出大杀器——纯电SUV宝马iX , 续航600公里 。 奥迪则在国内上线了两款电动车——e-tron Sportback(进口)和一汽-大众奥迪e-tron国产纯电动车型 , 售价区间为54.68-71.88万元……
不止如此 , 各大有头有脸的互联网公司也都下水了 。 华为最狠 , 一方面高喊着我们不造车 , 一方面发布了芯片、域控制器、操作系统、上层软件算法、传感器等全套方案 , 试图一举掐住汽车行业的命脉要害 。 雷军选择入场造车 , 人们都替它敲定好了定位——年轻人的第一款车 。 更不要提什么360、OPPO 。
从上海车展的布局你就能看出来 , 在7号展馆 , 最受关注的是华为、北汽极狐以及吉利旗下的极氪 。 小鹏蔚来虽然都有新的战略发布 , 但是无论声量还是关注度 , 都相对弱了些 。
面对这样的竞争环境 , 蔚来手里有哪些底牌?这么多有实力的车企入局 , 蔚来如何保持竞争力?

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来源/蔚来官网
蔚来虽然发布了新款车型ET7 , 但暂时还无法交付 。 蔚来需要靠自己旗下的三款车 , 撑过今年 。 2021年 , 蔚来最要紧的 , 还是要多卖车 , 卖好车 。
蔚来似乎也认识到了这一点 , 加速进军欧洲 。 去年11月 , 业界传出消息 , 蔚来正在筹建出海事业部 , 内部代号暂定为“马可波罗计划” 。 如今看来 , 靴子即将落地 。
当下 , 欧洲正在执行严苛的碳排放政策 , 对于新能源车的需求巨大 , 数据显示 , 2020年欧洲新能源乘用车销量超过136万辆 。 这对于新能源厂商来说也的确充满了诱惑 。
不止蔚来 , 理想汽车也表达了进军海外的意向 。 除此之外 , 小鹏向挪威市场出口的100辆小鹏G3 , 已经在去年年底向挪威28个城镇的用户交付 。
欧洲 , 似乎成为了继中国市场之外 , 造车新势力们竞争角逐的新战场 。
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