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新浪科技|郭明錤：苹果可能2030年推出AR隐形眼镜

郭明錤

新浪科技讯 北京时间3月8日早间消息 ， 据天风国际微信公众号 ， 知名分析师郭明錤最新研报称 ， 苹果将在2030年发布AR增强现实的“隐形眼镜” 。 郭明錤表示 ， 这类产品可能将电子产品从“可见计算”时代带到“隐形计算”时代 。 他认为 ， 这类似隐形眼镜的产品“不太可能具有独立的计算能力和存储能力” ， 这表明它们可能依赖于与iPhone或其他设备的连接 ， 但他没有提供更多细节 。
以下为报告全文：
报告标题：
【苹果研究】Apple MR/AR产品蓝图预测；MR/AR是科技业下一个10年大趋势
预测更新：
Apple MR/AR产品蓝图
主要公司：
Apple (AAPL.O)
1. 我们预测MR (Mixed reality) /AR (Augment reality) 是下一个定义电子产品的创新人机介面关键技术 ， 这也是Apple高度投入MR/AR原因 。
2. 若从出货量的角度 ， 我们认为未来主流是MR/AR ， 仅支持VR (Virtual reality) 的装置主要是针对小众市场 。
3. 我们预测Apple的MR/AR产品蓝图分3个阶段 。
Apple的成功历史 ， 本质上就是消费性电子产品的创新人机界面的发展历史 。
回顾历史 ， Apple在成功定义一个创新人机介面并大量生产后 ， 后均会获得巨大成长(如：Mac的键盘与滑鼠、iPod的点按式选盘(click wheel) 与iPhone/iPad的多点触控) 并创造许多零部件高速成长机会 。 我们认为 ， MR/AR将是下一个定义电子产品的创新人机介面的关键技术 ， 我们相信MR/AR将提供创新视觉体验并重新定义人类创造、处理与接收资讯的行为 ， 这也是Apple高度投入MR/AR的原因 。 我们认为 ， Apple的优势之一在于定义创新人机介面 ， 故我们正向看待Apple在MR/AR的前景 。
推出独立运作的MR/AR硬体产品为成功关键 。
Apple虽早已发布ARKit与让iPhone/iPad配备LiDAR ， 但尚未在MR/AR领域取得明显成功 ， 关键在于仍欠缺独立运作并针对MR/AR使用行为而设计的装置 。 Apple的优势之一在于生态整合 ， 我们相信在Apple推出MR/AR硬体产品后 ， 将会加速生态与产业成长 。
MR/AR长期可望取代所有配备显示屏的电子产品 ， 潜在商机巨大 。
我们认为 ， MR/AR产品在开始快速发展的数年内 ， 提供创新体验的其中一个重要方式是透过与既有消费性电子整合 。 然而 ， 长期而言 ， 我们认为MR/AR产品具备取代所有配备显示屏电子产品的潜力 ， 虽这不意味配备显示屏的电子产品将瞬间消失 ， 但我们相信随着MR/AR快速发展 ， 既有配备显示屏的电子产品的换机周期将会逐渐变长 。
我们预测Apple的MR/AR产品蓝图分为3个阶段 ， 分别是2022年的头盔式 (Helmet type) 产品、2025年的眼镜式 (Glasses type) 产品、与2030–2040年的隐形眼镜式(Contact lens type) 产品 。 我们预测头盔式产品可提供AR与VR体验 ， 而眼镜式产品与隐形眼镜式产品则较可能专注在AR服务 。 根据最新的调查与对产业的理解 ， 我们对上述装置提出以下预测 。
头盔式产品：
1. 预计在2022年中期推出 。
2. 目前数个原型机重量为200–300公克 。 若Apple能顺利解决关键技术问题 ， 最终成品重量将可降低至100–200公克 ， 显著低于目前所有的VR产品 。
3. 此产品将透过配备的Sony提供的Micro-OLED显示屏与数个光学模组 ， 提供影像穿透式 (Video see-through) 的AR体验 。 就技术而言 ， 此产品也可提供VR体验 。
4. 此产品设计复杂度在iPhone之上 ， 意味着此产品的售价可能与高阶iPhone相近 (我们估计约1,000美元) 。 相较于iPhone ， 此产品对EMS的附加价值更高 ， 故独家EMS和硕可望受惠于此趋势 。
5. 拥有独立的运算能力与储存空间 。
6. 第一代头盔式产品的产品定位较像是可携式产品 ， 而非移动产品 。 等到技术改善后 ， 我们认为头盔式产品也可改善移动性 。
7. 我们认为第一代头盔产品的成功关键在于针对MR/AR应用提供非常顺畅的显示与操作流程 。
8. 虽然一直以来Apple投入重心是AR ， 但就硬体规格来看 ， 我们认为此产品所能提供的沉浸式体验 (Immersive experience) 可望显著超越既有VR产品 。 我们认为 ， Apple可能将高度整合此头盔产品与影像相关的应用 (如：Apple TV+、Apple Arcade等) ， 做为关键卖点之ㄧ 。
眼镜式产品：
1. 预计最快在2025年推出 ， 我们相信目前尚未有原型机 。
2. 可能将采用Apple独自开发、类似光波导 (Wave guide) 的技术提供光学穿透式 (Optical see-through) 的AR体验 。
3. 可能拥有独立的运算能力与储存空间 。
4. 眼镜式产品的定位为移动产品 。
5. 我们认为眼镜式产品与头盔式产品的定位不全然相同 ， 故未来此两产品线可能会同时平行并进 。 头盔式产品能提供绝佳的沉浸式体验 ， 眼镜式产品则更着重于提供「移动+AR」的使用体验 。
6. 我们期待眼镜式产品与Apple Car整合并提供创新使用者体验 。
隐形眼镜式产品：
1. 推出时程未定 。 我们预测这是2030年后的产品 。
2. 此产品将会把电子产品由「可见计算」时代带入「无形计算」时代 。
3. 就目前技术能见度而言 ， 此产品较不可能拥有独立的运算能力与储存空间 。
投资建议：
我们正向看待MR/AR趋势与Apple的头戴式装置 。 我们认为Apple头戴式装置供应链的能见度在2H21将会有显著改善 ， 并有利于股票投资 。 目前头盔式产品的主要受益者包括Sony (独家显示屏供应商)、和硕 (独家EMS)、与光学零组件相关供应商 。
风险提示：
【新浪科技|郭明錤：苹果可能2030年推出AR隐形眼镜】新产品生产递延或市场需求不如预期 。

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