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高瓴资本 薛小平：中国工程机械的繁荣盛世还能持续多久？( 三 )


1. 残酷的内卷使行业利润稀释2011 年中国装载机销售约26万台 ， 占据了全球装载机市场 2/3 以上的份额 ， 空前的繁荣 。 可近十年来 ， 残酷的价格战和内卷使得全行业自上而下的微利 。 即使当下装载机的销售规模增加了 ， 仍然是“微利下的繁荣” 。 挖掘机行业是否将来也会跌入如此方式的繁荣呢？
2. 价格战是挖掘机行业内卷的根源对价格战的分析 ， 详见笔者的系列文章（《挖掘机连续跌价和其产品品质改变的合理性》 ， 《谁会是2021年挖掘机市场竞争的出局者？》 ， 《卡特彼勒GX挖掘机对市场的冲击力和深远影响力》 ， 《工程机械价格战背后的秘密》 ， 《谁是2020年小挖竞争的胜利者和失败者？》）等等 ， 此处不再多议 。 价格战导致行业利润率降低 ， 必然倒逼全行业每一个环节的内卷 ， 即“相互残杀” 。 即使每个品牌大象内部 ， 也是尽可能的“杀死”与末端客户之间的所有多余环节 ， 包括对代理商的“挤压”和政策的“异变” 。 全行业自上而下的 ， 一直延续到零件、售后服务、人员工资等各层次的全方位的内卷 。
3. 内卷“洗脑”改变行业中下游和末端客户的价值取向
长期的价格战和反复的内卷 ， 会使行业中下游和终端客户“价值判断退化” ， 弱化了价值判断 ， 而“价格判断”的习惯思维却越来越牢固 。 即使市场规模仍然不小 ， 但不仅经营中低端产品是市场主流 ， 而且价值型末端用户大大减少 ， 中低端产品用户群体占比快速扩大 ， 导致行业的“中低端的繁荣“ 。 当下中国的装载机正是如此行业生态 。 挖掘机也会如此命运吗？
八、谁会是下一个行业十年的弄潮儿？
1. 行业传统思维的局限性中国工程机械行业是成长性为上还是周期性为先 ， 众说不一 ， 大多是行业传统思维逻辑的判断 。 就行业的传统逻辑来看 ， 全球工程机械巨头大象们 ， 都历经全球行业数次周期的磨难 ， 身经百战而称雄世界 。 可是尽管如此 ， 在中国这个世界最大的市场竞争中 ， 全球行业老大美国卡特彼勒 ， 使尽“浑身解数” ， 也当不上中国老大 ， 在向老四老五跌落 。 全球行业老二日本小松 ， 在中国市场似乎已是“被爱情遗忘的角落” ， 市场份额是边缘化的角色 。 如果按照行业传统思维逻辑 ， 这些都是不可能发生的 。 显然 ， 用行业的传统思维逻辑 ， 对中国市场未来的判断都是有局限性的 。
2. 产业互联网下的新事物
当前中国社会发展已经进入到互联网下半场——产业互联网时代 ， 不论是外资大象还是国内品牌大象 ， 都在借入资本的力量 ， 聚集互联网优秀人才 ， 投入产业互联网 ， 包括其他社会资本都不会放过工程机械行业数字化过程的商机 。 中国产业互联网的先进性 ， 使得社会资本和各类优秀人才和新技术的参与度更高 ， 尤其是制造业和大数据的结合 ， 资本与物联网的结合 ， 制造业向服务业的转移 ， 使得中国工程机械行业的各板块 ， 一定会出现社会化企业的独角兽 ， 会有更多的颠覆行为 。 工程机械包括挖掘机行业的进一步繁荣 ， 离不开这些新事物的出现 。
九、结语亚当斯密的经济学理论与马克思政治经济学 ， 这些几百年前的经济学理论用来解释当下社会经济现象是否仍具有其科学性 ， 全世界政治经济专家学者和领袖们经常争论不休 。 笔者只是工程机械行业中的一个从业者 ， 论知识和才学能力 ， 没有资格评论这些理论的是非 。 只想借用大师们的理论 ， 从不同的视角观察 ， 提出和解释一些本行业发生的现象 。 笔者的目的 ， 并不想追求对错 ， 更不是追求周全和严密 ， 只是试图从不同的角度提出问题和分析问题 ， 希望能对行业相关者有些参考价值 。 如今一带一路层层推进 ， 中国制造业要奋发走向世界 。 然而全球疫情弥漫 ， 中美贸易战持续不断 。 在这样充满着不确定性的世界里 ， 小概率事件也时有发生 ， 世事无常 。 亚当斯密和马克思的理论可能是已经过时无用了 ， 中国工程机械行业的盛世繁荣穿越世界经济发展周期 ， 产业互联网的独角兽在行业里横空出世 ， 但愿这些事件的发生是确定的 ， 这将是中国工程机械行业的最大福报了 。

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