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羊城派 数据眼丨社保基金一季度持仓曝光：化工股成新宠

羊城派 数据眼丨社保基金一季度持仓曝光：化工股成新宠

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文、图/羊城晚报全媒体记者 莫谨榕
实习生 苏璇
一直以来 ， 社保基金持仓都备受市场关注 ， 随着上市公司一季报逐步披露 ， 社保基金一季逐步披露浮出水面 。
羊城晚报记者据同花顺iFind数据库统计发现 ， 截至4月24日 ， 根据已经公告一季报的上市公司 ， 社保基金一共持有128家上市公司的股份 ， 合计持股市值高达559.16万亿元 。
其中 ， 社保基金持股市值最高的是万华化学 ， 合计持股市值高达47.16亿元；持股占流通股比例最高的是云图控股 ， 截至一季度末持股比例达到13.70%；社保基金家数最多的是华鲁恒升 ， 共有4家社保基金出现在前十大流通股东名单中 。



新进买入中国中免等36只个股
一直以来 ， 社保基金资金久期较长且规模较大 ， 投资风格以长期价值投资为主 ， 不仅成为A股市场的“风向标” ， 更被称之为典型的“价值投资者” 。
羊城晚报记者梳理社保基金2001年—2019年的年度报告发现 ， 尽管A股市场这些年来波动较大 ， 但社保基金表现始终稳健 ， 除了在2008年和2018年取得了负收益外 ， 其余年份均取得了正收益 。
而最新发布的2019年年度报告也显示 ， 社保基金自成立以来的年均投资收益率8.14% ， 累计投资收益额12464.06亿元 。 截至2019年年末 ， 社保基金资产总额26285.66亿元 。
从同花顺iFind数据库统计数据显示 ， 截至今年一季度末 ， 社保基金共新进了36家上市公司的股票 ， 增持29只上市公司股票 ， 对19只个股持股数量保持股数量 ， 减持了44家上市公司的股票 。
新进个股中 ， 买入市值排在前5位的分别是中国中免、通威股份、科沃斯、华工科技、厦门钨业 。 数据显示 ， 全国社保基金117组合在今年一季度新进成为中国中免的十大流通股股东 ， 截至期末一共持有682.13万股 ， 合计持股市值为20.88亿元 。
值得一提的是 ， 中国中免在2020年也是公募基金的抱团股 ， 是多位明星基金经理加仓较大的非白酒股 。 中国中免的股价在2020年累计上涨超过218.56% ， 去年年末收报282.45元 ， 今年以来中国中免最高股价曾攀升至403元 ， 但受到白马股、抱团股下跌的影响 ， 中国中免股价在春节假期后持续下跌 ， 最新收盘价为299.29元 。
新进股持仓在第二位的是通威股份 。 数据显示 ， 社保401组合、社保110组合今年一季度同时新进通威股份 ， 分别持股1775.79万股和1713.29万股 ， 期末持股市值超过11亿元 。 不过一方面是社保基金大幅买入通威股份 ， 另一方面 ， 一季度广发基金、南方基金旗下的多只公募基金都抛售通威股份股票 。
此外 ， 家用机器人品牌科沃斯、激光技术及其应用为主业的华工科技、厦门钨业等公司也获得社保基金的青睐 。



社保基金偏好化工和医药生物
社保基金管理着如此大规模的资产 ， 偏好投资哪些行业呢？羊城晚报记者据数据库统计发现 ， 截至4月24日披露的数据看 ， 社保基金持有的128家上市公司的股份 ， 持股板块较为分散 ， 但主要偏好化工、医药生物等板块 。
具体来看 ， 上市公司一季报披露了社保基金中559.16亿元资产的持仓 ， 其中持仓市值最大的是化工股 ， 合计持仓金额达到130.19亿元 ， 紧随其后的是医药生物 ， 合计持仓市值为77.72亿元 ， 电气设备和电子排在第三、第四位 。
此外 ， 休闲服务、机械设备、有色金属均排名靠前 ， 而休闲服务是社保基金净增长最多的板块 。 从持股占流通股比例上看 ， 社保基金持股比例最高的板块是轻工制造和交通运输板块 ， 一共持有股份占流通股比例为4.16% ， 其次是化工和综合板块 ， 持有股份占流通股比例分别是3.98%和3.87% 。
从个股上看 ， 今年一季报持流通股市值前十名的个股中 ， 也是以化工和医药生物股居多 。 截至一季度末 ， 持仓市值排在前十名的分别是万华化学、华鲁恒升、长春高新、中国中免、紫金矿业、华测检测、长城汽车、先导智能、平安银行和通威股份 ， 排在第一位的是万华化学 ， 持仓市值为47.16亿元 ， 华鲁恒升排在第二位 ， 持仓市值是43.94亿元 ， 长春高新和中国中免分列第三、第四位 ， 持仓市值分别为39.83亿元和20.88亿元 。
社保基金持仓占流通A股比例较大的个股分别是云图控股、奥特维、捷昌驱动、华鲁恒升、中旗股份、中科星图、激智科技 ， 持股比例均超过5% 。

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