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国企杂志 徐工要整体上市：A股“机械一哥”将易主？

国企杂志 徐工要整体上市：A股“机械一哥”将易主？

200亿混改方案落地半年之后 ， 徐工有望实现整体上市 。
徐工机械4月6日晚公告 ， 公司拟通过向控股股东徐工集团工程机械有限公司（以下简称“徐工有限”）的全体股东以发行股份等方式实施吸收合并 。 根据目前掌握的情况 ， 本次重组预计构成重大资产重组 。 经申请 ， 公司股票自4月7日开市起开始停牌 ， 预计停牌时间不超过10个交易日 。
去年通过混改引资210亿元
早在去年9月 ， 在徐工机械举办的战略投资者签约仪式上 ， 徐工集团与3家国有控股企业成功签订总额为54亿元的股权转让协议 ， 徐工机械与12家战略投资者和员工持股平台成功签订总额为156.56亿元的增资协议 。 合计引资210.6亿元 。
其中 ， 12名战略投资者包括天津茂信企业管理合伙企业(有限合伙)、上海胜超股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴金石彭衡股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州国改双百智造股权投资合伙企业(有限合伙)、国家制造业转型升级基金股份有限公司、中信保诚人寿保险有限公司等12家公司 ， 合计增资比例为46.2817% ， 合计投资金额147.87亿元 。
此前 ， 曾有分析人士指出 ， 徐工有限混改牵扯中央、地方国资、社会资本、员工等多方利益 ， 难度系数大 ， 具有一定的挑战性 。 目前来看 ， 徐工混改引入了战投 ， 实行员工持股 ， 改革力度颇大 。 徐工混改完成后将是今年全国混改第一大单 ， 也将是近三年全国装备制造业混改第一大单 。
【国企杂志|徐工要整体上市：A股“机械一哥”将易主？】“整体上市是早在规划中的一步 ， “战略投资者签约及混改进一步收官 ， 将让徐工有限由100%纯国有的老国企 ， 转变为一个崭新的混合所有制企业 。 ”徐工有限董事长、党委书记王民彼时在接受媒体采访时表示 ， 未来3年内将加快推进资产证券化和整体上市工作 ， 在资本市场上也要大有作为 。
徐工机械是徐工有限的上市平台 ， 当时就有分析人士认为 ， 随着徐工有限的混改逐渐落地 ， 徐工有限旗下包括挖掘机械在内的优质资产有望注入上市平台 ， 有助于集团在国际竞争中占据优势 。
A股“工程机械一哥”要易主？
徐工机械去年9月披露的公告显示 ， 混改完成后 ， 徐州工程机械集团有限公司（即“徐工集团”）持有徐工有限34.0988%的股份 ， 仍为徐工有限的控股股东和徐工机械的实际控制人 。
天眼查数据显示 ， 目前徐工有限持有徐工机械38.11%股份 。
官网显示 ， 徐工集团成立于1989年 ， 是中国工程机械行业规模宏大、产品品种与系列齐全、独具竞争力和影响力的大型企业集团 。 世界工程机械行业第4位 ， 中国机械工业百强第4位 ， 世界品牌500强第409位 。
据徐工集团官微信息显示 ， 徐工2018年、2019年营业收入连续突破千亿元 。 轮式起重机市场占有率世界第一 ， 成套混凝土机械、桩工机械均跻身世界行业前二 ， 进入全球露天矿业挖运制造商前五 。 据媒体报道 ， 2020年徐工营收达到1500亿元 。
2020年5月18日 ， 据英国KHL集团发布的“2020年全球工程机械制造商50强排行榜（2020Yellow Table）”显示 ， 徐工由2019年的第六位跃居第四位 。 而三一集团则由2019年的第七位上升至2020年的第五位 。
目前 ， 三一重工仍为A股“工程机械一哥” ， 总市值达到2961亿元 。 年报显示 ， 去年三一重工实现营业总收入1000.54亿元 ， 同比增长31.25%；归属于上市公司股东的净利润154.31亿元 ， 同比增长36.25% 。 截止2020年12月31日 ， 公司总资产1262.55亿元 ， 归属于上市公司股东的净资产565.62亿元 。
在去年混改时 ， 徐工集团方面就曾表示 ， 在“红色基因+国企优势+民企机制”的新机制下 ， 徐工将进一步实现整体证券化水平 ， 实现效益最大化、股东回报最大化 ， “将来不仅规模要第一 ， 也要效益领先 ， 产品质量、技术水平、盈利能力、管理水平和综合竞争力都达到世界一流 。 ”当时公司就强调称 ， “在资本市场上也要大有作为 ， 真正打造成为资本市场最具吸引力最具魅力的企业 。 ”
如果徐工实现整体上市 ， A股“工程机械一哥”存在易主的可能性 。
资料来源：e公司、21世纪经济报道、中国证券报等
编辑丨叶子

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