第一财经|社区团购夏季的撤退与洗牌_

作者：陆涵之
2020年6月，滴滴以“橙心优选”的名字切入社区团购，开启了互联网巨头进入社区团购领域的大潮。随后在2020年后半年，拼多多、美团、京东等公司相继跟进。
但不到一年，不少平台已经在逐步收缩，甚至退出赛道。
资本，从激进到撤退仅用了一年
和同行相比，在2020年12月以“京喜拼拼”为名进入社区团购的京东入局最晚。
虽然进入时间较晚，京东在过去大半年将业务扩张至广东、上海、山东、江苏等地区。不过近期，京喜拼拼正在从山西撤退。
进入京喜拼拼的微信小程序，在“开通城市”页面可以看到“山西”也属于开通地区，但定位在“山西”后选择山西省的任意城市，却发现商品显示页面都是一片空白，没有任何商品在货架销售。与此同时，定位江苏或者上海等地区，依然有大量商品和促销活动显示。
对此第一财经采访人员联系京喜拼拼方面，截至发稿并未获得回复。一位知情人士表示，京喜拼拼的业务确实在调整。
京喜拼拼从山西撤退只是近期社区团购发生拐点变化的一个缩影。此前，社区团购独角兽“同程生活”的主体运营公司鲜橙科技发布公告，拟提出破产申请，并放弃原有的社区团购业务，即日起启用新品牌名“蜜橙生活” 。第一财经采访人员查询发现， 7月28日苏州工业园区法院已立案审查苏州鲜橙科技有限公司申请破产清算一案。
除了同程生活，另一家社区团购平台食享会也传出转型零食赛道的消息。与此同时，天眼查显示食享会在6月30日发生了工商变更，创始人戴山辉不再担任董事长，改由杨锋接任。
除了上述公司，滴滴旗下的橙心优选也传出总部从成都搬至北京和杭州的消息，对此滴滴未回复。
对比去年各大公司大举进入的盛况，当下资本接二连三的撤退信号显得尤为令人唏嘘。去年6月，滴滴在成都上线“橙心优选” ，并从北京和杭州两地调派人手前往成都支持，创始人程维表示对社区团购“投入不设上限”；去年7月，美团也成立优选事业部，并表示将社区团购作为“一级战略”；去年8月，拼多多旗下社区团购项目“多多买菜”上线；去年10月，苏宁菜场社区团购平台上线。去年12月，京东表示将向社区团购平台兴盛优选投资7亿美元，随后京东又以京喜拼拼直接切入社区团购。
易观流通行业中心高级分析师何懿轩对第一财经采访人员表示，社区团购行业在经过了过去较长一段时间的扩张后，在竞争上迎来了一些变化，许多原先的创业企业由于此前并未建立起较强的壁垒，在巨头带来的竞争压力下难以守住市场与用户，自身又没有足够的资金来进行持续的价格战，因此在盈利困难的情况下便出现了一些企业的撤退与转型，可以说行业出现了拐点。实际上部分巨头平台近期在市场竞争难以突破的情况下也在进行调整，开始更加关注存量市场的经营质量，而不是仅仅追求扩张。
夏季，高能耗与高损耗的双重考验
从各大平台收缩的节点看，夏季是一个微妙节点。
夏季高温带来了考验，社区团购主推的生鲜以及冷饮在夏季为了保持品质在仓储、运输上成本更高。此前一位社区团购从业人员对第一财经采访人员表示， “很多互联网公司都是在冬天进入这个市场的，冬天无论是存储还是运输相对夏季成本更低、损耗更少，到了夏天很多新入场的公司会发现这个行业没这么简单，会有不少公司选择收缩。 ”
而在末端接收商品的团长也印证了夏季的高成本。一位团长对第一财经采访人员表示， “夏天空调和冰箱费电，冬天一个月的电费200元到400元，夏天一个月的电费达1000元至2000元。 ”此外，夏季损耗也高，上述团长表示， “夏天我们都提醒客户当天取回。叶子菜很容易坏，坏了的话都是直接售后退款扔掉的。 ”
另一位社区团购从业人员表示，夏季在运输环节会采购可重复使用的冰盒，一辆车的冰盒采购费用最高超1万元。
何懿轩表示，夏季的高损耗是目前不少平台退出的重要因素，生鲜经营的毛利受到损耗与周转效率的影响较大，而社区团购主打低价生鲜品类，利润空间会比较小，对损耗的敏感度会更高。并且社区团购在近一两年内极速扩张，供应链体系不太稳定，仓配物流链条也不会很成熟，管理上可能也比较粗放，势必会影响生鲜产品的损耗，所以这应该也是增大平台经营压力的一个重要原因。
除了夏季的高损耗，不少平台撤退还与平台内部发展相关。上述分析师表示，从内因看，模式、政策环境、巨头竞争等外部因素导致了平台经营的压力比较大。资金上，资金实力不够雄厚、融资能力不够强也是原因。模式上，部分平台没有在市场上验证自身能够盈利，所以没能获得投资方的青睐，失去了持续的弹药供给。如果考虑到平台内部的经营问题，业务架构问题、扩张过快、人员培训、人才建设不足、管理粗放、供应链仓配体系不完善、团长与用户黏性较低等因素也有影响，但这因平台而异。何懿轩表示，最主要的原因是，在巨头的竞争压力下，盈利能力受到挑战，没有能找到持续的资金供给的平台，或者是没能找到破局的方法的平台，将慢慢淘汰。
【第一财经|社区团购夏季的撤退与洗牌】目前，京喜拼拼已呈收缩态势，橙心优选也出现变动。分析师认为，目前美团、拼多多和兴盛优选确实各自都有一定的优势，市场份额也都处于领先地位，大概率是它们三家进入下一轮的竞争。