美团、高德、T3“围猎”滴滴，出行行业格局恐将生变 _格局

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滴滴全网下架，出行行业再次暗潮涌动，“相对于一家独大，几分天下的局面没什么不好” 。但更深层次的影响在于：“一家出行的企业真的影响了IPO企业的出行。原来很畅通的一条路，现在成逆行了。”

文｜《中国企业家》采访人员王玄璇

编辑｜马吉英

头图设计｜肖丽

屋漏偏逢连夜雨。

滴滴APP全网下架，让其他网约车平台看到了“机会”，一场针对滴滴的“围猎”已无声展开。

“7月8日就收到了美团打车的短信，邀请进行车主注册。”北京一位“星徽出行”的网约车司机告诉《中国企业家》，他和身边不少司机朋友都收到了美团的邀请。美团打车公众号显示，包括上海、北京、南京、惠州、泉州等34座城市均在招募美团打车司机。

此前，美团打车仅在南京、上海两地亲自下场做自营，在其他城市用更轻的平台模式，连接曹操出行、首汽约车等其他出行服务商。此次司机招募是否意味着美团将在其他城市开启自营网约车？对此美团方面暂无回应。不过，在北京、泉州等地，美团打车界面上除了有其他服务商，也有“美团快车”的选项，但由于附近车辆少，采访人员没有叫到美团快车的车辆。

随着“美团快车”在更多城市上线及招募司机，美团也在7月9日重新上线了曾于2019年5月下架的“美团打车”APP 。

另外，高德在近期宣布启动“暑期免佣季”，推出新手司机免佣和高峰期免佣活动，参与的网约车平台将超过100家。T3出行、曹操出行、首汽约车等也都推出了打车优惠券。

一位出行行业人士向《中国企业家》表示，“从广告力度来看，美团、高德和T3出行三家冲得比较猛”，“其中有的拉新效果也确实不错” 。

“T3出行、美团、高德、曹操出行等平台新用户的注册量在这一期间都翻了几倍，订单量也暴涨。现在就是考验各家能力的时候，能不能接得住这些需求。”一位出行平台管理者告诉《中国企业家》。

网约车行业经历了多轮资本大战后，滴滴拿下绝大部分市场。此后各方势力从自身优势出发，凭借流量优势或是地图数据、车企资源，分食剩下的蛋糕。此次滴滴巨震，行业再次暗潮涌动，格局或将生变。面对受补贴影响大的司机和乘客，经历了曲折发展的行业是否会“螺旋式上升”？

上述网约车司机并没有注册美团打车，因为所在平台发布了平日高峰期不抽佣、周末全天免佣金的政策。

又一轮补贴战正在开启？

“相比过去，补贴会更少，巨头会在可控的状态下去发展网约车。最终这还是巨头间的持久战争。”奥纬咨询董事合伙人张君毅向《中国企业家》表示。

美团的野心与担忧

美团打车正在重启。

自从2018年上市，踩下网约车自营业务的刹车后，美团越来越少提及网约车。和其他平台一样，美团打车也不想错过当下这一时机。

【美团、高德、T3“围猎”滴滴，出行行业格局恐将生变】美团最早试水网约车是2017年2月，进入南京。2018年3月登陆上海，凭借高额补贴，在上海快速抢占市场。但在上海开城仅1天，美团打车便被约谈，当地交通管理部门要求其不得以低价扰乱市场秩序。

政策之外，美团的财务也受到影响。美团上市后的首份财报中，2018年Q3财报中，“新业务及其他”的销售成本财报显示，该增长主要因为网约车司机相关成本和收购摩拜产生物业、厂房及设备折旧费用增加。

此后美团打车暂停开城。2019年4月，美团打车调整方向，采用聚合模式在十几个城市落地，当年美团收获了首个盈利年。

在2020年四季度财报电话会议中，被问及美团打车，美团创始人、CEO王兴表示，美团打车在资本支出中的占比很大，目前还处于亏损状态，但是公司重视其长期战略价值。

这一年，社区团购是美团最受关注的新业务，在被问及美团优选和其他业务间的协同时，美团CFO陈少晖也谈到美团打车。陈少晖表示，根据过去十年对于用户行为的观察发现，他们使用美团平台的时间越久，使用和购买公司服务的品类就越多。包括到店服务，酒店预定和打车服务等，产品和服务的交叉销售是有机会的。

美团对打车业务的坚持有其合理性。美团上市时，今日资本创始人、总裁徐新接受《中国企业家》采访表示，出行是高频刚需，作为股东她很愿意美团去做出行，“超过万亿市场的生意，很难一家独大，两家是一个健康的生态” 。

“王兴对出行和车非常上心，从王兴及美团对理想汽车的占股比例就可以看出。”张君毅说道。公开资料显示，截至1月31日的理想汽车股权结构中，王兴名下持股为21.6%，有7.8%投票权。李想持股为19.7%，拥有71%投票权。

张君毅同时指出，美团等巨头做打车业务，也可以丰富用户画像，更好地打通各种服务，做到衣食住行全面贯通。

互联网观察家尹生向《中国企业家》表示，出行对完善美团的本地生活服务网络是不可或缺的一环，可以通过提供协同来强化美团本地生活服务网络的整体价值，包括用户价值和网络的生产率，这些从长远看，可以降低用户出行的成本。

关于投入和收益，尹生指出，美团的用户规模和入口优势等，可以降低美团开展该业务的成本和进入壁垒。

“美团肯定会加大力度，亏损不是美团最大的考虑，对反垄断监管的担心才是。”一位出行行业投资人表示。也有行业人士指出，即使前期高额补贴，假设通过打车服务给某餐厅带来了一个客户，该餐厅给美团的返佣或许比美团花在这一打车订单上的补贴更多。

关于采用自营还是聚合模式，张君毅认为，自营模式可以规范服务质量，保证体验的一致性。

上述出行行业人士则表示，“如果真的有很多运力流出，最终一定是自营模式能更好地去做承接。如果比较高德和美团，高德是‘空军’，一直是做连接；美团是‘陆军’，擅长地面战，做自营也合理。”

一场内卷？

相比美团，高德以更低调、轻量化的方式连接出行服务商，也获得了不低的单量。

2018年高德正式上线聚合打车，据《中国企业家》了解，其订单量在2019年元旦达到峰值100万单。2020年，据《晚点》报道，高德单量一度超过200万单，今年目标250万-300万单。据《中国企业家》了解，目前单量应该没有达到300万单。

一位出行平台负责人曾告诉《中国企业家》，2020年疫情好转后，能感觉到高德、美团两个聚合平台的单量增长很快，餐饮、娱乐消费需求被释放出来。

2020年，出租车也是高德及整个网约车行业的一个重点，继滴滴宣布升级出租车业务为“快的新出租”后，11月高德宣布启动“好的出租”计划。“大量的存量出租车，可以实现快速供给，也都是合规运力。”上述平台负责人表示。

T3出行也在加大火力。2020年12月，T3出行宣布在2021年实现网约车业务落地48城，比刚成立时制定的目标提前一年，并在2021年底实现全业务线日均300万订单目标。截至2020年底，峰值日订单超过100万。

2021年2月，T3出行宣布进入北京时，T3出行CEO崔大勇向包括《中国企业家》在内的媒体表示，在车辆来源上，T3将采用多种合作模式，在自持车辆的同时，也将推进合作伙伴带车加盟，比如说主机厂的出行公司、以及其关联的一些4S店集团等购置车辆，带车加盟T3出行平台。

高德、美团为代表的平台拥有入口优势，T3出行为代表的平台有车企优势，各方势力、各地方玩家仍在进入网约车行业。但另一方面，网约车在整个出行中的占比仍有较大提升空间。

滴滴出行总裁柳青去年公开表示，中国网约车的渗透率仅为3%，即100次出行有3次是使用网约车出行。网约车行业的“内卷”如何打破？

“破解行业内卷的问题，根源上还是技术带来的进步。技术将提升产品创新，带来监管效率提高。”2020年年底，哈啰副总裁江涛在一次媒体沟通会上表示，行业要迈向下一阶段，需要供给极大扩张，每个车主都能在每个场景下成为运力的供给，拼车也是很好的一个解决方案。

此外，网约车并不是一个赚钱的业务。根据滴滴招股书，国内出行业务实现了盈利，但扣除给司机和乘客的补贴后，利润率仅为3.1%，且在监管和舆论压力下，该利润率也很难进一步提高。但因为出行需求高频，出行和本地生活更紧密地绑在一起，不少玩家开始拓展本地生活业务。

高德在2020年9月正式宣布进军本地生活领域，加大在出行和本地生活服务领域的运营权重。高德总裁刘振飞在发布会上表示，高德地图在未来将会为用户提供从行前、行中到行后的一站式数字化出行服务。

今年7月2日，阿里宣布将基于地理位置服务的三大业务，即高德、本地生活和飞猪，组成生活服务板块，由俞永福代表集团分管，向张勇汇报。俞永福是阿里巴巴合伙人、高德董事长，将高德地图的日活跃用户量从2014年的不足千万，带到超过1亿，超过百度地图，成为行业第一。

连锁反应

对出行行业而言，行业能否实现螺旋上升值得期待。

“不管哪个领域，只要有竞争就是对消费者的利好，相对于一家独大，几分天下的局面在商业社会里没什么不好。”上述出行行业投资人向《中国企业家》表示。

一位滴滴司机注册了美团快车，暂时还未审核通过。“其他平台都加大了补贴力度，我再等等看。”

上述星徽出行的司机就是今年3月收到高德发来的短信，高德与星徽出行合作共同拉新。同时在滴滴和星徽两个平台接单了一段时间后，这位司机目前只跑星徽出行，高德带来的单量也不少，而该司机对滴滴的不满在于，“滴滴的规则总是在变，不透明。”

另一方面，监管对滴滴的影响还在继续发酵。7月9日，国家互联网信息办公室发布公告，称“滴滴企业版”等25款APP存在严重违法违规收集使用个人信息问题，通知应用商店下架上述25款APP 。对此滴滴回应称，严格按照法律规定，参照国家有关标准，深入排查、认真整改存在的所有问题，切实保障广大用户个人信息安全。

截至7月12日收盘，滴滴股价11.16美元，市值535亿美元，较上市当天的680亿美元下跌两成。

一位熟悉资本市场的人士指出，如果美股上市受阻，退出渠道减少或不清晰，资本对类似项目的投资将会变得更加谨慎，小玩家将加速淘汰。

更多法规正在出台。7月10日，中国网信办会同有关部门修订了《网络安全审查办法》，向社会公开征求意见。其中一条为“掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查” 。

梅花创投创始合伙人吴世春发了一条朋友圈：“一家出行的企业真的影响了IPO企业的出行。原来很畅通的一条路，现在交通规则变了，成逆行了。”