易坊好文馆

  1. 首页 > 生活百科 >

建筑先生 寻找市场规律，设计企业的发展之道（之一）：行业发展的四大特点( 二 )


从工程生命周期来看 ， 行业也逐步进入存量时代 。 工程存量规模庞大 ， 2020年底我国存量建筑约700亿平方米 ， 根据国家规划到2030年我国城镇化率达到70% ， 城镇人口约10亿人 ， 按照发达国家的人均房屋建筑面积85平方米进行测算 ， 2030年底约850亿平方米 ， 未来的十年每年新增加的建筑面积约15亿平方米 。 作为对比 ， 当前每年竣工面积约40亿平方米 。 当然 ， 新增并不是新建总量 。 800亿平方米建筑 ， 按四十年平均寿命来算 ， 每年需要拆旧建新20亿平方米 。 因而 ， 相比而言 ， 存量建筑面积越来越庞大 ， 行业开始进入存量时代 ， 随之而来的则是维保市场的兴起 。
综上所述 ， 无论是从建材使用量、业务类型、投资 ， 还是从工程生命周期的角度来看 ， 建筑业的增长时代已经结束了 。 对于人们都充满希望的基础设施领域 ， 未来也未必是一片光明 。
为什么增量时代会结束？我们可以从几个角度来做分析 。
首先是“后城镇化时代”到来 ， 城镇化增长进入1%时代 。 1996年我国城镇化率达到30% ， 1996-2010年是我国城镇化速度增长最快的时期 ， 平均每年增加约1.4% ， 到2010年城镇化率已经接近50% ， “十二五”开始城镇化增长逐渐放缓 ， 近十年平均每年增加约1.1%（图6） ， 未来随着农村人口的减少 ， 每年城镇化人口的数量可能进一步下降 。 北京、上海、广州、深圳、合肥、武汉这样的城市 ， 房价涨上去以后 ， 城镇化的速度也会被抑制 ， 生活成本太高 ， 进城难度加大 ， 速度会进一步下降 。
图6 中国城镇化率增长情况

数据来源：中国社科院《城市发展报告》
其次是固定资产投资领域的投资效率和投资回报率持续下降 。 投资的目的是赚钱 ， 如果投下去不赚钱的话就没有人愿意继续投 。 研究显示 ， 过去十年 ， 中国固定资产的投资回报率在持续下降 ， 因而投资意愿也在不断降低 ， 相应的投资增速不断下降 ， 甚至转为负增长 。
最后是市场需求弱于供给 。 以房屋建筑为例 ， 房屋建筑包括住宅、办公楼、医院、工业建筑等 。 从城镇住宅存量来看 ， 2020年末已达到700亿平方米 ， 其中住宅面积约340亿平方米 ， 城镇人口约8.5亿 ， 人均房屋建筑面积约80平方米 ， 人均住宅建筑面积约40平方米 ， 都已基本满足需求 ， 人均住宅面积与发达国家已经比较接近（图7） ， 市场需求减弱 ， 未来供给会迅速回落 。
图7 2018年各国人均住宅面积（平方米）

数据来源：Wind ， 中泰证券研究所
从未来角度看 ， 工程建设将从重视增量转为重视质量 。 以城镇住宅为例 ， 2020年人均住宅面积达到40平方米 ， 已接近发达国家水平 。 未来的住宅需求 ， 主要是新进城人员和拆旧建新的需求 ， 增量需求降低 。 质量方面 ， 2019年人均40平方米的住宅中 ， 具有“地下车位、人车分流、小区花园”的“现代化住宅”只占三分之一 ， 人均现代住宅面积约13平方米 。 再考虑到 ， 住宅在科技含量（如五恒住宅、智能住宅）和设计理念（如城市综合体理念）等方面还在不断进化 ， 未来市场的需求会不断注重品质 ， 大量住宅会因为质量而重建 。
行业发展趋势就是企业未来的发展方向 ， 工程建设市场的变化趋势 ， 对决定企业的发展方向和资源布局至关重要 。 仍以房屋建筑为例 。 当前是不是房屋建筑市场的顶点 ， 对以建筑设计为主业的设计企业的“十四五”战略规划的影响是比较大的 ， 是企业各方面配置资源、进行价值判断很重要的一个假设前提 。 同时 ， 房屋建筑内在结构的变化、产品质量和品质的要求 ， 对建筑设计理念、人员配置和竞争策略都会产生深远影响；尤其是人员配置方面 ， 人员数量、人员结构和人才需求都会因具体的业务目标、业务结构、产品定位而变化 。
—2—
市场加速“分化”
建设市场的“分化”既是未来行业发展的特征 ， 也是社会发展到一定阶段和社会进步的必然 ， 分化不是坏事 ， 面对市场的“分化”需要有正常的心态 ， 而应对“分化”的市场 ， 则是企业与时俱进的体现 。 那么大建筑业又是如何“分化”的呢？
首先是细分建设市场正在加速“分化” 。 细分市场发展的差异与细分行业投资态势的差异基本一致 。 高速公路、轨道交通这两个细分行业的投资还在增长 ， 城市道路桥梁、铁路这两个细分行业的投资基本平稳 。 房屋建筑市场不再增长 ， 近年来总体上呈现稳中略有下降 ， 未来稳中缓降应该是大概率的趋势 。 电力（特别是火电）、港口、航道、矿山、化工、机械等细分市场的投资开始快速下降 ， 市场也会随之急剧下行 ， 且难以见到反弹的可能 ， 其建设需求不会再有太多空间 ， 尤其是去产能的领域 ， 除了改造和维保的需求 ， 新建需求几乎会进入冰封时代 。

推荐阅读


上一篇：小妃旅 深圳诈骗案: 信口忽悠女老板被洗脑 警方出击“成功学大师”露真容

下一篇：网络融媒体 平凉宾馆·平凉宴：一支用心服务，只为让你满意的团队