建筑先生 寻找市场规律，设计企业的发展之道（之一）：行业发展的四大特点
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对企业而言 ， 市场是企业生存的基础 。 设计企业的市场 ， 既受到经济发展周期的影响 ， 也受到行业发展周期的影响 。 设计企业要把自身的发展融入到经济发展周期和行业发展周期的变化中去 。 在观察行业总体变化的同时 ， 也需要研究客户需求的变化 ， 在细微的变化中寻找规律 ， 使自身能力、技术投入、资源匹配等与市场变化的节奏吻合 ， 好的吻合能使企业发展事半功倍 。
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市场规模到顶
2000年以后 ， 我国建筑业的发展进入年增长20%的高速发展阶段 ， 这一阶段维持了十余年 ， 直到2011年 ， 建筑业总产值的增速进入20%以下区间 ， 尤其是2015年开始进入个位数增速区间（图1） ， 建筑业总产值的增长牛市已经结束 ， 按可比价格 ， 未来的三到五年甚至可能变为负增长 。
图1 建筑业总产值（万亿）及增速
数据来源：国家统计局
从数据来看 ， 中国建筑业一直处于增长态势 ， 但是 ， 这个观点显然有点局限 ， 我们不妨从建材用量、行业领域、投资、工程生命周期四个角度来进行分析 。
从主要建材用量来看 ， 近几年基本稳定或者下降 。 比如水泥消耗量最高峰2012年37亿吨 ， 2013年骤降至24亿吨 ， 之后经过几次波动 ， 这两年慢慢稳定在24亿吨；从37亿吨到24亿吨 ， 下降了近35% 。
图2 建筑企业水泥消耗量（亿吨）
数据来源：国家统计局《中国建筑业统计年鉴》
从主要行业领域来看 ， 最大的房屋建筑市场近几年增速放缓 。 房屋建筑市场占建筑业产值和营业收入超过60% ， 目前房建市场处于建设高位 ， 并已经开始下降 。 这里看两个主要指标：一是房屋建筑业的产值 ， 虽然每年都在增长 ， 但增长率其实已经下降到了比较低的水平（图3）；二是房屋建筑的新开工面积和竣工面积 ， 相比于“十二五” ， “十三五”期间基本上保持稳定（图4） 。
图3 房屋建筑业总产值（万亿）及增速
数据来源：国家统计局《中国建筑业统计年鉴》
图4 全国建筑业房屋建筑新开工面积、竣工面积（亿平方米）
数据来源：国家统计局《中国建筑业统计年鉴》
基础设施工程作为主要市场 ， 这几年的增速明显回落 。 基础设施建设市场受国家宏观经济政策和固定资产投资影响大 ， 呈现出波动情况 ， 近几年总体上增速回落（图5） ， 究其原因 ， 一方面 ， 中国经济正在从高速增长阶段转向高质量发展阶段 ， 固定资产投资在过去高基数的基础上继续保持快速增长的空间和条件有限 。 另一方面 ， 受地方债务控制、PPP监管加码以及金融政策收紧等多重因素的叠加影响 ， 基础设施投资市场观望情绪浓厚 ， 特别是资金方参与动力不足 。
图5 基础设施投资（万亿）及增速
数据来源：国家统计局
同样作为主要市场的工业工程市场 ， 整体上已经处于负增长阶段 ， “升级”将逐渐成为主旋律 。 一方面 ， 传统工业产能过剩、需求减少 。 重工业的建设如钢铁、水泥、机械 ， 由于这些领域的产能过剩 ， 有的细分行业开工率只有70% ， 未来建设空间越来越小；基础的标准工厂建设基本饱和 ， 而高精尖工业工程逐步成为建设的方向；简单的设计+施工的工业工程建设需求不断减少 ， 对工业工程总承包的需求仍然存在 。 另一方面 ， 新型工业工程业务增长 ， 但建设环节已经不是核心 ， 装备、控制、物联网的投入越来越多 ， 要求越来越高 。 总体上 ， 我们对工业工程的判断是 ， 产业转型升级将使新型工业企业的核心竞争能力由厂房建设向信息化、装备、物联网、数字化等方向转变 ， 在高端的工业投资中 ， 设备等投资占比会越来越大 ， 工程企业可以获得的建设投资比例将不断下降 。
从固定资产投资来看 ， 未来很难有大的增长 ， 且转化为建筑业产值比例差异很大 。 中国整个城镇固定资产的投资中 ， 制造业、房地产和基建加起来占75% ， 其中制造业的投资占固定资产投资的1/3 ， 房地产和基础设施投资各占20%多 。 而且 ， 这三个领域的投资 ， 对建筑行业的推动也是有差别的 ， 制造业投资除了建厂房 ， 还要买很多装备 ， 大概有三分之一的投资额转化成了建筑业产值；房地产投资大概40%转化为了建筑业产值；基础设施投资的转化比例较高 ， 大概为50-55% 。 这三个领域的投资如何 ， 决定了中国建筑业的未来市场如何 。 当前 ， 制造业投资增速为2%左右 ， 房地产行业为10%左右 ， 基础设施投资增速为3%左右 ， 总体看 ， 都很难为建筑业带来较高速度的增长 。
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