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硬件 暗流涌动的 TWS 耳机江湖：国产替代抱团崛起( 三 )


根据市场上各品牌 TWS 耳机不同的形态，TWS 耳机电池主要分为纽扣电池、聚合物电池、针型电池三种类型 。
其中，纽扣电池体积较小，能高效地利用耳机内部空间，是目前最主流的电池解决方案；聚合物电池更多为软包电池，体积比纽扣电池更大，价格相对较低；针型电池的价格也较低，但能量密度也低，市场占比较小 。
目前主要的 TWS 耳机电池供应商包括德国 VARTA（瓦尔塔）、重庆紫建电子、广东国光电子、惠州亿纬锂能、广州鹏辉能源、江西赣锋锂业等 。
国内品牌基本采用本土电池厂商的方案为主，包括华为、小米、OPPO、vivo 等手机厂商，以及万魔、Anker、漫步者等传统音频厂商等；国外品牌则采用 VARTA 为主，这是纽扣电池领域的重要玩家，客户覆盖苹果、BOSE、B&O、三星、索尼、亚马逊等，尤其集中对苹果供货 。
但如今也有一些国外品牌订单也逐渐向国内转移 。例如，由于 VARTA 产能不足，三星的大批订单转向亿纬锂能；JBL 则是鹏辉能源的主要客户 。此外，还有雷蛇、缤特力、Buttons 等外国品牌也选择我国厂商的方案 。
3、降噪芯片：两条方案路线发展，本土玩家稀少
主动降噪（ANC）功能无疑是当下 TWS 耳机品牌的核心竞争力之一，它的技术远比我们想象的要复杂，需要降噪芯片、麦克风与降噪算法等多方面的优化与调节 。
单从降噪芯片来看，当前业内的主动降噪解决方案主要有两种形式，一是在主控蓝牙芯片中集成主动降噪，如高通、华为、络达、瑞昱、恒玄、中科蓝讯等；二是直接开发一款降噪芯片，如 ams（艾迈斯半导体）、ADI（亚德诺半导体）、Dialog 。
目前从公开信息渠道看，在集成主动降噪的 SoC 中，采用高通方案的品牌包括索尼、vivo、小鸟（Libratone）；采用恒玄方案的有华为、OPPO；采用瑞昱方案的有小米；采用络达方案的有索尼 。
在降噪芯片方面，包括 Bose、华为、亚马逊、小鸟等品牌已有部分产品采用 ADI 的解决方案；派美特、魅族、dyplay、FIIL、TOPPERS、Linner 等品牌均采用 ams 的解决方案 。
整体来看，目前推出降噪芯片及方案的厂商仍较少，已知中国大陆厂商也仅有恒玄和中科蓝讯两家，并且还是以国内品牌订单为主 。
4、MEMS 麦克风：歌尔 PK 美国楼氏，中低端玩家追赶
麦克风是耳机中必不可少的器件之一，以往最为主流的麦克风是驻极体麦克风，不仅体积较小、结构简单、频响范围宽，而且成本也低 。
但随着主动降噪、通话降噪的 TWS 耳机逐渐盛行，MEMS 麦克风开始受到厂商的关注 。相比驻极体麦克风，MEMS 麦克风具有体积小、工艺效率高、稳定性好、低功耗和高信噪比等特点 。
据市场调研机构麦姆斯咨询数据，在 2019 年全球 MEMS 麦克风市场中，前六大厂商分别为楼氏电子、歌尔股份、瑞声科技、意法半导体、敏芯股份、共达电声，共计市场份额超 85% 。
其中，歌尔股份、瑞声科技、敏芯股份、共达电声四家中国厂商市场占比为 48%，将近整体市场的半壁江山 。
歌尔股份和瑞声科技的客户包括苹果、三星等，以高端市场为主，并与美国楼氏电子展开持续竞争；敏芯股份和共达电声更集中在中低端市场，客户包括索尼、小米、百度、摩托罗拉等 。
不过除了敏芯股份外，国内如歌尔声学等一些厂商并没有成熟的 MEMS 传感器自主设计能力，更多是直接向英飞凌采购 MEMS 传感器，加工制造成 MEMS 麦克风产品后再对外出售 。
硬件 暗流涌动的 TWS 耳机江湖：国产替代抱团崛起
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5、传感器：高端市场仍以国外巨头方案为主流
在使用 TWS 耳机过程中，用户的每一次佩戴、敲击、触摸和按键等交互，都会涉及到传感器 。因此，传感器也是 TWS 耳机中技术复杂的存在，并且对灵敏度和准确度要求很高 。
目前，市场上的传感器解决方案包括压力传感器、（红外）接近传感器、加速传感器、骨振动传感器等 。
整体来看，布局各类传感器方案的厂商包括意法半导体、ams、歌尔声学、捷腾光电、纽迪瑞科技、芯海科技、汇顶科技等 。
意法半导体是传感器领域中最重要的供应商之一，其产品涉及光学传感器、语音加速度传感器等，可实现降噪、交互和语音控制等功能，包括苹果、亚马逊、小米、荣耀、vivo、出门问问等品牌的高端 TWS 耳机均采用意法半导体的传感器方案 。
在入耳检测、触控传感器方面，我国则有汇顶科技、芯海科技在这一赛道发力 。其中，汇顶科技开发了入耳检测和触控 2 合 1 方案，能实现自动休眠 / 唤醒、主从切换、音乐自动启停等功能，客户覆盖 OPPO、vivo、一加、百度等厂商 。

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