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硬件 暗流涌动的 TWS 耳机江湖：国产替代抱团崛起

TWS 耳机市场规模仍在狂飙突进 。这归功于苹果公司，自 2016 年第一代 AirPods 推出以来，TWS 耳机市场从原本的不温不火逐渐升温，并在 2019 年发布支持主动降噪的 AirPods Pro 之后引爆行业热度，全球出货量近 6000 万副 。
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在这飞速发展的四五年间，苹果的 “可穿戴设备，家居和配件”业务已从 2016 年 Q4 的 23.73 亿美元营收，增长至 2020 年 Q4 的 78.76 亿美元，涨幅达 232% 。
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▲苹果可穿戴设备，家居和配件业务 2016 年 Q4 和 2020 年 Q4 营收对比（苹果在 2018 年将 “其他产品”业务更名为 “可穿戴设备，家居和配件”，涵盖 Apple Watch、Beats 和 HomePod 等产品）
国外数据专家 Kevin Rooke 则给出了一组更清晰直观的数据：对比全球各公司营收和苹果 AirPods 销售额数据，苹果仅 AirPods 一类产品，销售额就已超过了 Adobe 和 NVIDIA 等公司营收，甚至是 AMD 营收的两倍 。
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同样 “疯狂”的当然不止苹果 。据 Canalys 最新预测，到 2024 年，全球 TWS 耳机出货量将从 2020 年的超 2.5 亿副增长至 5 亿副以上，2020 年至 2024 年的年复合增长率达 19.8% 。
实际上，一副小小的 TWS 耳机所带来的动能不止于此 。在风起云涌的 TWS 耳机市场背后，上至品牌商，下至核心零部件厂商，整个产业早就打响了激烈的供应链抢位战 。
我们从品牌商、OEM/ODM 厂商、核心零部件供应商三个维度来看 。目前我国在 TWS 耳机的品牌布局较为成熟，华为、小米和百度等公司相继押注 TWS 耳机赛道，同时以歌尔股份、立讯精密为代表的 OEM/ODM 厂商，也接苹果、谷歌、华为等大客户的代工订单到手软 。
但在品牌及 OEM/ODM 国产替代水平日渐增长的另一面，我国 TWS 耳机在核心零部件供应上却与国外存在较大差距，尤其是主控蓝牙芯片、降噪芯片、电池及传感器等核心零部件供应，国外巨头订单仍主要集中在高通、VARTA、德州仪器（TI）、MTK 洛达等国外及非大陆厂商中 。
在 TWS 耳机红利爆发的当下，中国制造业玩家能否真正抢占全球市场的话语权？他们是否将继续扮演者 “打工人”的角色，还是通过核心技术的自主创新，获取更丰厚的利润？
TWS 耳机行业正在狂飙突进地发展，中国上下游的芯片、传感器、算法等供应链玩家正悄然崛起，在中国 TWS 耳机产业链中扮演着重要的角色，激烈地抢占国内市场 。尽管如此，他们的 “出海”仍难以突破高通、意法半导体、TI 等强敌的防线 。
智东西与行业中的多位玩家展开了交流探讨，尝试找出这一火爆市场背后暗流涌动的真相 。
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一、中国玩家加速抢食 TWS 耳机蛋糕
TWS 耳机的蛋糕越来越大，尤其在中国市场 。
据 IDC 公布的 2020 年上半年中国无线耳机市场出货量报告，上半年中国无线耳机的出货量达 4256 万台，同比增长 24% 。其中，TWS 耳机出货量占比 64%，同比增长 49% 。
伴随着中国 TWS 耳机市场的不断扩张，国内公司的技术发展逐渐成熟，中国厂商在品牌和 OEM/ODM 方面已获得强劲的发展势头 。
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品牌方面，2020 年上半年我国无线耳机设备出货量第一的宝座仍由苹果牢牢占据，占比 18.1%，第二至第四名则是国内厂商的天下 。
其中，第二名华为的出货量占比 10.1%，出货量约 429.9 万台；小米和夏新并列第三，出货量约为 353.2 万台，市场占比 8.3%；第四名则是传统音频厂商漫步者，出货量约 238.3 万台，占比 5.6% 。而剩下的 49.6% 市场份额则由其他厂商尽数瓜分 。
由此看来，尽管我国 TWS 耳机市场加速发展，但逐渐成熟的 TWS 耳机技术使得市场门槛大大降低，大量中小企业及白牌厂商涌入，导致整体市场前三名公司仅占市场份额的 37%、前五名公司仅占 50.4%，市场混战及长尾效应十分明显 。
但可以肯定的是，我国本土 TWS 耳机品牌厂商的势力正日渐强大，并逐渐在全球市场上占据一席之地 。

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