大家在投资上可能感受不是很明显 ， 最主要是因为to B的应用相对to C的应用要更加抽象一些 ， 但是我觉得 围绕着产业链相关的一些标的 ， 比如说像做连接器 ， 包括模组 ， 以及我们看到的一些芯片上游的公司、做控制器公司等等 ， 其实 在2021年的景气度已经非常高 。
往2022年去展望 ， 因为整个工业互联网的场景可能会是一些大而专的场景 ， 可能不太会像to C类的场景 ， 它更多的是一种标准化的应用 。 从这一点来讲 ，可能在细分行业、垂直行业去做一些SaaS类的公司或者工业软件类的公司 ， 受益程度可能会更广泛一点 。
国产化从0到1：看好半导体、软件及信息安全
展望2022年 ，大科技赛道里还有第二个方向 ， 就是整个国产化从0到1进入 ， 应该说是在从深水区逐步走向验证和分化的过程中 。 所以 ， 我觉得 可能国产化的今天有点像两三年前的新能源行业 ， 从一个相对被怀疑、相对在政策主导的一个引导的赛道 ， 逐步走向真正意义上的产业化 。
当然目前阶段行业确定性最高的或者是从景气度上来看 ， 比较好的、弹性大的还是半导体板块 。
半导体本身其实也是一个非常长的产业链 ， 从芯片设计到上游的设备 ， 甚至于材料 。 除了电子行业本身 ， 围绕着材料 ， 像化工行业 ， 以及像有色金属等等这些行业 ， 都是有一些相关性的标的 。
往2022年看 ， 这个赛道虽然说估值比较高 ， 但是围绕着整个华为生态 ， 一些先进制程在逐步验证和落地 ， 以及剔除掉2021年疫情带来的产能缺货 ， 造成景气度影响的因素之外 ， 其实一些相对有核心技术的高端的链条 ， 还是值得高估值的 。 原因就是它一旦得到验证 ， 整个行业未来增长的空间还是非常大的 。最典型的像模拟ICER ， 以及我们看到的设备、材料领域的公司 。
所以 ， 往2022年看 ， 不管是PE还是PEG ， 匹配增速的估值水平还是值得大家期待 。
当然国产化未来也会是一个很大的概念 ， 不仅仅是芯片和半导体 ， 像华为生态里面的鸿蒙生态 ， 它其实也开始把生态开源。 硬件国产化之后 ， 同样重要的是围绕着软件生态 ， 以及操作系统等等 ， 这些方面也是值得大家关注的 。
另外 ， 围绕《信息安全法》项下 ， 今年政策领域出来非常多的关于数据的安全和隐私保护 ， 政策高度也被提到很高的位置 。 除了政策的催化外 ， 最重要的是未来 5G一定会带来全行业的数字化 ， 跟过去3G、4G相对to C更多地影响大家的生活相比 ， 很多关系生产安全或者是可靠性要求很高的场景会出来 ， 比如智能医疗 ， 包括to B的一些场景 ， 一定会带来它对数据和可靠性的高要求 。 这一点上 ， 更多是产业数字化带来真正行业需求的爆发 。所以 ， 我们也非常看好信息安全板块 。
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