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@科技新知 原创
作者 | 主木
编辑 | 伊页
TCL和小米的“性感故事”终于要开始了 。
早在2018年底 ， TCL就与小米集团签订战略合作协议 ， 双方将在智能硬件与电子信息核心高端基础器件一体化上展开合作 ， 为此小米拿出1.6亿入股以表诚意 ， TCL也将智能终端及相关配套业务重组剥离 ， 主攻半导体显示、材料及产业金融 。
如今两年半过去 ， 双发的合作更进一步 。 8月9日双方签署联合实验室合作协议 ， 由TCL华星与小米一起针对行业前沿半导体显示技术开展预研合作 ， 并共同拥有技术成果 。
首先 ， 我们无须质疑TCL与小米的合作 ， 一定是一次双赢的机会 。 小米可以接触更多前沿显示技术 ， 有助于进一步为手机的产品力赋能；TCL也可以赢得品牌认知度和市场份额的双提升 。
但需要考虑的是 ， TCL赢得了以前的自己 ， 但赢得了其他玩家吗？
01 超越三星 ， 但为时已晚 近些年来 ， 国内屏幕面板厂商的崛起 ， 导致LCD国际市场格局发生翻天覆地的改变 。 2020年开始 ， 韩国三星、LGD等厂商逐一宣布退出LCD领域 ， 京东方、TCL华星等国内厂商顺势吃下份额 ， 扩张扩产 。
截至2021年上半年 ， 中国已经占据全球50%以上的LCD产能 ， 京东方和TCL华星也成为全球最领先的LCD生产商 。
超过三星成为业界龙头 ， 这看似值得炫耀 ， 但细细琢磨就会发现 ， 国内屏幕面板厂商的这次超越 ， 来得有些不是时候 。
首先是LCD市场的饱和问题 。 知名机构DIGITIMES预测 ， 由于电视、显示器、平板电脑、笔记本电脑和9英寸及以上显示屏平板电脑的需求饱和 ， 从2020年到2024年 ， 全球大尺寸液晶面板的出货量将以0.8%的负复合年增长率下降 ， 那么这也就意味着整个下游市场对于LCD面板的周期性需求在未来几年会有所降低 ， 包括京东方、TCL华星在内的屏幕面板厂商会处于供大于求的局面 。
而在这种背景下 ， 价格战大概率会继续延续 ， 再加上原材料价格的不稳定 ， 很可能造成增收不增利的窘境 。
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事实上 ， 受到国内品牌价格战的影响 ， LCD面板价格目前处于市场最低点 ， 亏损也是历史最高点 。 三星显示器副总裁崔俊森曾表示 ， “在过去几年间 ， 全球大尺寸液晶面板市场经历了衰退期 ， 致使我们的LCD业务出现了重大亏损 。 ”
目前来看 ， 在中、大屏市场中 ， 虽然LCD是绝对的主流 ， 但中、大屏市场相比小屏市场周期性持续更长 ， 波动更大 ， 本质上是因为电视面板技术含量较低 ， IT面板和手机面板相对技术含量更高 。
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