为什么叫认知革命？我们常说的几个典型的渣男行业像TMT新能源、半导体、军工都是被归为发展行业 ， 这几年他们都发生了很大的变革 ， 这种变革（认知革命）其实在很多行业已经发生了 ， 我们觉得军工可能是下一个有可能发生这种认知革命的行业 。
军工过去长期都是投入前置的过程 ， 之后要进入到放量的阶段了 ， 可能十三五都是我们的投入期 ， 十四五进入放量期了 ， 在放量的过程中就会产生很大的经营杠杆 。
所以说这些军工的这一类别的资产 ， 它是有时代背景的 ， 中国现在又富又强的阶段下 ， 要开始补足之前的短板了 。 很多武器装备要进入放量的阶段 ， 那放量阶段数量的增长可能是5倍、10倍甚至20倍 ， 也会产生很大投资机会 ， 这是整个军工行业的投资背景 。
这个背景下面我们其实要优选一些优秀的公司 ， 因为有些公司在高强度投入期的时候 ， 他可能在资本回报上面不是最好的阶段 。
一部分军工企业 ， 过去几年的发展跟新能源、半导体甚至医药都非常类似的 ， 大量优秀的民营军工企业上市了 ， 在新的军改之后 ， 大量的治理优秀的、研发能力非常强的一部分民营军工企业上市 ， 这一部分公司可能成为后续持续壮大的部分 。
一部分公司也是所谓的高端制造 ， 很多新的技术一开始都是应用在军用领域 。
军工里面很多新材料、元器件、零部件 ， 包括一部分整机 ， 如果说在这一波十四五的国防产业大放量的过程中 ， 能够积累足够多的实力和能力 ， 那么未来很有可能在更广阔的民用市场中获得更大的机会 。 这里面的一部分公司 ， 有点像处在几年前新能源和半导体 ， 处在认知革命的前夜 。
更多大佬观点请关注↓↓↓
本文不构成个人投资建议 ， 也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要 。 用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况 。 市场有风险 ， 投资需谨慎 ， 请独立判断和决策 。
推荐阅读
- 最新消息|中围石油回应被看成中国石油：手续合法 我们看不错
- 系列|2021中国航天发射圆满收官！年发射55次居世界第一
- 微信|微信支付“九宫格”全面支持开通中国银联云闪付
- IT|全球汽车行业价值两年突增至3万亿美元 中国电动车企立大功
- 运载火箭|2021中国航天发射次数首破50
- 孙自法|中国科技馆“智能”展厅携多款机器人亮相 喜迎新年和人机共融时代
- 观众|中国科技馆“智能”展厅携多款机器人亮相
- 观众|古筝机器人现场演奏，32件展品亮相中国科技馆“智能”展厅
- 疫苗|中国生物：全球首支获批使用二代新冠疫苗将在阿联酋用于序贯接种
- 风险|筑牢安全线 打造防护堤 中国移动为5G业务发展保驾护航