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上海证券报|巴菲特减持苹果、清仓摩根大通！什么信号？

什么信号

编辑／林坚
当地时间本周二 ， 巴菲特、索罗斯等一众华尔街大鳄公布了其去年四季度的持仓报告 ， 聪明的投资者又可以从中窥探出一些投资信号了 。
根据美国证监会（SEC）规定：股票资产超过1亿美元的机构 ， 都需要在每个季度结束的45天内向SEC提交该季度末的股票持仓报告 ， 即13F文件 。
巴菲特：减持苹果、清仓摩根大通
“股神”巴菲特的持仓动向一直都是市场关注焦点 。
13F文件显示 ， 截至去年12月31日 ， 巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦股票组合总资产升至2699.3亿美元 ， 高于前一季度末的2359.4亿美元 。
当季 ， “股神”股票调仓方面的操作颇为频繁 ， 对苹果公司、摩根大通、美国合众银行等个股进行减持 ， 清仓巴里克黄金 ， 并增持美国通信巨头威瑞森 。
具体来看 ， 伯克希尔·哈撒韦去年四季度将苹果公司的持仓减少6%至8.87亿股左右 ， 期末价值约为1177亿美元 ， 约占其投资组合的43.6%左右 。 苹果公司目前仍是巴菲特持仓规模最大的股票 。

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重仓苹果对巴菲特来说是个不错的选择 。 去年四季度 ， 苹果公司股价累计上涨14.2% ， 全年涨逾77% 。 得益于股价上涨 ， 当季巴菲特对苹果公司持仓的期末市值仍高出此前一个季度约60亿美元 。
多位分析师近期上调苹果公司的前景预期 。 加拿大皇家资本银行分析师罗伯特·穆勒（Robert Muller）将苹果目标价上调至145美元 ， 周二该公司股价收于133.19美元 。 国际投行高盛分析师罗德 霍尔（Rod Hall）认为 ， 鉴于消费者需求强劲 ， 预计苹果公司将第二季度也有良好表现 。
当季 ， 巴菲特还持有1.467亿股威瑞森股票 ， 价值86.2亿美元 。 而在去年三季度末 ， 该公司持有5840万股威瑞森股票 ， 价值34亿美元 。 目前 ， 该公司已成为巴菲特的第六大重仓股 ， 占其投资组合的比重约为3.19％ 。

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市场分析认为 ， 增持威瑞森符合巴菲特的投资价值理念 ， 因为威瑞森的股票估值处于合理区间 ， 且股价表现持续落后于大市 ， 是比较好的买入时机 。
从披露的数据来看 ， 巴菲特去年四季度持有雪佛龙约4850万股 ， 较上一季度末增加约422.6万股 。 由于市场对经济复苏预期强烈 ， 油价持续上涨 。 去年四季度开始 ， 雪佛龙股价不断回升 ， 当季累计涨逾9% 。 今年以来 ， 公司股价涨超6% 。
其他个股方面 ， 巴菲特增持了T-Mobile和Abbvie ， 并减持了富国银行、通用汽车9% ， 还清仓了摩根大通、辉瑞公司、巴里克黄金和美国M&T银行等 。
索罗斯：建仓固态电池企业
当地时间周二 ， 另一位投资大鳄索罗斯的持仓情况也浮出水面 。
索罗斯去年四季度建仓做多固态电池企业QuantumScape ， 当季大手笔买入331.5万股 ， 期末价值约为2.8亿美元 ， 位居索罗斯第四大重仓股 。

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QuantumScape是前斯坦福大学研究人员于2010年在美国圣何塞成立的公司 ， 主要从事固态电池研发工作 。 去年 ， QuantumScape公司宣布研发出最新固态电池技术 ， 并称固态电池能将电动汽车的续航里程提高80% ， 并能在15分钟内充满80%的电量 ， 将于2024年投入生产 ， 引发市场广泛关注 。

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图片来源于QuantumScape官网
摩根士丹利分析师亚当·乔纳斯(Adam Jonas)上周在研究报告中首次覆盖QuantumScape ， 他认为该公司开发的固态电池将会“颠覆格局” ， 并给予其跑赢大市的评级 ， 并将其目标价定为70美元 。 截至周二收盘 ， 该公司股价收于50.64美元 。
索罗斯当季还增持了新兴市场ETF-iShares MSCI ， 并增持动视暴雪、迪士尼、谷歌等 ， 但清仓DraftKings、微芯科技 。 新建仓买入礼来动保和联合汽车金融公司等 。
总体来看 ， 索罗斯去年四季度持仓组合的总市值为52.95亿美元 ， 较此前一个季度的40.84亿美元上升近30% 。
投资大鳄关注消费股 ， 对新能源汽车股态度分化
去年四季度 ， 消费股受到了华尔街的关注 。
当季 ， 桥水基金买入强生公司80.4万股 ， 期末价值为2.3亿美元 。 此外 ， 增持可口可乐近250万股、百事公司78.4万股 ， 增持开市客（Costco）26.78万股 ， 并买入波士顿啤酒公司 。
可口可乐目前仍是巴菲特的第三大重仓股 ， “股神”对强生、宝洁公司等仓位保持不变 。
机构对新能源汽车类公司态度分化 。 桥水基金当季清仓特斯拉 ， 增持小鹏汽车约3.8万股 。 先锋领航则增持特斯拉1453.3万股 ， 期末价值约408亿美元 。
特斯拉第一大股东Baillie Gifford去年四季度也减持特斯拉近740万股 。 中国新能源汽车三巨头小鹏汽车、蔚来汽车、理想汽车清一色遭到高瓴清仓 。
电商中概股持续走俏
互联网电商股一如既往是华尔街眼里的“香饽饽” 。
桥水基金去年四季度增持阿里巴巴、拼多多、京东 。 当季增持阿里巴巴26.64万股 ， 较去年三季度期末持股数量增加近20% ， 在十大重仓标的中排名第6位 。 对拼多多的增持幅度达29% ， 在十大重仓标的中排名第10位 。
高瓴资本增持拼多多2.3万股 ， 持股数量上升至1023万股 ， 持股市值高达18.18亿美元 ， 成为高瓴第一大重仓股 。
【上海证券报|巴菲特减持苹果、清仓摩根大通！什么信号？】京东位居老虎基金持仓首位 ， 拼多多是该公司第三大重仓股 。

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