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车界吐槽大会：这一年，追芯人与被追人的笑与泪( 五 )


展望2022的保供道路依然曲折，而且供需关系不确定性实际是在加大，这里的产能和需求数字来自于瑞萨公司，我不太好展示我们竞争对手的状态。但是大家可以看出来这个红色的是我们现在能够提供的产能，这里我拿32位单片机作为产能的参考，我们明年的产能比2020年提升了两倍的状态。我相信这个产能的两倍的提升应该能满足全球的需求，因为全球的车产量并没有增加两倍，但事实上我们获得的订单，蓝色的部分还是超越了产能的增长，这是我们现在的状态。
这些需求是怎么来的？是客户真实的需求还是有一些恐慌抢购的想法在里头？这个也可以看一下大全总的想法。
徐大全：我们这里简单的把客户需求加起来统计了一下，今年我们大概生产包括商用车2500万台，明年真的要生产5000万台。针对这件事情，赵总有什么想说的吗？你们主机厂是怎么计划的？
赵国庆：我知道大全总困扰的事情的根源是什么，因为需求给提供的数量对于他来讲很巨大，一是本身满足的程度也很困难，关键的点就是我们整个市场需求本身确实也在增长。刚才尤总在报告里有一个很明确的数字，我觉得在中国品牌数量的增长，这是一个确定性的，但同时像大全总刚才提到的中国市场总的规模2500万、2700万，这样的一个规模也是确定性的，不会一下子到了3000万、3200万甚至更多，这个是确定性的一个总的市场容量，所以你就按照这样确定性的事情来安排。
总量是确定性的，中国品牌增长是确定性的，其他的你应该理解什么是不确定性的，份额要给到确定性的。你现在肯定困扰的是2500万还是2700万怎么分配的事情，我给你出个主意。这个确实很难，我也特别理解大全总的难处，因为需求太多无法分配。你可以先这样，先把长城需要的300万台拿出来之后再剩下2400万台的时候你再做一下分配就容易得多了。
徐大全：其他坐在台下主机厂的高管们，你们愿意扔鞋子现在可以扔。今年2500万，明年大概2700万甚至多于2700万是可能的，这是从我时常需求角度来说。另外大家知道经过这一年的缺芯，大家的终端库存非常、非常低，这中间可能还缺了300万台。因此如果明年明宇和他的同事们能够提供充足的芯片的话，我想中国主机厂生产3000万台是可能的，当然他们提供充足芯片的可能性，在我看来现在几乎没有。对吧？

车界吐槽大会：这一年，追芯人与被追人的笑与泪

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赵明宇：芯片厂受到我们原材料供应商很大的限制，比如晶圆比如后工序生产所需要的绑定线、连接框架、封装树脂等这些供货商基本分布在台湾、日本、韩国，所以产能的输出依赖于这些供应商有效供应的保证，所以它整个的输出是多元化的，很难靠一家制定单纯的指标来进行评判。
贾可：刚才大家说芯片肯定不能保供嘛，完成不了它要求的5000万台嘛，是不是？我想问一个问题，大全总，无论是问你要还是跳过你直接找明宇，他找明宇有没有用？
徐大全：根据芯片类型不一样是不同的，有些芯片是和博世厂联合开发的专用芯片，这个只能找我们。但是有些通用芯片，很多主机厂开始找芯片厂直接订货，这是有的。
赵明宇：对于博世来说，最终明年芯片的产出取决于最后博世跟各个半导体公司，在今年年底签最终的指标数，到底是100%还是百分之多少，这个对两个公司是商业秘密。
徐大全：短期来看，明年Q1、Q2还是比较艰难。从Q3开始，形势会不会好一点？从全年的，博世把客户需求总量打折的基础上，按照全球可能生产的总量的情况下折算出来的芯片的数得到的大多数反馈还是无法保证，明年的缺口还是蛮大的，所以明年一年仍然是追芯与逃亡的结果。
赵国庆：博世对汽车行业的影响主要取决于过去他们市场做的太好了，市场占有率太大了，所以一影响就影响的面积比较大。过去我看到大全总要展示的话相当于不同的产品线在市场上的占有率要有一个饼图，看的只是一个数字。今年能够看到所有车厂的大佬都会去走刚才说的那条路走一走。因为我们很多在动力、制动包括被动安全系统，平台化程度非常高的一些产品都是由博世这边来提供。刚才提到了明年的规划，市场的情况依然还是那个饼图，它的市场占有率的影响力对整个行业里边的影响从我看来还是非常、非常有挑战的。
徐大全：你把话题谈歪了，我们现在谈的是芯片供应产能针对汽车需求，比如电动车的快速发展、智能车对芯片巨大需求的发展，这些是造成了产能和我们需求之间的巨大差异，跟其他的其实没有关系，我们还是谈这个问题。

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