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老虎财经 欧菲光合肥项目“亮灯”，核心光学业务及智能汽车板块迎来新发展机遇

老虎财经 欧菲光合肥项目“亮灯”，核心光学业务及智能汽车板块迎来新发展机遇

4月30日 ， 欧菲光光学光电产业基地合肥巢湖CCM生产线亮灯仪式在安徽巢湖举行 。 2020年6月 ， 合肥市政府与欧菲光集团签署战略合作协议 ， 总投资101亿元人民币 ， 打造集研发、智造一体的综合性光学光电全产业链基地 。 签约以来 ， 项目推进迅速 ， 完全达产后年产值约370亿元 ， 解决就业2万人左右 。
欧菲光光学光电产业基地合肥巢湖CCM生产线亮灯仪式

不久前 ， 4月28日晚间 ， 欧菲光发布的2020年年度报告显示 ， 公司2020年度实现营业收入483.5亿元 ， 同比下降6.97% ， 主要原因为2019年底安卓触控业务独立发展；同期内 ， 欧菲光归属于上市公司股东的净利润-19.45亿元 ， 亏损的原因为“对境外特定客户”业务进行相应的资产减值准备计提 ， 合计计提额度超过27亿元 ， 导致该公司全年业绩由盈转亏 。 同日 ， 公司公告 ， 2021年一季度净利7720万元 ， 大额减值计提没有影响欧菲光接下来的主营业务经营 。
从去年年中被美国商务部列入实体清单 ， 到国际贸易环境变化下被迫与境外特定客户计划终止合作关系 ， 欧菲光所承载的风险在此刻彻底释放 。
“我们要比以往任何时候都更加努力 ， 全力以赴在一年内让外界对欧菲光全面改观 ， 用实际行动证明自己 。 ”欧菲光创始人在一场内部会议中表示 ， 未来公司的业务发展更加聚焦 ， 战略转型主动清晰 。
据悉 ， 在欧菲光的战略规划中 ， 未来主营业务方向至少将作以下两个调整：一是更加聚焦高附加值的光学业务 ， 二是大力加码车联网、车载智能设备业务 。 在机构看来 ， 利空出尽后的欧菲光或将迎来业绩反弹 ， 其中光学业务将成为未来竞逐的核心看点 。
“轻装上阵”加强光学赛道
在正式“退出”苹果产业链后 ， 欧菲光有望将更多的精力放在附加值更高的光学赛道 。
根据财报数据显示 ， 当前欧菲光主营业务可分为光学影像及微电子业务 ， 而光学影像业务 ， 为其核心 。
可以看到 ， 欧菲光目前正在推进定向增发再融资事项 ， 相关事项已经取得了证监会的发行批文 ， 而此次投资的主要方向就是在光学领域 ， 主要分为高像素光学、光电项目 ， 以及3D深度光学传感项目 。
在过去两年 ， 影像功能的升级已经成为整个智能手机行业中共识 ， 对于超高像素、超大光圈、超广角、超小型化、高变倍光学变焦、光学防抖等全新规格的摄像头产品需求也在持续扩大 。 而涵盖车载、智能家居、安防工控等多个领域的下游公司也对各类功能摄像头产生大量需求 。
调研机构IDC发布的数据显示 ， 预计2021年全球手机摄像头的出货量将达到75亿颗 ， 2023年智能机摄像头模组市场空间达2119亿元 。
在不断增长的需求下 ， 长期处于供应链头部阵营的欧菲光优势明显 。 据悉 ， 目前欧菲光已先后完成了影像模组、光学镜头、VCM马达三大主要部件的纵向整合 ， 并且在整颗摄像头模组中 ， 基本实现了关键物料自产 ， 这也使其对量产良率及物料成本都有了更强力的把控 ， 从而转化为自身的竞争力与利润增长点 。
中信证券表示 ， 欧菲光目前光学模组业务在安卓端客户认可度高 ， 作为主流客户主力供应商地位稳固 ， 镜头业务逐步放量并切入高阶产品 ， 有望加速在主流客户的渗透 ， 未来多摄、3D sensing、屏下指纹等光学创新延续 ， 预计欧菲光将持续受益 。
民生证券则认为 ， 2020H1尽管受疫情影响 ， 欧菲光镜头业务收入3.6亿元 ， 出货量近1亿颗 ， 公司镜头业务持续扩产 ， 21年有望高增长 。 欧菲光此前公告定增67.6亿元 ， 投向镜头以及3D传感器等业务 ， 预计欧菲光镜头产能持续扩充 ， 良率和规格提升可带来毛利率提升 。
“目前6P产品已经配合下游客户出货 。 此外欧菲光加码3D模组符合手机光学创新潮流 ， 随着拍照要求提高以及AR时代到来 ， TOF模组有望从旗舰机型向中低端快速渗透 。 ”民生证券分析师如是表示 。
而也在业内看来 ， 一旦定增募集资金到位 ， 欧菲光的7P镜头产品将实现大规模量产 ， 这对于其未来整体盈利能力的提升至关重要 。 据悉 ， 目前欧菲光的光学镜头整体产能接近5000万颗 ， 该公司预计2021年的产能将快速提升至8000万颗 ， 产能增加的部分绝大部分为高附加值的新产品 。
车载业务有望蓄势待发
汽车产业正处在传统车到智能网联汽车、交通工具到出行服务、单车智能到智慧城市大变革的拐点期 。

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