证券日报 证券业融资进入“新周期” 年内6家券商抛出不超818亿元计划( 二 )


今年以来 , 券商已发行77只证券公司债 , 发行总额为1990.6亿元 , 同比增长12.43% 。 有6家券商今年发行证券公司债总额已超过100亿元 。 其中 , 海通证券已发行证券公司债224亿元;招商证券已发行216亿元;中金公司已发行210亿元 。 此外 , 中信证券、国泰君安、中金财富发行的证券公司债总额也均超过100亿元 。
另外 , 自券商获准公开发行次级债券后 , 包括头部券商在内 , 不少券商公开发行次级债的意愿强烈 , 进一步拓宽了券商发债渠道 。 今年以来 , 券商已发行37只次级债 , 合计发行总额980.95亿元 , 同比大增95.02% 。 37只次级债的票面利率在3.27%至6%之间 。
【证券日报|证券业融资进入“新周期” 年内6家券商抛出不超818亿元计划】 “相比一般债券 , 次级债的偿债等级要低一些 , 发行门槛也更低些 。 同时 , 次级债的收益偏高 , 所以券商发行次级债的规模都较大 。 允许公开发行次级债 , 为券商补充资本金提供了一个新的渠道 , 让券商有足够资金拓展融资融券等消耗资本金较大的业务 。 ”杨德龙进一步向采访人员表示 。

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