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证券日报 年内券商斥资137亿元参与47家上市公司定增 认购金额同比暴增36倍

采访人员 周尚伃
自去年再融资新规落地后 ， A股上市公司定增潮应势而生 。 而战投新规的出台 ， 压缩了锁价套利空间 ， 令定增市场正式步入竞价时代 。
今年以来 ， 上市公司的定增步伐持续加速 ， 截至目前 ， 已有105家上市公司实施定增 ， 累计募资额达1680.05亿元 。 对于上市公司的定增 ， 券商的参与积极性不断提高 ， 目前已认购金额为137.31亿元 ， 占年内A股上市公司已实施定增募资总额的8.17% 。
105家上市公司实施定增
券商扎堆参与7家
《证券日报》采访人员对东方财富Choice数据梳理后发现 ， 截至采访人员发稿时 ， 今年以来 ， 已有105家上市公司实施定增 ， 同比增长208.82%；累计募资额达1680.05亿元 ， 同比增长102.39% 。 其中 ， 有7家上市公司的定增募资额超过50亿元 ， 分别为辽港股份、蓝思科技、中国核电、正邦科技、西部证券、华友钴业、中联重科 。
券商参与定增认购的积极性很高 。 仅两个多月时间 ， 已有20家券商及其资管子公司（以下统称“券商”）参与47家A股上市公司的定增 ， 同比增长1075%；累计认购金额达137.31亿元 ， 同比暴增3631.25% 。
今年以来 ， 6家头部券商认购上市公司定增股份耗资超过10亿元 。 其中 ， 中金公司已参与17家上市公司的定增 ， 认购股份累计耗资30.57亿元；中国银河参与16家上市公司定增 ， 认购股份耗资20.48亿元；华泰证券参与8家上市公司定增 ， 认购股份耗资17.63亿元；中信建投参与9家上市公司定增 ， 耗资14.04亿元 。 此外 ， 中信证券、国泰君安的认购总额也均超过10亿元 ， 分别为13.64亿元、10.75亿元 。
《证券日报》采访人员在梳理数据时还发现 ， 券商偏好“扎堆”参与上市公司定增 。 其中 ， 西部证券、至纯科技、掌阅科技、扬杰科技、雅化集团、拓普集团、金力永磁等7家上市公司的定增 ， 每家都吸引了4家券商同时参与认购 。 中国银河、中信证券均分别参加了其中6家上市公司的定增 。
对于定增市场 ， 广发证券首席策略分析师戴康分析称 ， 在定增预案滞后效应下 ， 预计2021年定增发行规模约为7800亿元（定价发行2400亿元+竞价发行5400亿元） 。 伴随折价率红利的消退 ， 2021年定增市场或是注册制大分化趋势下中小企业自我救赎的“黄金末班车” 。
3家券商发布定增方案
拟募资总额不超220亿元
【证券日报|年内券商斥资137亿元参与47家上市公司定增 认购金额同比暴增36倍】 上市券商的融资需求迫切 ， 定增计划频出 ， 也引发了同行的高度关注 。 今年以来 ， 已有国海证券、东兴证券、国联证券3家券商发布定增方案 ， 拟募资不超过220亿元 。 截至目前 ， 国联证券的定增方案已获其控股股东无锡市国联发展（集团）批准以及广西国资委批复 。
西部证券今年的定增已实施完毕 ， 共有16家机构入选 。 其中 ， 公司控股股东、实际控制人陕西投资集团有限公司获配数量最多 ， 为3.6亿股 ， 获配金额27.93亿元 。 与此同时 ， 第一创业、中信证券、中国银河、中信建投等4家券商通过此次定增入股西部证券 ， 分别获配2.39亿元、4.43亿元、1.4亿元、4.2亿元 ， 锁定期均为6个月 。
在西部证券本次定增发行中 ， 上述4家券商以7.75元/股的定增价格 ， 合计使用12.42亿元资金获配西部证券股票1.6亿股 。 本次定增发行完成后 ， 中信证券、中信建投进入西部证券前十大股东名单 ， 分列第八、第九大股东 ， 持股比例分别为1.28%、1.21% 。
中信改革发展研究基金会研究员赵亚赟在接受《证券日报》采访人员采访时表示：“由于券商服务同质化严重 ， 做大规模已成为在竞争中取胜的最重要途径 。 参与定增目前已成为入股券商的一条捷径 ， 未来大型券商很可能会通过定增等途径来收购其他券商 。 ”
不过 ， 一家上市头部券商非银金融分析师却有不同的见解 ， 他对《证券日报》采访人员表示：“券商通过定增入股同行 ， 不一定就是为了合并 。 企业定增募资 ， 主要是因为缺钱 。 2020年以来 ， 券商各项业务发展很快 ， 尤其是两融业务、衍生品交易业务发展迅速 ， 为此券商需要大力补充资本 。 ”
此外 ， 不少拥有证券子公司的上市公司 ， 为了大力发展证券业务 ， 也纷纷发布定增方案 。 近日 ， 华创阳安公告称 ， 拟定增募资不超过80亿元 ， 扣除发行费用后拟全部“输血”全资子公司华创证券资本金 ， 补充其营运资金 。 在此之前 ， 湘财股份也曾公告称 ， 拟通过定增募资不超过60亿元 ， 做大做强证券业务 ， 支持湘财证券扩大资本规模、优化业务和收入结构、提高风险抵御能力 ， 提升公司综合竞争实力和行业地位 。

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