金融投资报 机会集中在局部 科技与顺周期板块站上风口( 三 )
潜力股精选
歌尔股份(002241)产品有持续创新力
公司声学整机业务最大驱动力来自A客户TWS产品 ， 全球耳机市场规模超过10亿副 ， 苹果数亿存量客户 ， 无线耳机正逐步成为标配 ， 行业远未到天花板 。 IDC发布最新数据 ， 2020年四季度苹果公司手机出货量9010万部 ， 同比增长22.2% ， 市场份额重回全球第一 ， 占比23.4% ， 公司声学零部件有望充分受益 。 公司业绩发布业绩预告 ， 业绩增速靠近指引上限 。 新时代证券指出 ， 公司是消费电子产品持续创新的核心龙头之一 ， 坚持“零件+成品”的发展战略 ， 在精密制造领域形成较高壁垒 ， 下游整机拓展做大规模并反哺巩固上游优势 ， 看好公司长期成长 。
立讯精密(002475)加强垂直一体化能力
公司宣布对日铠电脑进行投资 ， 投资完成后 ， 公司直接及间接累计持有标的公司50.013%股权 ， 对标的公司形成控股 。 凯胜是全球金属结构件龙头企业之一 ， 主要产能在上海、嘉善和盐城三地 ， 处于盐城的日铠业务则主要包括Pad、Notebook、手机的机壳和部分金属小件 ， 以及TopModule ， 是A客户的核心机构件供应商之一 。 广发证券指出 ， 公司2020年收购iPhone的组装工厂昆山纬新 ， 拉开了手机组装的序幕 ， 此增资日铠电脑进一步补全了手机组装垂直整合的能力 ， 加强在整机+大部件+零组件三个层次的垂直一体化能力 ， 同时公司入主后有望携手和硕进一步对日凯电脑的工艺能力补强 。
德赛西威(002920)新客户新产品相继落地
公司2020年智能座舱、智能驾驶及网联服务产品线业绩稳步提升 ， 新客户、新产品相继落地和量产 ， 营业收入同比增长；同时 ， 公司持续推进精益经营、成本优化和研发效能提升 ， 预计归母净利润5-5.2亿元 ， 同比增长71.15%-77.99% 。 根据业绩预告 ， 测算2020年四季度公司 归 母 净 利 润 为 1.82-2.02 亿 元， 同 比 增 长21.59%-34.98% ， 业绩表现超预期 。 新时代证券指出 ， 公司在智能网联汽车领域拥有完善的产品结构 ， 技术和经验积淀深厚 ， 综合竞争优势显著 ， 看好国内智能网联龙头厂商发展 。
三安光电(600703)市场份额有望继续提升
【金融投资报|机会集中在局部 科技与顺周期板块站上风口】 公司在LED领域布局全面 ， LED芯片份额位列全球第一 ， 未来有望继续提升 。 Mini LED在小间距LED基础上进一步缩小灯珠间距尺寸和芯片尺寸 ， 是小间距LED进一步精细化结果 ， 且相比OLED具有成本优势 ， 被认为是未来显示技术的趋势和发展方向 。 东莞证券指出 ， 公司在Mini LED领域布局领先 ， 就Mini LED、Micro LED芯片已实现批量供货三星 ， 并与TCL成立联合实验室推进Micro LED市场化进程 。 在以苹果、三星为代表的终端巨头的持续推动下 ， 有望受益Mini LED渗透率提升 。
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