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云计算大好前途下 头部厂商的激烈博弈

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云计算大好前途下 头部厂商的激烈博弈 云计算大好前途下 头部厂商的激烈博弈
自AWS掀起“云革命”以来 ， 云服务在过去十余年以超乎想象的速度在全球蓬勃扩张 ， 撑起了千亿美元级别的市场规模 。2020年 ， 站在启蒙期末尾的全球云服务市场 ， 在疫情爆发、经济波动、巨头加速布局等系列宏观环境的剧烈震荡下 ， 正在面临更多的变数 。
不过 ， 像婴儿总会长大一样 ， 企业上云大潮不可逆 ， 云计算的大好未来不容置疑 。Gartner曾给出预测 ， 全球云计算市场规模在2022年有望突破5400亿美元 ， 并依然保持15%以上的规模增速 。
这场由大洋彼岸发起的“云革命” ， 在中国引发了更强的共鸣 ， 狂奔成为市场的主旋律 。沙利文报告曾给出预测 ， 中国垂直云服务行业2018年到2023年的复合增长率 ， 将达到36.7% 。
但基于差异的企业文化和技术进化速度 ， 两个最大市场之间的差距依然存在 。据沙利文报告 ， 2018年中国云服务占整体IT的支出渗透率只有4.5% ， 而同期的美国云服务市场 ， 则达到了13.8% 。
中国的云计算巨头正意图快速弥补这种差距 。近日 ， 阿里云公开宣布要在未来3年投入2000亿用于云服务的全面建设；独立云服务供应商金山云向SEC提交了首份招股书 ， 向海外资本市场发起首次冲击 。
巨头在明面上的博弈加码 ， 会形成更针锋相对的竞争格局 ， 更会驱动整个云服务市场的疾速增长 。
阶段性胜利
云服务过去被认为是互联网和科技企业的专属 ， 但今天传统企业对上云的热衷度 ， 已经完全打破这种陈规 ， 云服务成为普遍被认可的企业服务工具 。
《2019年中国云计算产业发展白皮书》显示 ， 2018年中国云计算产业行业结构中 ， 除互联网行业外 ， 交通物流、能源、制造、医疗、政府等传统产业分别已经占据3%到8%的比重 。
云服务已经跨过了第一道最难的教育坎 ， 开始走向普及阶段 ， 成为传统产业的核心数字化工具 。
启蒙之后 ， 中国云服务市场规模迎来了全新的里程碑 。Canalys在今年3月份的一份报告中指出 ， 2019年中国云计算市场规模已经超过107亿美元 ， 增速为63.7% 。
中国云计算市场的竞争格局 ， 在漫长的价格战和基建战之后 ， 基本稳定 。阿里云、腾讯云、金山云坐镇第一梯队 ， 在各自圈定的优势领域内继续扩张 。
全球云服务市场如出一辙 。目前 ， AWS、Azure、阿里云、IBM、谷歌云等组成第一梯队 ， 在全球市场凶猛扩张 。来自Synergy Research的报告显示 ， 在公有云市场 ， 前五大服务商控制了超过75%的全球市场 。
从区域化到全球化 ， 从互联网企业到传统企业 ， 从0到千亿规模 ， 云服务今天取得的阶段性胜利果实可以说极为丰硕 。
不同的突围法则
阶段性胜利背后 ， 是不同巨头演示的突围法则 。
阿里云是典型的技术驱动型云服务商 。一方面 ， 阿里云选择的是自研路线 ， 没有采用已有架构 ， 其飞天系统最早与2008年便开始萌芽 ， 而后更是在集团内部全面“去IOE化”；另一方面 ， 阿里云早期便笃定了高投入的发展战略 ， 当时马云更是承诺“每年投10个亿” ， 有数据显示 ， 阿里云从2009年到2018年 ， 共计投入超400亿元 。
高投入和对自研技术的信仰 ， 让阿里云打造出了丰富的云服务产品生态 ， 而起步时间较早也成为阿里云获客的一个先发优势 ， 目前阿里云已经成为38%的全球500强企业和80%的中国科技企业的选择 。
与阿里云不同的是 ， 腾讯云入场较晚 ， 但因为业务生态优势明显 ， 收割了很多与社交相关的企业客户 ， 比如电商领域的微店、贝贝网、每日优鲜 。显然 ， 电商和微信生态契合度高 ， 且微信庞大的社交生态为电商引流明显 ， 所以在微信内生存的电商 ， 选择腾讯云是一件非常自然的事 。
金山云的成长路径更为特殊 。在招股书中 ， 金山云将自己定位于“独立云服务商” ， 从企业基因上看 ， 阿里云和腾讯云目前都是阿里和腾讯各自的一个业务 ， 而非独立于集团之外 ， 而金山云则是垂直的云服务商 。
金山云脱胎于金山软件 ， 这为其奠定了浓厚的企业服务基因 。早期小米和金山云存在战略协同关系 ， 所以小米成为金山云最早的一批云服务客户 。不过今天的金山云破圈非常成功 ， 据公开数据 ， 2019年金山云优质客户（年收入贡献70万以上）数量达到243个 ， 公有云优质客户的收入净留存率高达155% 。
金山云走上发展快车道一是凭借其对趋势的有效判断及准时入场 ， 比如在2014年 ， 金山云预测手游爆发期即将到来并开始布局游戏行业的云服务 ， 2016年金山云再看中移动视频 ， 并集中进行投入 ， 也因此收获了字节跳动、B站这样稳定合作多年的行业头部用户 。
二是金山云的“标杆打法” 。在金山软件时代累积的企业服务经验 ， 让金山云下定了树立云服务企业标杆的发展思维 ， 这让金山云在早期的游戏、视频 ， 以及后期的金融、政务等领域都拥有了引流式示范案例 。
云服务市场的成长与云服务巨头的成长相辅相成 ， 云服务巨头们不同的突围法则 ， 其实就是云服务市场可塑性和成长性的最好证明 。
云服务的新增长点
谁也不会料到 ， 全球云服务市场的爆发竟是被突发的疫情所驱动的 。Zoom、钉钉、金山文档等云办公软件在过去几个月见证了活跃用户的爆发式增长 。
2020年的全球云服务市场 ， 有了一个非常好的增长开头 。对于中国云服务市场而言 ， 低渗透率的产业 ， 比如金融、政务、制造等 ， 会为云服务市场未来增长作出主要贡献 。一方面 ， 产业互联网、物联网、金融科技等新兴概念 ， 有政策红利的加持；另一方面 ， 云服务巨头正在加速布局互联网产业以外的领域 。
金融领域目前处于金融科技的初级阶段 ， 用户需求升级和竞争加剧的双重压力下 ， 大型金融机构会寻求更全面的转型升级 ， 以系统化提升整个机构的办事效率 ， 中小型金融机构的生存需求更迫切 ， 所以更需要一站式的快速上云方案 。因此 ， 大机构深度上云、中小机构规模上云会成为金融领域未来几年的核心增长点 。
至于制造领域 ， 目前在光伏、化工、家居等产业领域 ， 其实已经有巨头建立起行业性的解决方案和平台 ， 而工业企业往往呈现区域化、集群式的分布特征 ， 未来 ， 这些已经有解决方案的制造领域 ， 会率先迎来企业的规模化上云潮 。
在政务领域 ， 目前政务云对省级行政单位的覆盖范围非常高 ， 但是政务云的开发和使用依然处于初级阶段 ， 很多政务功能并未迁移到云端 ， 因此后期服务生态的整合 ， 以及政务云平台数据中心的进化 ， 会成为云服务规模增长的有力驱动点 。
除了金融、制造、政务等传统领域外 ， 出行、家居等传统领域企业对上云同样有着非常明显的需求 ， 比如传统汽车厂商与互联网企业正在共建车联网、传统家居企业与云服务厂商共建智能物联家居等等 。这些领域内企业的规模化上云 ， 都会成为云服务市场未来的可观增长点 。
云服务下个十年的关键词：稳定增长
在中国市场和全球市场 ， 巨头的市场份额变化证明马太效应越发明显 ， 时间越往后推 ， 云服务市场的门槛就越高 。但巨头间博弈的激烈程度不会下降 ， 甚至博弈的战线还在越拉越长 ， 腾讯云正在加速出海 ， 直面AWS、阿里云等劲敌的海外战线 ， 金山云开启IPO ， 也会刺激到其他云服务商的融资节奏 。
不过 ， 所有云服务商都有一个明确的共识：快速增长 。阿里云2000亿的大手笔 ， 是在投资未来 ， 寻求在全球市场把脚跟站得更稳；金山云用IPO加速发展节奏 ， 融资后的扩张战略或许会更加野蛮 ， 而资本市场的监督也会逼出金山云更大的增长潜力 。
【云计算大好前途下 头部厂商的激烈博弈】因此 ， 云服务市场 ， 将会迎来头部厂商集体发力、集中发力的增长时代 。阿里云、腾讯云、金山云等头部云服务厂商 ， 会按照各自的战略节奏 ， 一方面去巩固优势领域 ， 另一方面去开垦新兴领域 。巩固既定优势和寻找新的增长赛道 ， 依然是云服务厂商们未来增长方法论的核心 。
可以确定的是 ， 厂商们的竞争焦点会转向传统领域企业的云服务需求 。政策重点关注、上云条件不断成熟、行业上云方案不断完善的传统产业领域 ， 短时间可能会大规模复刻启蒙期的增长规则 ， 领域内的头部企业率先实现全面上云 ， 起到示范作用 。
不过变数依然存在 。
虽然云服务今天在中国的声量已经很大 ， 但是中小传统企业大规模上云还未发生 ， 因而对这一片公认蓝海的开发 ， 也将给一些云服务厂商带来弯道超车的机会 。金山云冲击IPO就是一个明显的信号 ， 分拆上市可能会成为其他头部厂商未来的选择 ， 云服务市场此起彼伏的竞争将会进一步刺激市场规模的扩大 。
无论市场内的竞争激烈程度如何 ， 中国云服务市场未来十年仍然会整体处于快跑阶段 ， 诸多传统领域的数字化升级 ， 则会让这个市场迎来更多的突破性发展高潮 。
文/刘旷公众号 ， ID：liukuang110

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