物流|快狗打车IPO，姚劲波的同城生态怎么样了？( 三 )_ipo

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在业务类型上，快狗打车的业务主要包括平台服务、企业服务以及增值服务。快狗打车的平台服务主要包括货运、快递以及搬家服务；针对市场主体的中小企业主，快狗打车提供计划服务以及按需服务，将物流服务标准化，避免耗时的价格谈判；另外，快狗打车也参与到燃料卡售卖、汽车保养等运输衍生服务。
根据快狗打车的营业数据显示，快狗在2018年至2020年收入构成中，平台服务的收入从1.68亿元增长至2.26亿元，营收占比从37.1%增长至42.5%。企业服务上，公司2018年企业服务收入占比61.6%收入总额为2.79亿元，至2020年，企业服务没有太多增长，收入2.89亿元，占比54.6%。
从快狗打车的主要收入来源上看，快狗收入主要依靠企业服务。尤其是共享单车公司的运维运输收入，2018年共享单车运维的企业收入甚至高达总收入的22.8%，前五大客户共享单车企业占据前三家。随着社区团购的发展，同城货运收入来源出现多样化。但这些业务也并非快狗打车可以做，市场的替代性太强。虽然毛利率近3年保持在20%以上，但公司仍然年年亏损，2018年净亏损10.7亿元、2019年亏损1.84亿元、2020年亏损6.58亿元。

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快狗打车最主要的亏损原因是超高的营销费用，这一现实表明货运市场也陷入了品牌推广的拉锯战。2018年，为了抢占下沉市场，快狗打车与货拉拉展开了补贴烧钱的价格战，但市场第一的位置仍未攻下。此后，快狗打车虽然不再参与用户补贴，但营销花费仍占支出主要来源。
但在品牌宣传上，快狗打车其实一直是落后的一方。品牌力不足不仅体现在超高的营销花费上，还存在于出现的服务问题上。为了更快变现，快狗打车平台服务的佣金比例持续上升，佣金比例从2018年度5.8%增长至2020年的9.8%。
对于高佣金率，不满的是司机，而这份不满也会通过平台转嫁给客户，导致运输服务的质量参差不齐。而且平台的自身运营问题也不断发生，对物品损坏的责任界定不清、司机无端抬价、路线距离问题等等，无一不显示公司的管理问题。
除了激烈的行业内部竞争，毫无壁垒的行业进入者威胁，公司自身的管理缺陷外，快狗打车相较于传统物流公司而言也缺失技术一环。物流并非仅仅依靠一个全局性网络布局、庞大的用户体量以及响亮的品牌就能实现，物流公司的调度与统配也需要依靠技术的支持。
通常而言，对于货运订单与司机的适配性是货运平台所要满足的重要方面。因为对于路线的规划、装载负荷能力需要依靠强大的算法支持，对于不同城市（政策）而言，这种算法与运维也通常并不相同。传统物流公司拥有的不仅仅是随时调配的能力，同时也是长期工作中对路线、场景的把握。
未来，在同城物流领域中该如何更好地生存，还需要快狗打车正视自身的缺陷，为行业提供更好的服务。
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