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【《财经》杂志|高通左右逢源：和华为结盟，捡华为的漏】图1/4
市场开始发生微妙的变化 ， 一切似乎都在情理之中 ， 又出人意料
文| 周源 谢丽容
12月2日凌晨 ， 全球最大的智能手机芯片提供商高通（NASDAQ: QCOM）发布新一代高端手机芯片 ， 代号为“骁龙888” 。 这是高通今年推出的最重要的芯片 ， 也代表着使用高通芯片的手机厂商如小米、OPPO、联想等将迎来新一波更新换代 。
高通以研究无线通信技术起家 ， 手握大量3G、4G、5G通信专利 ， 同时 ， 该公司还是手机芯片与各种物联网终端芯片提供商 ， 全球手机厂商中 ， 除了华为、苹果与部分三星手机采用自研芯片 ， 小米、OPPO、一加等其他安卓手机使用的都是高通芯片 。
骁龙888是高通第三代5G芯片里的最高端产品 ， 它直接决定下一代智能手机会有多大的改进 。 根据高通提供的数据 ， 骁龙888采用了5纳米制造工艺 ， 综合性能相比上一代产品提升了25%；骁龙888还集成了高通第三代5G调制解调器x60 ， 能够提供高达7.5Gbps全球最快的商用5G网络速度；此外该芯片在支持AI、手游和摄影方面也有明显提升 。
上一代高通芯片骁龙865plus发布后 ， 因为其性能仅提升了10% ， 导致业界不少人嘲讽高通“挤牙膏式”升级 ， 此次骁龙888的发布 ， 多位行业人士向《财经》采访人员评价称 ， 高通终于不再挤牙膏 ， 展现了作为头部手机芯片供应商应有的实力 。
未来一年 ， 随着5G网络覆盖的进一步优化和扩大 ， 5G智能手机将有新的发展 。 2020年 ， 受新冠肺炎疫情影响 ， 全球手机大盘一度萎缩 。 第三方数据机构Gantner发布的第三季度数据带来了一好一坏两个消息 。
坏消息是 ， 三季度全球智能手机仍然处于同比下降的态势：三季度全球售给终端用户的智能手机销量总计3.66亿部 ， 相比2019年第三季度下降了5.7% 。
好消息是 ， 在经历了连续两个季度20%的下降后 ， 智能手机季度销售量终于开始出现环比回升的迹象 。
Gantner没有单独统计5G智能手机的全球销量情况 ， 通常来说 ， 最新制式手机是否受市场欢迎 ， 将决定当年手机市场大盘的增量大小 。 高通预计 ， 2020年 ， 全球5G手机出货量约为2亿部 ， 但到2021年 ， 则有望达到4.5亿至5.5亿部 。
高通此时祭出骁龙888 ， 可视为高通已经为2021年的卡位战做好了准备 ， 不过 ， 结合华为手机在全球市场的未知变数 ， 多位接受《财经》采访人员采访的行业人士普遍认为 ， 该公司明年的市场机会不仅仅在于市场的自然扩大 ， 还来自华为 。
三强格局被扭转
自3G时代起 ， 手机芯片市场主要被高通、联发科两家霸占 ， 高通收割高端市场 ， 联发科主打中低端；苹果、华为芯片仅供自家使用 。 三星则是一个例外 ， 针对不同市场手机搭载的芯片有所不同 ， 例如 ， 在韩国市场使用自家猎户座芯片 ， 在美国、中国、日本等市场采用高通骁龙芯片 。 此外 ， 中国的紫光展锐在中国和非洲中低端安卓手机市场有一定的份额 。
进入5G时代后 ， 玩家还是上述几位 。 但近五年最大的变化是 ， 华为（含荣耀）手机在高中低端市场全面崛起 ， 这使得高通在手机芯片市场除了应对老对手苹果和联发科 ， 还得迎对华为的步步紧逼 。
根据另一家第三方数据机构IDC的2020年三季度数据 ， 尽管华为受到美国芯片禁令的显著影响 ， 出货量同比下滑了22% ， 但三季度华为手机出货量仍为全球第二 ， 为5190万台 ， 占全球14.7%市场份额 。
华为和高通均属安卓手机阵营 ， 在整体市场规模短期内不增反降 ， 长期增长缓慢的情况下 ， 双方的竞争更类似零和游戏；其次 ， 不像联发科一样主要聚焦中低端手机芯片市场 ， 华为手机在中国与欧洲均进入了中高端市场 ， 间接影响到了高通高端手机芯片的销量 ， 而高端产品又通常是利润最丰厚的；此外 ， 苹果尚且还需要使用高通手机基带芯片（负责手机通信功能） ， 华为从手机主处理器到基带芯片全自研 。
市场研究机构的统计数据能证实上述变化：根据Counterpoint的统计数据 ， 2016年第三季度 ， 在全球手机芯片市场 ， 高通市占率为41% ， 其次是苹果（21%） ， 华为海思排名第5 ， 市占率仅6% 。 而到了2019年 ， 高通虽然依旧第一 ， 但市占率降至33.4% ， 华为海思排名依旧第五 ， 但市占率升至11.7%） ， 联发科、三星与苹果分别为第二、三、四 ， 市占率分别为24.6%、14.1%、13.1% 。 （参见图1）
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上述排名包含了高中低端芯片数据 ， 如果只看高端手机芯片 ， 真正的三强是高通、苹果与华为 ， 因为联发科主打中低端 ， 而三星高端手机相当一部分采用的是高通芯片 。
但就在高通、华为、苹果在高端手机芯片市场三足鼎立局面渐渐形成之际 ， 特朗普政府的禁令暂时打破了这一格局 。
2020年9月15日之后 ， 未经允许 ， 芯片代工厂台积电无法再为华为制造芯片 ， 华为终端事业部总裁余承东称华为海思麒麟芯片将成为“绝唱” ， 接下来 ， 华为手机只能靠零部件存货维持 ， 这也直接导致华为于11月17日拆分荣耀 。
如果美国政府针对华为的禁令没有松口 ， 华为芯片存货再多 ， 终有断流的一天 ， 2021年无疑是全球手机及手机芯片格局大变的一年 。
和华为的关系：可能从竞争者变合作者
12月1日 ， 高通公司总裁安蒙还透露了一个信息：高通和荣耀近期已经进行了一些高层对话 ， 高通未来有可能向荣耀提供芯片 。
此外 ， 今年11月初 ， 高通公司向美国政府申请向华为全部产品线供货 。 安蒙透露 ， 目前拿到的是4G芯片、计算类以及WiFi产品许可 ， 如果在5G方面也拿到许可 ， 高通愿意与华为展开合作 。
目前无人可以预判高通和华为、荣耀之间的合作在未来将进展到哪一步 。 唯一可以确定的是 ， 在非商业因素不变的前提下 ， 这对于高通和华为来说 ， 都是好事 。 对于华为来说 ， 高通芯片的供给将解其燃眉之急；对高通来说 ， 华为的体量 ， 是一个相当诱人的增量 。
双方之间的身份也将发生变化 ， 从之前的适度竞争者 ， 变成新的适度合作者 。
一位接受《财经》采访人员采访的硅谷投资人称 ， 他听到的不少针对此事的公开评论主要聚焦在一个观点：高通目前无法向华为提供5G芯片 ， 这对华为没有什么实质性的帮助 ， 毕竟到了明年 ， 还有多少人愿意买非5G手机 ， 是一个问号 。 但他个人认为 ， 这样的观点非常不专业 ， 非5G手机也依然有很大市场 ， “比如今年三季度 ， 全球卖出3.6亿台手机 ， 其中5G手机只有数千万台 。 ”
以智能手机普及最慢的非洲市场为例 ， 非洲目前尚未大规模部署5G网络 。 但智能手机的需求越来越上涨 。
第三方市场机构IDC数据显示 ， 2020年第三季度非洲智能手机市场出货量为2290万部 ， 功能手机出货量为2940万部 。 三季度 ， 非洲手机市场整体出货量同比下降6.0% 。 不过出货量下降主要由于功能手机出货量同比下滑11.2%导致 ， 与之相比 ， 该季度非洲智能手机出货量同比上涨了14.1% 。
华为在非洲目前约占9%市场份额 ， 在暂时不需要5G智能手机的非洲市场 ， 华为有极大增量空间 。
协同中国厂商上探高端
除了华为 ， 高通传统的中国盟友在2021年的市场增量也不可忽视 。 多位接受《财经》采访人员采访的行业人士认为 ， 未来一年 ， 中国手机将迎来止跌回升 ， 并且 ， 高端手机市场也引起了它们的兴趣 。
安蒙说 ， 高通愿意帮助中国手机厂商进军高端手机市场 。 这也是目前除华为之外的小米、OPPO和vivo目前重要战略诉求 。 截至目前 ， 真正站稳了高端手机市场的中国手机厂商只有华为 。
第三方市场调研机构Counterpoint对高端智能手机的定位是售价400美元以上 ， 2020年一季度高端机的销量占据了全球总销量的22% ， 但总价却占了57% 。
不过 ， 高端机里 ， 仅苹果一家就拿下了57%的市场份额 ， 三星、华为、OPPO和小米分列2-5名 ， 占比分别是19%、12%、3%以及2%（参见图2） 。 而在2019年第一季度 ， 当时华为还没有受制裁 ， 其高端机市场份额达到了16% ， OPPO和小米均未进入前五 。
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图2：2020年第一季度全球中高端手机市场份额 来源：Counterpoint
今年进展迅猛的小米是试图抓住机会的公司之一 。 IDC最新数据显示 ， 小米全球市场份额超过苹果 ， 出货量位居全球第三 ， 这是继2014年之后 ， 小米第二次进入全球前三 。 高通是小米的天使投资机构之一 ， 且多年来一直坚持对小米的扶持 ， 小米所有手机均使用高通芯片 ， 但小米卖得最好的是主打性价比的红米手机 ， 高端市场是小米下一步的重要目标 。
12月1日 ， 小米科技创始人、董事长兼首席执行官雷军在骁龙888发布会上表示 ， 小米将成为全球首发骁龙888的手机厂商 。
就在骁龙888发布同一天 ， 小米集团宣布配售10亿股份及发行可转债 ， 合计筹资约40亿美元 ， 表示此次交易所集得资金 ， 主要用于增加营运资金以扩大业务、投资以增加主要市场的市场份额、战略生态系统投资 ， 以及一般公司用途 。 多位行业人士的解读是 ， 小米筹资主要为了抓住高端手机市场 。
此外 ， 据《日经亚洲》报道 ， 小米一直在与供应商商讨 ， 为多达2.4亿部智能手机预订零部件 ， 这个数字远远超过了小米2019年的出货量1.25亿部 。
以华为探路高端手机市场的前车之鉴来看 ， 上探高端市场对于手机巨头公司来说是必由之路 ， 但这条很不好走 ， 对手机厂商的技术、品牌与渠道都是严峻考验 。
仅以芯片技术为例 ， 高通中国区董事长孟樸向《财经》采访人员表示 ， 制造高端手机并非将高端手机芯片装载进去那么简单 ， 高通与手机厂商之间的研发人员有很多共同的研发工作 ， 高通需要帮助手机厂商更好地利用芯片各项特性 。
今年11月5日 ， 高通公司发布的最新第四季度财报数据显示 ， 营收83.46亿美元 ， 同比增长73%；净利润29.60亿美元 ， 同比增长485% 。 高通公司预计 ， 2021财年第一季度营收将介于78亿美元至86亿美元之间 。
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