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|直播起飞了，陌陌下车了

直播起飞了 陌陌下车了


|直播起飞了，陌陌下车了
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文/周继凤
来源：深燃（ID：shenrancaijing）
坐拥陌生交友第一宝座的陌陌 ， 开始走下坡路了 ， 这一点在其最新一季财报中尽显 。
12月的第一天 ， 陌陌发布了2020年第三季度财报 。 三季度 ， 陌陌营收37.66亿元 ， 比去年同期下降了15.4% ， 净利润更惨 ， 4.56亿元的数据相比去年同期的8.93亿元下滑了48.9% 。
日前接棒CEO职位的王力曾说 ， “五年是一个断代 ， 2011年陌陌开始做LBS（基于位置的服务） ， 2016年则开始做视频化 ， 两次都是对现有陌陌的重构 ， 收益亦与风险呈正比 ， 做早了是先烈 ， 做晚了是炮灰 。 ”
从陌陌的十年历史来看确实如此 ， 2011年时虽然微信已经推出“附近的人” ， 但开始做LBS的陌陌还是抓住了陌生社交这一痛点， 坐上了交友平台第一的宝座 ， 2016年发力秀场直播 ， 将“直播+社交”结合 ， 一度成为秀场直播的头部公司 。
到了直播带货风生水起的今年 ， 秀场直播却逐渐遭遇天花板 ， 陌陌对用户的吸引力不再 ， 业绩也不断下滑 。 这也反映在资本市场上 ， 陌陌如今的股价仅13.57美元 ， 距离2018年鼎盛时期的51美元已经跌去七成多 ， 当前市值28亿美元 。
将近10岁的陌陌正面临着前所未有的危机 ， 营收和净利润双双下降 ， 陌陌 ， 拿什么拯救不断下滑的业绩？
颓势并非一两天
陌陌走下坡路不是一天两天的事了 。
今年Q3 ， 陌陌营收37.66亿元 ， 同比下降15.4% ， 环比上一个季度下降了2.6% 。 本季度净利润为4.56亿元 ， 较上年同期的8.93亿元下降48.9% 。

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资料来源/ 财报、公司官网制图 / 深燃

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资料来源/ 财报、公司官网制图 / 深燃
这一季度陌陌业绩走了下坡路 ， 但对比过往数据就会发现 ， 陌陌在这条路上已经很久了 。
近两年 ， 陌陌的营收增速一直在往下掉 ， 2019年好歹还能维持着正向增长 ， 到了2020年 ， 直接整段垮掉 ， 营收出现负增长 。 季度营收的额度也持续在30-40亿元的区间里徘徊 。
具体到业务 ， 尽管在大众的认知里 ， 陌陌还是年轻人的陌生交友平台 ， 但真正支撑其业绩的当属秀场直播 。
财报显示 ， Q3陌陌直播服务营收23.74亿元 ， 在总营收中占比63% 。 这块主营业务同样在走下坡路 ， 与去年同期的32.75亿元相比减少了27.5% 。 对于这一部分收入的下降 ， 陌陌的解释是 ， 陌陌主APP直播业务中进行了结构性改革以重振长尾内容生态 ， 同时较小程度上也由于疫情对付费用户 ， 尤其是高额付费用户的消费意愿带来的负面影响 。
不止直播服务 ， 一些数据也能反映出 ， 陌陌对用户的吸引力正在逐渐下降 。
【|直播起飞了，陌陌下车了】早在2014年Q4季度 ， 陌陌的月活用户数（MAU）为6930 万 ， 并且还能保持22.2%的增长 ， 2016年Q4季度 ， 月活达到8110万 ， 同比增长了17% ， 2018年底 ， 陌陌的月度活跃用户一下子晋升到了1.133亿 ， 同比增长了14.3% ， 但到了2019年Q2季度增长乏力 ， 增速跌到了5.1% 。 而如今 ， Q3季度陌陌的月度活跃用户为1.136亿 ， 去年同期则是1.141亿 ， 同比下降了5.59%——已经开始萎缩了 。
用户数据、直播营收都在减少 ， 这些因素推倒到最后的结果就是 ， 陌陌能赚的钱越来越少 。 2019年 ， 除了Q1季度只赚了2亿多元外 ， 陌陌其余三个季度都保持了平均10亿元的利润 ， 到了2020年 ， 陌陌的利润严重缩水 ， 每个季度都没能超过6亿元 ， 净利率从20%下降至10%左右 。
而陌陌收购的探探也持续陷入亏损 ， Q3季度净亏损为1.14亿元 ， 去年同期为净亏损2.14亿元 。
成也秀场直播 ， 败也秀场直播
毫无疑问 ， 直播行业的天平完全向火爆的直播带货一侧倾斜 ， 而曾经风光无两的秀场直播逐渐没了新鲜事 ， 也少了动静 。
历数陌陌这些年的经历 ， 秀场直播一度拯救了陌陌 。
陌陌当时的掌舵人唐岩非常清楚 ， 一个开放式社交平台如果只有功能性属性的话 ， 将很难产生持续性 。 于是陌陌在2015年果断试水秀场直播 ， 2016年全面升级 。 这一尝试也确实给陌陌带来了新的增长引擎 ， 不仅营收飞速增长 ， 还将陌陌从亏损的泥潭里拯救了出来 。 2016年当年营收增长5倍 ， 净利润增长10倍 。
但随着直播产业的发展 ， 秀场直播的天花板也逐渐显现 ， 受今年疫情的影响 ， 陌陌们的日子也变得难过起来 。
对比同行 ， YY今年Q1营收26.3亿 ， 同比下降4% ， 环比降幅高达21% ， 经调整净利润为4.86亿 ， 同比、环比分别下降了24%和37%；Q2倒是缓了过来 ， 26.09亿元的营收相比去年同期增长31.7% ， 净利润为5.73亿元 ， 比去年同期增长67.1% 。
陌陌则是直接来了一个负增长 。 Q2财报发布时 ， 陌陌给出的解释是 ， 高额付费用户中 ， 有相当一部分人是财务状况受疫情负面影响较大的私营企业主 。 且宏观经济因素对这部分用户消费的负面影响未必很快能够消散 。

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来源/ Unsplash
说白了就是 ， 打赏主力们没钱了 。 当时就有分析师表示 ， 负增长是受疫情影响 ， 还是业务深层次驱动的拐点 ， 还要再看几个季度 。 没想到到了Q3 ， 陌陌的业务下滑更加严重 。
事实上 ， 在秀场直播中 ， 人就是内容本身 ， 直播的工具属性最强 ， 平台是很难留住人的 ， 只有高消费的头部用户黏性强一些 ， 但这部分人群规模有限 ， 导致的结果就是 ， 平台整体用户规模上不去 ， 只能提升老用户的付费水平 ， 这就有了明显的天花板 。
这也意味着 ， 尽管秀场直播是块大蛋糕 ， 但之于陌陌很难再创造更大的利润空间了 。 另一方面 ， 快手、抖音等短视频平台的长驱直入 ， 让陌陌本已捉襟见肘的直播生意更是雪上加霜 ， 大量主播开始转移到更赚钱的快手、抖音甚至B站中 。
曾经的对手YY如今已经委身于百度 。 而陌陌 ， 则不得不自寻出路 。
今年10月24日 ， 陌陌发布公告称 ， 陌陌新任CEO由总裁兼COO王力继任 。 作为陌陌元老级人物 ， 王力似乎看得很清楚 ， 他在继任后接受媒体采访时表示：“随着今年智能手机的使用人数触达中国人口上限 ， 意味着几乎所有人都已经接入了互联网 ， 移动互联网作为一个行业 ， 那个像青少年一样自生增长的十年幸运时光已经过去了 ， 我们要面对的就是一个属于中年人的新时代 。 ”
如今的陌陌需要不断尝试 ， 首先是涉足直播电商 。 据媒体报道 ， 如今陌陌集团成立了直播电商部 ， 团队规模在50人左右 ， 准备大力发展带货直播 。
另外 ， 陌陌还成立了影视公司 ， 就目前的信息来看 ， 陌陌影业已经协助推广了三部外语电影 ， 分别是《绝杀慕尼黑》、《冰雪女王4》和《宝莱坞机器人2.0》 ， 似乎有意在影视行业展露拳脚 。
但无论是直播电商还是影视 ， 对于陌陌来说都是山高路远且坑深 ， 中年人的新路程并不好走 。

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