作者 | 口胡演讲家
数据支持 | 勾股大数据（www.gogudata.com）
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CrowdStrike成立于 2011年 ， 是行业领先的下一代终端安全厂商 ， 提供领先的端点保护云交付解决方案 。
公司旨在重塑云时代的安全性 ， 意识到网络安全问题的性质已经改变但解决方案没有改变 ， 构建了CrowdStrikeFalcon平台来检测威胁并阻止漏洞 ， 创建了第一个多租户、云原生、智能安全解决方案 ， 能够保护运行在各种端点（笔记本电脑、台式机、服务器等） 。
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自2019年6月在纳斯达克挂牌上市以来 ， CRWD涨幅已近390% 。 随着疫情在全球范围内的爆发 ， 企业客户经营受挫影响CRWD一路走跌 ， 但CRWD提前布局PaaS安全平台推出CrowdStrike Store ， 乘着企业数字化转型之势 ， 构建了终端安全产品+威胁情报服务+专家服务 ， SaaS与PaaS相结合的安全生态 ， 并不断丰富云模块 ， 股价连创新高 ， 2020年至今增幅高达468% 。
一、行业风口 ， 政策确定 ， 叠加SaaS属性 ， 生意可持续
网络安全正乘着企业数字化转型和软件SaaS化两股东风的风口 。
-SaaS板块年复合增长率CAGR高达46%
-网络安全年复合增长率CAGR在43% 。 预计近期处在风口浪尖上的网络安全 ， 其增速将顺势加快 。 IT咨询公司Gartner预计全球信息安全与风险管理技术及服务支出预计增长12.4% ， 2021全年市场规模达到1504亿美元 。
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-国家网络安全问题是「国家面临的核心安全挑战」 ， 联邦无法单独应对挑战 。
-8月26日纳入纳斯达克指数
- Magic Number & Rule of 40 ， 盈利稳定成长确定
二、商业模式
2020年6月上市 ， 搭建集订阅和专业服务为一体的Falcon平台 ， 提供19个云模块 ， 覆盖云安全、企业端点安全、安全和IT运营、托管安全服务、威胁情报、身份保护和日志管理 。
核心商业逻辑：
-疫情以来数字化转型加快、入选纳指、踏乘网安政策风口；
-功能最全面、代表技术趋势、单位端点负载最低（5兆vs100兆） ， 支持产品相对高的定价；
-从单一端点安全王者到目标市场拓展宽度 ， 冲击传统厂商地位 。
1. 产品
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订阅服务是公司的主要增长点 。 CRWD通过跨越多个大型安全市场的SaaS模型 ， 目前已在Falcon平台上提供19个云模块 ， 包括云安全、企业端点安全、安全和IT运营、托管安全服务、威胁情报、身份保护和日志管理 。 此外还包括相关技术支持 ， 以在Falcon平台上快速且经济高效地开发和交付额外的云模块 ， 并且正在为新客户扩展选项 ， 以在试用基础上测试模块并为现有客户进行应用程序测试 。 不断扩展的开放API允许客户和合作伙伴在Falcon平台上构建自己的功能 。 数据可以众包出去并通过云模块来检测和阻止违规行为 。
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