硬件|芯片大佬们都忘了还有周期这回事了？( 二 )_芯片大佬们都忘了还有周期这

晶圆代工厂龙头台积电几乎代工了全球约70%的MCU芯片，自然能看清MCU市场中的风吹草动，台积电表示MCU非常紧缺的趋势正在缓解。台积电CEO魏哲家在今年Q2财报电话会议上称，台积电今年上半年已同比提升了30%的MCU产量，预计全年将同比提升60% 。在今年Q1的业绩发布会，魏哲家表示，目前公司的客户正在遭遇横跨整个行业的产能短缺问题，主要由长期需求增长和短期供应链失衡共同引发。但在谈论汽车芯片供给时他则表示，预计台积电用户的短缺情况将在下一季度大大改善，台积电预估此次缺芯潮可能只会持续到2022年。
很明显，根据台积电自己的说法，当2023年、2024年台积电在南京、亚利桑那等全球各地晶圆厂建好投产的时候，不仅仅是汽车MCU芯片，而是此次全球缺芯潮都很可能已经成为过去时。
也有越来越多投资者和观察者觉察到缺芯风向正在发生变化。近日日经新闻报道，全球九家领先芯片制造商的总库存已经刷新了历史记录。台积电、英特尔、三星电子、美光科技、SK 海力士、西部数据、德州仪器、英飞凌科技和意法半导体在内的全球九家领先芯片制造商在6月底总库存达到647亿美元。
但这种不断增长的库存已经很难直接准确反映市场对芯片的实际需求——下游汽车制造商的芯片库存计划发生了变化，从过去的零库存、一个月库存变成了部分制造商的一年库存保底。
还是在DRAM存储芯片领域，供需已然在悄悄接近平衡。市场已经看到，部分热门存储器型号的价格自7月份开始就保持不变，甚至有研究员表示：“存储芯片的供应可能会在 2022 年上半年超过需求，从而导致价格下跌。” 存储芯片生产大厂三星、美光的股价也在同时期出现下跌。
种种细而微的变化似乎在证实摩根士丹“芯片短缺下的大量需求已经开始回调”的论断，此番情形下却依然怪事迭出。除了扩产行动，台积电在8月25日传出的全面涨价计划更令行业诧异。
据公开报道显示，晶圆代工龙头台积电已通知所有客户，晶圆代工费用将在第四季度全面上涨，其中12nm以下的先进制程涨价10%，12nm以上的成熟制程涨幅将达20% 。
台积电既然在财报电话会议中表示芯片需求有部分缓解，可为何转过头来就开始大幅涨价呢？既然认为市场对芯片的需求有回调的迹象，那么不涨价稳住客户似乎才是更好的选择。而且，扩产有涨价的不止台积电一家，几乎所有的晶圆代工厂都在这么做。
这背后显然不只是“盲目乐观”这么简单。
三星最近的投资者财报电话会议或许能给我们带来些启发。三星投资者关系高级副总裁Ben Suh表示，三星代工业务将通过扩大平泽S5工厂产能和调整定价以实现未来投资周期加速增长。