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21世纪经济报道|“缺芯”调查： 中下游电子厂“有单接不了” 4S店进口车延迟交付

“缺芯”调查

全球“缺芯”依旧严峻 ， 汽车行业还是拿不到芯片 ， 以至于部分下游车企交付受阻 。
近日 ， 21世纪资本研究院从上海某宝马4S店处了解到 ， 由于缺芯 ， 宝马进口车型交付进度受到影响 。
“进口车缺芯情况比较严重 ， 交付时间无法承诺 ， 预计四季度将恢复正常 。 目前是保证国产车供应 ， 因为宝马国产车型需求量大 ， 厂家芯片先供应这部分车型的生产和销售 。 ”该店负责人表示 。
无独有偶 ， 近期有关车企停产的消息频现报端 。
据21世纪资本研究院统计 ， 丰田、本田等日本车企 ， 大众、福特和通用汽车等已削减产量 。 福特、日产、大众北美多家工厂6月因“缺芯”停产 ， 现代起亚等韩国车企也因“缺芯”遭遇新一轮停产 。
不仅仅是车企 ， 面板、笔电、手机、小家电等均有不同程度的缺芯困扰 。
广东中山灯企因缺芯“有单接不了 ， 有钱买不到”的发声 ， 更是将“缺芯”下的产业窘境再度推至台前 。
“缺芯”影响测算
5月20日 ， 福特汽车表示 ， 由于芯片短缺对于汽车行业造成的持续影响 ， 公司将于6月份暂停或者削减8家北美工厂的生产 。
据悉 ， 福特8家北美工厂的生产将分时段停产 。
此前 ， 由于关键芯片的供应持续减少 ， 福特已经关闭了多家工厂并多次减产 。 受影响的车型包括福特野马、锐际 ， 以及高利润的F-150皮卡和Bronco Sport SUV 。
福特在一份电子邮件声明中表示：“我们的团队将继续充分利用现有的芯片资源 ， 并继续寻找独特的解决方案 ， 为经销商和客户提供尽可能多的高质量汽车 。 ”
日产也在5月19日表示 ， 受芯片供应短缺影响 ， 计划在6月份削减其北美产量 。
本月早些时候 ， 有报道称日产旗下的英菲尼迪将暂停QX50的生产 ， 从而为QX60车型节省芯片 ， 后者将于今年夏天投产 。
据21世纪资本研究院统计 ， 本田、大众、福特、通用汽车、三菱汽车、现代、起亚等车企已纷纷宣布由于芯片供应不足而减产或关停部分工厂 。
在韩国 ， 迫于汽车芯片断供、生产面临中断压力 ， 近期部分车企推出减少配置、降低售价的简化版车型 ， 以维持生产 。
例如现代和起亚将会生产一些减配车辆 ， 不再为车辆提供一些功能配置 ， 以此来降低对车用芯片的依赖 ， 并且这些减配车辆的市场售价也会有所降低 。
21世纪资本研究院近日走访多家4S店发现 ， 进口车的交付时间的确已经受到较大影响 。
某宝马4S店负责人表示 ， “进口车本身需求量相对较少、比较小众 ， 销售比较紧俏 。 现在客户预订进口车 ， 等待时间都在几个月以上 ， 不敢保证 。 ”
他预计 ， 这种情况或在今年4季度才会有所改善 。
某奔驰4S店销售也向21世纪资本研究院表示 ， “进口车型尤其紧缺 ， 等待1-2月是常态 。 ”
中国汽车工业协会方面表示 ， 基于当前行业的情况 ， 预计芯片供应短缺的问题或将持续至2022年1月 。
中汽协方面表示 ， 汽车芯片等零部件供应紧张问题仍将持续影响企业生产节奏 ， 预计2021年二季度影响幅度大于一季度 ， 仍需保持审慎乐观的态度 。
此前 ， 中国汽车工业协会副秘书长李邵华表示 ， 芯片供应短缺最早预期6个月可以缓解 ， 目前来看可能需要9个月到一年的时间 。
相比其他行业 ， 为什么汽车行业似乎受“缺芯”影响最严重？
有业内人士指出 ， 对芯片制造商来说 ， 汽车业并非优先考虑的客户 ， 智能手机制造商才是芯片行业的首选客户 ， 因为他们更愿意为更先进、利润更高的芯片买单 。
随着消费电子下游需求增长 ， 相关电子产品制造商的订单涌向上游芯片制造商 ， 使得本就缺芯的汽车制造商雪上加霜 。
已波及下游消费电子
华为缺芯自去年就开始 ， 台积电无法给华为代工高端芯片之后 ， 华为手机最新公布的销量显示影响非常明显 ， 而国内其他品牌也趁机大量备货 。
华为消费者业务CEO余承东表示：“短短两年时间 ， 华为高端产品主要都让给了苹果公司 。 ”
小米亦早就拉响2021年“缺芯”预警 。
2月24日 ， 小米集团副总裁卢伟冰在微博表示 ， “今年芯片太缺了 ， 不是缺 ， 是极缺……”次日 ， 红米K40系列发售 ， 之后一直处于“缺货”状态 ， 需要预约抢购 。
5月19日 ， 卢伟冰再次发布微博称 ， “芯片缺货的周期不会太短 ， 今年肯定是不可能缓解了 。 ”
【21世纪经济报道|“缺芯”调查： 中下游电子厂“有单接不了” 4S店进口车延迟交付】他还宣布将在5月26日进行公开演讲 ， 演讲主题为“我把真芯献给你” ， 将深度聊聊“全球缺芯” 。
市调机构Digitimes Research最新报告显示 ， 由于半导体零部件的短缺 ， 小米、OPPO、vivo等手机品牌的智能手机出货量将在今年第二季度下降 ， 预计下半年将再次回升 。
由此可见 ， 缺芯潮已全面波及手机行业 。
不仅仅是手机行业 ， 随着家电产品智能化程度的不断提升 ， 家电行业对芯片的需求越来越大 。
全球最大的家电公司之一惠而浦中国区总裁艾小明日前公开表示 ， 全球芯片短缺不仅减缓了汽车生产 ， 现在还开始影响家电行业 。 艾小明透露 ， 今年3月惠而浦收到的芯片交货量比其订单少了约10% 。
飞利浦空调（中国）运营总部总经理甘建国也表示 ， 空调电脑板上的芯片从去年11月份就开始紧缺 ， 芯片交货周期延长 ， 目前需要提前180天甚至360天来备货 ， 而以前最多只需要提前45-60天备货 ， 芯片供应商除美国、日本企业外 ， 目前国内供应占比已达50% 。
无独有偶 ， 三星电子负责电视部门的副社长韩钟熙表示 ， 全球半数以上的电视制造商面临芯片短缺问题 ， 这样下去很多企业根本无法再制造电视；家电制造商LG电子则称 ， 芯片短缺目前未影响公司整体生产 ， 但也承认其确实构成了风险 。
综合当前情况来看 ， 21世纪资本研究院认为 ， 芯片缺货影响产出最显著的行业包括汽车以及计算机、手机、仪器仪表、视听设备、家电等消费电子类设备 。 芯片短缺可能至少持续至今年底 。
电子厂缺芯调查
近日 ， 一条中山市“关于芯片需求情况摸查的通知”在网络流传 。
通知显示：当前部分芯片呈现供不应求态势 ， 为全面掌握我市相关企业芯片需求、储备、供应等情况 ， 有效应对芯片短缺对我市相关产业的冲击问题 ， 现面向全市开展芯片企业需求情况摸查 。
中山是全国的电子制造业重镇之一 ， 灯饰（占全国70%的市场）、五金（南方锁都）、家电等领域在全国占有颇大的市场份额 。
一位中山灯企负责人在接受媒体采访时表示 ， “我有单接不了 ， 很难做 。 其他配件问题都不大 ， 最主要是芯片” 。
按照其说法 ， （目前）加价都拿不到 。 原来用的IC四毛多 ， 现在一块五现金都拿不到 ， 古镇做灯的现在都拿不到芯片 。
一个残酷的现实是 ， 缺芯涨价潮之下 ， 汽车大厂都难以拿到芯片订单 ， LED驱动照明芯片则成为晶圆厂最容易砍掉的一部分产能 。
这种缺芯情况在中小电子厂商中尤为严重 。
21世纪资本研究院注意到 ， 在某直播平台 ， 深圳一家转换器厂商公开寻找芯片供应商 ， 称“有单生产不了” 。
东莞某专业制作充电器的厂商向21世纪资本研究院表示 ， “公司有单缺芯 ， （芯片）比挤牙膏还难挤 。 ”3月期间 ， 该公司曾有一批芯片到货 ， 立马加班加点组织生产 。
浙江某电子厂某负责人表示 ， “由于缺芯 ， 厂里的铁疙瘩都在睡大觉 。 ”也有驱动器厂商提示客户：“为了避免缺芯 ， 提早下单 。 ”
对于行业缺芯情况 ， A股上市公司层面则相对淡定 。
白电巨头美的集团针对是否受缺芯影响的问题回应称：“目前来看我们没有这个情况 。 因为我们有一部分（芯片）可以自供 ， 我们有一个芯片厂 ， 就在我们总部这边 。 ”
主打多媒体音箱、汽车音箱的漫步者在互动平台上表示 ， 公司自去年开始已经关注到全球芯片紧缺的情况 ， 不断调整采购及库存 ， 保证生产的正常运营 ， 目前看来生产不会受到影响 。
小熊电器方面也表示 ， 目前生产经营正常 。
5月18日 ， 在科沃斯（603486.SH）2020年度股东大会上 ， 董事长钱东奇在回答中小股东提问时表示：“公司的经营一直是平稳发展 ， 扫地机器人并不是大家所认为的到了瓶颈期 ， 还有许多技术可以被创新 。 缺芯的问题可能未来一到两年都会存在 。 ”
从21世纪资本研究院与多位业内人士的交流来看 ， 业内普遍对芯片短缺有所预期 。
“缺芯是整个行业面临的问题 。 ”不少公司称 ， 已经作了相应备货、或者通过芯片自给等措施解决 。
移为通信表示 ， 公司根据生产计划及需求量预测情况进行备货（芯片） ， 有自己的库存管理方法 。
英威腾称 ， 公司与供应商具有战略合作伙伴关系 ， 备货情况良好 ， 芯片缺货的情况短期内不会对公司经营造成影响 。
但缺芯影响并不是不存在 ， 老板电器就表示 ， 由于微控制器采购不足 ， 新型高端产品推迟4个月发布 。
信捷电气表示 ， 针对芯片短缺的影响公司已做好相应备货准备 ， 但长期来看仍具有较大压力 ， 公司将继续实行有效的原材料采购规划措施 。
21世纪资本研究院认为 ， 在本轮缺芯潮中 ， 大中型企业由于一套完备的供货体系 ， 短期内影响较小 ， 受影响较大的是一些中游加工环节及下游的众多小企业 。
同时 ， 就芯片种类来看 ， 高端芯片紧张挤占了中低端芯片的产能 ， 芯片产能面临全面紧缺 。
这也意味着产业发展逻辑逐步变成明牌：国内头部晶圆、封测、材料、设备厂商有望迎来快速发展 。
根据21世纪资本研究院梳理 ， A股相关龙头公司中 ， 晶圆包括中芯国际、华虹半导体、华润微、三安光电等；封测包括长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技、华峰测控等；材料包括沪硅产业、南大光电、上海新阳、安集科技等；设备包括中微公司、北方华创、晶盛机电等 。
（作者：张赛男 编辑：李新江）

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