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竞争|快递业财报密集披露：业绩难言乐观 价格战难以为继

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行业竞谋新突破 ， 技术变革等或成关键

竞争|快递业财报密集披露：业绩难言乐观 价格战难以为继
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↑快递黑科技 。 图为4月27日在2021上海国际快递物流博览会中国邮政展区前拍摄的无人投递车 ， 无人投递车主要应用于小区、园区、校园等封闭和半封闭的场景 。采访人员 王翔 摄
采访人员注意到 ， 近段时间 ， 主要快递上市企业2020年财报和2021年一季报密集出炉 ， 多家企业业绩难言乐观 ， 单票收入下降、利润下滑明显 。 在这背后 ， 激烈的市场竞争和愈演愈烈的价格战备受诟病 ， 多家公司也将净利、毛利下滑原因归结为竞争加剧导致市场价格保持低位 。
业内人士指出 ， 在快递业劳动力成本上升的背景下 ， 为抢夺市场采取的价格战难以为继 ， 并将长期损害行业健康发展 。 未来应着力通过技术变革 ， 加大科研和新业务投入 ， 降低运营成本 ， 同时借助企业改革实现效率变革 ， 谋求新突破 。
业绩难言乐观
从2020年财报看 ， 仅顺丰、德邦、圆通三家企业实现营收与盈利双增 。 韵达、申通净利润在2019年负增长基础上降幅继续扩大 。 而从2021年一季报来看 ， 除了圆通表现总体平稳外 ， 顺丰、申通等多家快递企业业绩并不理想 。
圆通2021年前三个月营收89.6亿元 ， 同比大增61.91%；归母净利润3.71亿元 ， 同比上升36.69%；扣非净利润3.39亿元 ， 同比增长44.81% 。 公司表示 ， 营收增长主要因业务量增长 ， 据测算 ， 圆通今年一季度业务量达到31.45亿票 ， 较2020年同期大增88.9% 。
申通今年一季度营收52.6亿元 ， 同比增长47.28%；归属上市公司股东的净亏损为8952.1万元 。 一季报显示 ， 公司报告期内营业成本同比增长50.60% ， 今年前三月单票收入分别同比下降23.94%、8.42%和27.65% 。
顺丰则亏损明显 。 顺丰今年一季度营收426.20亿元 ， 同比增长27.07% ， 业务量同比增长44%；归属上市公司股东的净利润为亏损9.89亿元 ， 扣除非经常性损益净亏损11.34亿元 。 顺丰将亏损原因归结于新业务拓展关键期的前置投入 ， 以及春节不打烊和网络融合调整等导致的成本增加 。
中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林对《经济参考报》采访人员表示 ， 在各大快递上市企业中 ， 圆通业绩平稳 ， 申通业绩不佳 。 顺丰今年一季度亏损超9亿元 ， 原因还包括实施多元化经营 ， 在一些物流细分领域投入太多 ， 处于前期烧钱状态 ， 导致无法平衡盈亏；同时顺丰加大了补贴力度 ， 与其他快递尤其是极兔这样的低价快递竞争 。 两项叠加 ， 导致亏损较为严重 。
价格战难以为继
我国快递行业发展依然迅猛 。 国家邮政局数据显示 ， 2021年一季度 ， 全国快递服务企业业务量累计完成219.3亿件 ， 同比增长75%；业务收入累计完成2237.7亿元 ， 同比增长45.9% 。 预测2021年快递业业务量将完成955亿件 ， 营收将达到9800亿元 。
与此同时 ， 快递公司竞争愈加激烈 ， 尤其是低价竞争备受诟病 。 在业绩说明中 ， 多家公司将净利、毛利下滑的原因归结为竞争加剧 ， 市场价格保持低位运行 。 例如 ， 申通表示其亏损主要源于份额竞争导致网点压力加大 ， 公司不得不以补贴形式争夺份额 ， 而市场份额未能达到预期规模导致规模效益未能显现 。
市场分析指出 ， 快递公司净利润增长幅度远不及业务量增长幅度 ， 这主要因为激烈市场竞争下各公司“以价换量” ， 通过不断压低单票价格来获得市场份额 。
值得关注的是 ， 新入局者还在加剧这种竞争态势 。 例如 ， 极兔日单量已经超过2000万 ， 而其快速抢夺市场的背后则离不开价格战 。 以跨省快递单价计算 ， 极兔快递价格普遍比通达系最低价还要低2元左右 。
国家邮政局发布的2021年一季度邮政行业经济运行情况通报显示 ， 异地快递均价为6.1元 ， 同比下降22.9% ， 首次低于同城快递 。
不过 ， 激烈的价格战难以为继 。 一方面 ， 快递业劳动力成本持续上升 ， 不断压低快递价格将导致企业利润下滑 ， 违背市场规律 。 另一方面 ， 快递公司压低派件费也会侵害快递员利益 ， 进而导致服务质量下降 。
有业内人士坦言 ， 在长期价格战的挤压下 ， 快递网点的生存空间急剧缩水 。 为争夺有限的需求 ， 在不能有效提高快递企业收入的前提下 ， 不断推高用户对于服务的预期 ， 同时不断降低投诉门槛 ， 鼓励用户过度主张权利 ， 导致快递企业网点的成本不断攀升 。
为促进快递行业良性发展 ， 有关部门已经有所行动 。 例如 ， 《浙江省快递业促进条例（草案）》就明确规定快递经营者不得以低于成本的价格提供快递服务 。
行业谋求新突破
业内人士指出 ， 快递行业集中度向头部企业靠拢 ， 而在龙头间的市场份额之争中 ， 价格不再是决胜关键 。 未来将是综合服务能力的竞争 ， 成本管控依然是市场竞争核心和基础能力 ， 全网络降本增效是有力手段 。
“由于人力成本上升 ， 市场已经‘刺刀见红’ 。 如何更好地控制成本 ， 实现更高性价比服务 ， 方是快递企业的取胜之道 。 ”盘和林说 。
事实上 ， 在竞逐巨大市场的同时 ， 如何通过技术变革、企业改革等推动快递行业谋求突破 ， 实现更可持续、更加良性的发展 ， 已成为重中之重 。 目前 ， 一些快递公司也在寻求摆脱低价困境的方法 ， 包括韵达、申通、圆通在内的各大快递公司均加大科研和新业务投入 ， 以求降低营业成本的同时实现差异化发展 。
盘和林认为 ， 未来快递业发展需要进一步推进自动化 ， 以对冲快递业人力成本的上升 。 同时 ， 快递业需要进一步对接最大的物流用户、电商 ， 一方面保证基础订单量 ， 另一方面可以实施就近的本地仓业务 ， 减少快递运送半径 。 他同时指出 ， 快递业跨界依然难度不小 ， 例如顺丰亏损原因就有细分领域竞争因素 ， 导致现阶段物流领域人力成本持续上升 。
“不过 ， 快递公司可以考虑多元化股权 ， 引入电商等战略投资者 ， 助力物流业长期稳定发展 。 ”盘和林说 。
采访人员注意到 ， 中国邮政集团官网近日发布《中国邮政集团有限公司改革三年行动实施方案（2020-2022年）》解读稿 ， 明确推进中国邮政国企改革重点任务 ， 其中包括积极稳妥深化混合所有制改革 。 要按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求 ， 坚持因地施策、因业施策、因企施策 ， 宜独则独、宜控则控、宜参则参 ， 分层分类深化混合所有制改革 ， 稳慎开展混合所有制企业骨干员工持股 ， 推动混合所有制企业深度转化经营机制 。 此外 ， 还将推动资产重组与盘活 ， 分别探索研究速递物流战略重组和邮政企业科技力量战略重组方案 ， 健全固定资产管理制度 ， 加大闲置土地盘活力度 。 在“三因三宜”原则的指导下 ， 分层分类深化混合所有制改革 ， 推动中邮科技、中邮保险混合所有制改革 ， 适时启动速递物流公司和中邮证券混改 。 （采访人员 班娟娟）
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