证券时报网讯 ， 中信证券指出 ， 半导体产业自2019年周期触底 ， 2020年疫情拖累复苏推后 ， 2021年开启新一轮周期景气复苏阶段 。 由于疫情期间产能扩增保守 ， 且当前设备交期部分已经长达一年 ， 我们认为产能紧张缺货现象有望贯穿2021全年 ， 半导体制造、封测、设备公司将受益；另一方面 ， 中美硬科技分叉和海外大厂芯片缺货背景下 ， 国产替代逻辑加强 ， 2021年在国产设备材料领域有望看到积极进展 ， 国产芯片设计公司有望抓住缺货机遇 ， 快速推进国产替代 。 建议重点关注两个方向：
1）产能景气相关标的 ， 包括成熟制程晶圆代工和封装测试公司以及上游的设备公司 ， 主要是受益行业国产替代加速和持续增加库存 ， 受益标的包括中芯国际、华虹半导体、北方华创、华峰测控、中微公司、封测及基板公司等；
【板块|中信证券：半导体板块当前景气复苏，后续国产替代逻辑加强】2）受益5G、AIoT、云计算、汽车电子等细分下游高增速和受益缺货和国产替代的设计公司 ， 包括恒玄科技、卓胜微、韦尔股份、澜起科技、兆易创新、斯达半导等 。
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