【玩家|把准市场风向 光伏新玩家才能乘势而上】证券时报采访人员 刘灿邦
面对新二线光伏企业“井喷式”的投入 ， 多位业内人士在与采访人员交流时表示惊讶 。 “有些压根没听过的企业也要投入几十亿元搞光伏 ， 不知道技术团队是从哪里来的 。 ”
光伏行业正处在技术快速迭代期 ， 今年的主流变革仍然集中在大硅片环节；至于电池技术 ， 业内预计下半年有望迎来TOPCon电池的量产窗口期 。
回顾光伏发展史上历次技术变革 ， 都有行业龙头倾覆 ， 进而出现新的龙头 ， 多晶转单晶的过程就是一个极好例证 。 也正因此 ， 技术变革给了新玩家“上车”的机会 ， 但新玩家面临的第一个问题就是 ， 到底应该投资现有成熟工艺 ， 还是跨代布局并与一线厂商比拼下一代技术 。
如果投资现有成熟工艺 ， 虽然在规划布局的时候行业还有不错的利润 ， 工艺控制比较成熟 ， 调研后的结果也显示对项目前景有把握 ， 但问题是 ， 由于光伏行业变化快 ， 现有成熟工艺实际上已经快要走到迭代的拐点了 。 等项目真正投产 ， 可能已经过时 ， 抑或超额利润已被填平 。
当然 ， 新玩家也可能会说 ， 并不打算通过投资现有成熟工艺赚钱 ， 只要在现有成熟工艺迭代前存活下来 ， 就能积攒经验 ， 为布局下一代技术铺路 。 这虽然不失为一种可行的办法 ， 但对于现有的光伏新玩家而言 ， 很多都是上市公司 ， “铺路期”的业绩压力恐怕不小 。
如果新玩家直接跨过现有成熟工艺 ， 通过布局下一代技术进入光伏市场 ， 那么 ， 在面对行业龙头与市场新手时 ， 谁又能保证新手在技术演进方面的积累要胜过龙头企业呢？实际情况是 ， A股一家跨界转型的上市公司从2019年着手布局异质结电池 ， 但时至今日 ， 厂房仍在建设中；而A股一家PERC电池龙头 ， 已经实现下一代TOPCon电池的小规模布局 。
行业龙头在技术变革阶段的确面临更大的成本沉没风险 ， 在这一点上 ， 新进入的玩家在产能结构调整、市场需求变化时会拥有更好的灵活性 。 但只要龙头企业把握好新旧技术的迭代节奏 ， 控制好新旧技术的产能配比 ， 仍旧有较大概率存活下来 ， 甚至活得更好 。 也正因此 ， 过往历史上 ， 真正能实现弯道超车的光伏新玩家还是少数 。
“光伏新玩家最大的风险来自于对市场的研判 ， 大家一股脑地去投入 ， 都觉得市场好 ， 但市场究竟怎么好可能也说不清楚 。 这个行业没有核心竞争力还是比较难的 ， 要么品牌好、要么技术好、要么资源整合能力强 。 ”一位受访人士对采访人员说 。
虽然还有很多障碍 ， 但对于光伏市场的新玩家来说 ， 机会同样是巨大的 ， 不仅仅来自于可能出现的巨头被颠覆 ， 也来自于光伏潜在的市场增长空间 。 事实上 ， 一家位于江苏的上市公司在转型硅片的过程中已经小有成就 ， 业内评价称其硅片成本已经达到一线厂商水平 。
值得注意的是 ， 近日工信部发文 ， 提高了新建光伏电池、组件项目的转换效率门槛 ， 并对投资强度、智能制造及节能降耗等方面提出更高要求 。 此时 ， 光伏新玩家应该更多地考虑 ， 是否对光伏技术的演进有充分认知 ， 人才、技术、资金储备是否充足 ， 一旦巨额投入未能取得预期回报又是否有应对预案 。
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