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芯片|【机会挖掘】5G产业链全面爆发 有望出现5G手机换机潮

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据央视财经报道 ， 2020年是我国5G手机加速放量的一年 ， 手机企业迎来了“订单潮” ， 产业链上下游公司也明显受益 。 作为新基建重点发展领域 ， 5G基础设施建设增长势头明显 。 仅在2020年 ， 我国就累计新建了5G基站超过60万个 ， 5G终端连接数突破2亿 。
中国信通院发布数据显示 ， 2020年 ， 我国5G手机的出货量占比逐月上升 ， 由去年1月低点26.3%逐渐上升至4月39.3%、5月46.3%、6月61.2% ， 此后占比一直维持在60%以上 ， 今年1月达到68.0% ， 出货量达2727.8万部 ， 创出月度新高 。
业内认为 ， 随着5G基站的进一步铺开以及更多5G应用的出现 ， 2021年将成为5G产业链全面爆发的一年 。 近2-3年势必会出现5G手机的换机潮 ， 目前整个5G手机产业链都已经处在积极的备货状态当中 。
华西证券指出 ， 展望今年全年 ， 根据Strategy Analytics的预测 ， 预计今年5G智能手机出货量将达到4.5亿至5.5亿部 ， 至少是2020年总量的两倍 。 每一次通信制式升级 ， 都是射频芯片价值量提升的机遇 。 5G手机必然要兼顾2/3/4G ， 因此5G手机在保留2/3/4G射频芯片的同时 ， 支持5G新频段的射频芯片为全新增量 。 据Skyworks数据 ， 2G手机射频前端芯片价值量为3美元 ， 3G手机上升到8美元 ， 高端4G手机为18美元 ， 而5G手机射频芯片价值量达到25-30美元 。 国内射频芯片厂商从相对成熟的分立射频芯片起步 ， 在5G手机广泛普及前的窗口期 ， 逐步实现中低端机型射频前端进口替代 ， 同时积累模组能力 ， 逐步走向全品类供应 。 在中美贸易摩擦背景下 ， 射频国产化势在必行 ， 中国除了拥有华为、小米、OPPO、VIVO、传音等知名手机品牌外 ， 在资本层面也在助推整个射频行业的快速发展 ， 在多方多维度推动下 ， 国产射频芯片替代势必迈入不断加速的过程 ， 整个行业将充分受益于5G手机换机的红利期 。
重点推荐：卓胜微、三安光电、信维通信、韦尔股份、顺络电子
受益标的：和而泰 ， 思瑞浦
据央视财经报道 ， 2020年是我国5G手机加速放量的一年 ， 手机企业迎来了“订单潮” ， 产业链上下游公司也明显受益 。 作为新基建重点发展领域 ， 5G基础设施建设增长势头明显 。 仅在2020年 ， 我国就累计新建了5G基站超过60万个 ， 5G终端连接数突破2亿 。
中国信通院发布数据显示 ， 2020年 ， 我国5G手机的出货量占比逐月上升 ， 由去年1月低点26.3%逐渐上升至4月39.3%、5月46.3%、6月61.2% ， 此后占比一直维持在60%以上 ， 今年1月达到68.0% ， 出货量达2727.8万部 ， 创出月度新高 。
业内认为 ， 随着5G基站的进一步铺开以及更多5G应用的出现 ， 2021年将成为5G产业链全面爆发的一年 。 近2-3年势必会出现5G手机的换机潮 ， 目前整个5G手机产业链都已经处在积极的备货状态当中 。
华西证券指出 ， 展望今年全年 ， 根据Strategy Analytics的预测 ， 预计今年5G智能手机出货量将达到4.5亿至5.5亿部 ， 至少是2020年总量的两倍 。 每一次通信制式升级 ， 都是射频芯片价值量提升的机遇 。 5G手机必然要兼顾2/3/4G ， 因此5G手机在保留2/3/4G射频芯片的同时 ， 支持5G新频段的射频芯片为全新增量 。 据Skyworks数据 ， 2G手机射频前端芯片价值量为3美元 ， 3G手机上升到8美元 ， 高端4G手机为18美元 ， 而5G手机射频芯片价值量达到25-30美元 。 国内射频芯片厂商从相对成熟的分立射频芯片起步 ， 在5G手机广泛普及前的窗口期 ， 逐步实现中低端机型射频前端进口替代 ， 同时积累模组能力 ， 逐步走向全品类供应 。 在中美贸易摩擦背景下 ， 射频国产化势在必行 ， 中国除了拥有华为、小米、OPPO、VIVO、传音等知名手机品牌外 ， 在资本层面也在助推整个射频行业的快速发展 ， 在多方多维度推动下 ， 国产射频芯片替代势必迈入不断加速的过程 ， 整个行业将充分受益于5G手机换机的红利期 。
重点推荐：卓胜微、三安光电、信维通信、韦尔股份、顺络电子
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