老虎证券任涂鸦智能赴美IPO承销商 为团内唯一互联网投行
【老虎证券任涂鸦智能赴美IPO承销商 为团内唯一互联网投行】美东时间3月12日，全球IoT云平台涂鸦智能向美国证券交易委员会(SEC)提交更新后的红鲱鱼招股书，计划以TUYA为证券代码在纽约交易所上市 。涂鸦智能本次IPO发行价格区间为每份美国存托股票(ADS)17美元到20美元，预计发行4,359万ADS，按最高端定价且全额行使绿鞋机制后，本次IPO募集资金规模将达到10亿美元 。此次，老虎证券与摩根士丹利等国际大行列入招股封面，是涂鸦智能IPO销售队中唯一的网络投资 。
涂鸦智能成立于2014年，主要通过其开发的IoT云平台，为企业和开发者提供PaaS和SaaS产品 。截至2020年，涂鸦智能客户超过5000家，主要包括品牌、原装设备厂家或OEM、行业运营商和系统集成商 。同时，涂鸦智能IoTPaaS授权2700多个品牌开发智能设备，包括Calex、飞利浦和施耐德电气等领先品牌 。公司IoTPaaaS目前使企业和开发者能够开发智能设备，产品种类超过1100种，销往世界220多个国家和地区 。
招股书招股CIC报告显示，涂鸦智能在2020年为超过1.165兆台的智能设备提供支持，按设备数量计算，涂鸦智能成为世界IoTPaaaS市场提供IoTPaaaS业务规模最大的企业 。公司也在吸引越来越多的行业SaaS客户 。截至2020年12月31日，其还建立了一个拥有超过262,000名物联网设备和软件开发者的大型活跃社区 。由涂鸦智能提供支持的智能设备数约为2.043亿台;IoT云平台目前日均能够处理超过840亿个云请求和1.22亿次语音AI交互，智能设备则在全球超过10万家商店都有销售 。
此次，虎虎证券担任涂鸦智能的IPO经销商之一 。这是老虎证券今年以来第八个参与的美股IPO项目 。自2017年底以来，老虎证券已了74个美股IPO项目，2019年和2020年是销售最多的中概股在美国上市的投资银行，投资实力不断增强，参加度不断加深 。由于专业度的提高和许多地区的完整牌照矩阵，老虎证券以前作为库存音乐在美国上市的领导者，主导发行者的IPO过程 。虎证券也是中国人圈首家担任主承销商的网络科学技术投入 。有分析认为，业务做深有助于其在分配阶段争取更多新股份额，长期来看将进一步提高老虎证券在投行业内的品牌 。
现在投资者关心的是，美国债务收益率的上升是否会影响IPO市场，业内人士表示，最近美国债务的上升骚动搅动了世界资产，名义上的利率和实际的利率都在上升 。不过，近期道指和标普多次出现逆势上涨的情况，一方面通胀预期饱满，周期价值股更受青睐 。另一方面，美国利率上升后，同样引导外资回流美股，这也是货币供应从外生性(AP存储主导)向内生性(市场主导)转移的表现，因此流动性没有完全收紧，整体还很富裕 。
以美股IPO市场为焦点，上述人士表示企业上市热量不减 。中概股方面知道等中概股发出上市信息 。最近发售不久的容联云首日收获200%的涨幅，天演药业首日上升58% 。
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