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涂鸦智能冲刺美股上市 老虎证券任承销商0费用打新通道已开启

美东时间3月12日 ， 全球IoT云平台涂鸦智能向美国证券交易委员会(SEC)提交更新后的红鲱鱼招股书 ， 计划以TUYA为证券代码在纽约交易所上市 。涂鸦智能本次IPO发行价格区间为美国存款股(ADS)17美元至20美元 ， 预计发行4 ， 359万ADS ， ADS相当于普通股 ， 以最高价格全额行使绿鞋机制后 ， 本次IPO募集资金规模达到10亿美元 。知名美港股互联网券商老虎证券任承销团队中唯一互联网投行 ， 已开启涂鸦智能的0费用打新通道 。

根据更新后的招聘书 ， 公司的基石投资者阵容华丽 ， 分别是CPPIB(加拿大养老基金)、Dragoneer、GIC(新加坡政府投资公司)、老虎全球基金、腾讯投资和高产资本 ， 都是国际着名的顶级投资机构

虎证券相关负责人表示 ， 目前涂鸦智能的新渠道已经上线 。投资者进入APP、Tiger、Trade的新股购买页面 ， 可以点击查看招聘书购买 ， 最低购买数为100股 。根据目前的发行价格区间 ， 最低新门槛为1360美元 。目前 ， 涂鸦智能预计将于3月18日上市 ， 其采购渠道将于3月17日下午19点关闭 。

全球IoTPaaS市场最大的IoTPaaS企业

2020年 ， 涂鸦智能拥有5000多家客户 ， 主要包括品牌、OEM、行业运营商和系统集成商 。同时 ， 涂鸦智能物联网PaaS允许2700多个品牌开发智能设备 ， 包括Calex、飞利浦和施耐德电气等领先品牌 。公司物联网PaaS目前使企业和开发者能够开发智能设备 ， 产品种类超过1100种 ， 销往世界220多个国家和地区 。据CIC数据显示 ， 涂鸦智能在2020年为超过1.165兆台的智能设备提供支持 ， 根据设备数量计算 ， 涂鸦智能成为世界IoTPaaS市场提供IoTPaaS业务规模最大的企业 。截至2020年12月31日 ， 大约有2.043亿台由涂鸦驱动的智能设备 。涂鸦智能也吸引着越来越多的行业SaaS客户 。截至2020年12月31日 ， 涂鸦智能还建立了26.2万多个物联网设备和软件开发商的大型活跃社区 。公司的物联网云平台目前每天可以处理超过840亿的云请求和超过1.22亿的人工智能语音交流 。

2020年 ， 涂鸦智能高级IoT PaaS客户贡献了其IoT PaaS收入的87% 。在截至2020年12月31日的过去12个月期间 ， 公司以美元为基础的IoT PaaS净增长率为181% ， 表明其现有客户基础的强劲增长 。

招股书显示 ， 涂鸦智能的业务在最近几个时期迅速扩大 。2020年 ， 公司营收增至1.799亿美元 ， 同比增长70% 。2019年和2020年 ， 其分别产生了7048万美元和6691万美元的净亏损 。

虎证券垄断美股领先网络证券公司

近两年来 ， 美股更新并不新鲜 ， 但从整个市场来看 ， 只有综合实力最强的头部证券公司才能获得更多的垄断更新份额 ， 但小证券公司不能获得份额 ， 用户不能更新 。

在过去的2020年 ， 老虎证券成功地在美国上市了26家概况股 ， 包括受欢迎的燃石医学、传说中的生物、金山云、达达集团等11家独家更新 。随着老虎证券投资业务的快速发展 ， 近两年来 ， 老虎证券作为承销商参与了新经济公司的美股IPO发行 ， 因此在优质新项目资源和份额上占有绝对优势 。虎证券涉水投资业务3年来 ， 向投资者提供了60多支美股新服务 。其中包括爱奇艺、虎牙、拼音、哔哔声、360金融、腾讯音乐、网易有道等众多中概股的垄断更新 ， 该数字远远领先于其他网络证券公司 。去年硅谷独角兽Zoom在纳斯达克上市 ， 老虎证券也拿下独家份额 ， 成为全球唯一提供Zoom新股申购的互联网券商 。

这些优质打新项目给投资者带来了真金白银的高收益 。在老虎2020年提供的11支独家打新中 ， 开盘涨幅即超过10%的就有7只 ， 其中声网、传奇生物开盘涨幅分别为125%、60.87% ， 而声网首日最高涨幅更达179% ， 这对于日内交易者来说无疑是一笔可观的收益 。关于中签率 ， 与现在的a股、香港股相比 ， 美股的新签名一般由证券公司自主分配 ， 在虎证券普惠制的预约数优先的原则下 ， 中签名率比较高 。燃石医学、达达集团和蓝城兄弟的中标人数比例达到100% ， 其他明星股票如声网、金山云、传说生物的中标人数比例也达到88.5%、51.7%和48% 。

新的赚钱效果 ， 再加上订单门槛低、零订单费、高中签字率等优势 ， 虎美股逐渐破局 ， 吸引更多投资者 。另外 ， 由于老虎的账户转移到美港股的账户系统 ， 用户可以避免资金在不同账户之间的麻烦 ， 大幅度提高资金的使用效率 ， 实现真正的健康 ， 老虎也成为投资者美股的优先平台 。

事实上 ， 投资者参与美国股新热情也是前所未有的 。就理想的汽车而言 ， 数万投资者通过老虎证券提供的独家订单渠道一键更新 ， 零售订单金额达到8.77亿美元 ， 场面非常受欢迎 。8月底上市的小鹏汽车更是在老虎打新开通的1小时内认购金额破亿万美元 ， 最终订单共计24亿美元 ， 再次刷新其IPO认购订单记录 ， 成为老虎证券的又一宗标志性承销项目 。

打新热潮的背后折射出 ， 市场对于优质中概股的认可度不断提升 。老虎证券创始人及CEO巫天华同样对大部分中概股持长期看好态度 ， 其表示 ， 从过去10年来看 ， 中概股的PE变化并没有特别大的下滑 ， 而且 ， 在整体行情向好后 ， 中概股呈现的是领涨的态势 。在其看来 ， 虽在过去20年里 ， 中概股经历了几次风波 ， 但优秀的企业经受住了考验 ， 成为受到世界投资者关注的企业 ， 而老虎证券要做这些以百年老店为发展目标的企业和投资者之间的修桥铺路者 ， 在联通双方、互相认可价值方面持续发力 。

【涂鸦智能冲刺美股上市 老虎证券任承销商0费用打新通道已开启】据悉 ， 老虎证券成立于2014年 ， 是一家高速成长的华人互联网券商 ， 旨在通过金融科技提高每个人的投资效率 。公司目前以经纪业务为中心 ， 主要向普通投资者和机构投资者提供美股、香港股、英股、a股(上海港通/深港通)等世界主要市场的股票交易服务 ， 同时涵盖理财和财富管理服务、机构和企业服务、投资者教育等多种增值服务 。目前 ， 公司已获得美国、澳大利亚、新加坡等证券公司牌照 。

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