证券日报 一季度机构持仓清单：大数据揭示社保、QFII、险资、养老金布局新动向( 二 )
“从政策面来看 ， 去年银保监会给险资‘松绑’也是利好险资增持的重要因素 。 2021年开始 ， 险资有望以更大的规模流入市场 。 ”安爵资产董事长刘岩在接受《证券日报》采访人员采访时表示 。
需要注意的是 ， 险资已经降低了银行股的仓位 。 截至一季度末 ， 险资持有9家上市银行股份数量未变 ， 仅增持了工商银行 ， 但是对包括招商银行、农业银行、华夏银行、中国银行、邮储银行等在内的5家银行进行了不同程度的减持 ， 合计净减持银行股176282.12万股 。
从新进增持角度来看 ， 一季度 ， 险资新进增持140家公司股票 ， 其中 ， 新进持有华峰化学、分众传媒、中银证券、中泰化学、太阳能、三六零等6只个股股份数量居前 ， 均在3000万股以上 。
增持方面 ， 一季度 ， 险资增持股份数量在1000万股以上的个股达到9只 ， 分别为 ， 中国船舶、长江电力、徐工机械、工商银行、天下秀、金风科技、久远银海、招商轮船、美克家居 。
刘岩对《证券日报》采访人员表示 ， “险资作为国资为主的金融资本 ， 一方面要关注‘绝对收益’ ， 对投资安全的要求较高 ， 对于回撤极其敏感；一方面要坚持价值投资、长期投资和审慎投资原则 ， 选择公用事业、国防军工等行业无疑是基于长期投资原则 ， 以及对于中国未来经济发展的高度信心 。 随着监管对于险资投资范围逐步放开 ， 在合规基础上 ， 险资的资产配置将更趋多元化 ， 权益投资、REITs等领域投资机会将有望扩大 。 ”
进一步梳理发现 ， 上述险资新进增持的140家公司中 ， 有88家公司2020年及2021年一季度净利润均实现同比增长 ， 占比62.86% 。 其中 ， 分众传媒、兴发集团、上机数控、当升科技、盛新锂能、华阳集团、云图控股、天华超净、海南发展、上海天洋等10家公司不仅2021年一季度净利润同比翻番 ， 在备受疫情影响的2020年也实现了年度净利润同比翻番 。
除了业绩 ， 上述险资新进增持的140家公司市场表现也可圈可点 。 今年以来 ， 共有62只个股实现不同程度的上涨 ， 7只个股期间累计涨幅在50%以上 。 其中 ， 欧科亿以113.40%的累计涨幅位居首位 ， 合盛硅业紧随其后 ， 累计涨幅为78.08% ， 此外 ， 山东海化、中泰化学、鞍钢股份等3只个股累计涨幅也均在70%以上 ， 累计涨幅超50%的个股还有华东医药、神火股份 。
QFII新进增持319只个股
扎堆机械设备等六行业
《证券日报》采访人员根据同花顺数据统计显示 ， 截至今年一季度末 ， 有463家公司的前十大流通股股东中出现了QFII的身影 ， 合计持股数量达87.41亿股 ， 累计持股市值达2202.68亿元 。 其中 ， 有319家公司股票成为QFII今年一季度新进增持品种 ， 占QFII持有股票总数比例达68.89% 。
接受《证券日报》采访人员采访的成恩资本董事长王璇表示 ， “一季度A股整体呈现震荡格局 ， 但以QFII为代表的外资布局热情依然高涨 。 从上市公司一季报看 ， QFII进入了463家上市公司的前十大流通股股东名单 ， 相比去年四季度新进207只个股 。 从全球范围看 ， A股经过调整之后 ， 估值较为合理 ， 预计未来外资会进一步流入 。 ”
新进持股方面 ， 截至今年一季度末 ， QFII新进持有207只个股 ， 隆基股份、福田汽车、中国石化等3只个股新进数量均超1亿股 ， 分众传媒、洛阳钼业、宁德时代、双环传动、方大炭素、海利得、潍柴动力、中国外运等8只个股新进数量均在4000万股以上 。
增持方面 ， 截至今年一季度末 ， QFII继续对112只个股进行加仓操作 ， 玲珑轮胎本期QFII增持数量居首 ， 达到4680.69万股 ， 格力电器、回天新材、碧水源、华帝股份、通化东宝等5只个股的增持数量均在2000万股以上 ， 另外 ， 宋城演艺、招商轮船、顺丰控股、良品铺子、恒瑞医药、中材科技、澜起科技、华润三九等8只个股增持数量均逾1000万股 。
事实上 ， QFII投资风格稳健 ， 其看好的品种有着不错的业绩表现 ， 上述319家公司中 ， 有266家公司2021年一季度实现净利润同比增长 ， 占比逾八成 。 其中 ， 有136家公司报告期内实现净利润同比翻番 。
QFII重仓股4月份以来股价表现同样可圈可点 ， 有160只个股期间股价实现上涨 ， 占比逾五成 。 其中 ， 明微电子、澳洋健康、键凯科技、晶丰明源、海洋王、奥普特、马钢股份等7只个股期间累计涨幅均超40% 。
行业角度来看 ， 今年一季度QFII新进增持的319只个股主要扎堆机械设备、化工、医药生物、电子、计算机、电气设备等六行业 ， 涉及个股数量为38只、34只、29只、28只、27只、20只 。
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