光伏产业 最全低估值龙头！估值仅有20倍！未来3年利润复合增速30%！
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低估值：能看清未来2-3年利润复合增速30%以上 ， 当前估值仅20倍左右的公司有哪些？低估值依旧是机构挖掘的主要方向 。
国盛证券分析指出 ， 如果一个公司 ， 能够看清未来2-3年复合30%以上的增速 ， 当前估值仅20倍左右 ， 且具备一定的长期成长逻辑 ， 那么这样的公司是值得在任何时候大胆买入的 ， 即使有市场情绪的波动或者资金面的影响 ， 这种公司短期跌破所谓的20倍 ， 但是未来哪怕是业绩的驱动 ， 也可以带来相对可观的复合收益 。
1）机械【光伏产业|最全低估值龙头！估值仅有20倍！未来3年利润复合增速30%！】机械设备普遍估值不高 ， 但符合以上条件 ， 且质地优良的公司也是凤毛麟角 。
江苏神通：2018年更换大股东到现在 ， 业绩持续增长 ， 从没有miss过 ， 今年我们报告里面预计业绩是3.2个亿 ， 但是因为公司最新接了节能改造的大额订单 ， 业绩面临超预期的较大可能 。 目前估值不到20倍 ， 明年再有30%以上的增长 ， 是目前我们可以用订单和行业趋势做出大概率判断的 。
公司的冶金阀门、核电阀门以及节能服务业务 ， 都符合国家双碳的大方向 ， 也是最为受益的品种之一 。
华荣股份：公司1月份海外市场取得新的突破 ， 接了全球化工巨头的大订单 。 今年3.4亿业绩 ， 明年再有30%以上的增速 ， 且海外业务可持续性较强 。
弘亚数控：有望成为全球龙头的板式家具设备公司 。 公司目前国内市占率10%左右 ， 随着产能扩张和产品力的持续提升 ， 公司正处在快速进口替代的路径之上 。
公司海外市场进展良好 ， 俄罗斯、印度业务放量 ， 一个估值只有20倍出头、本土市占率10%左右 ， 全球市占率估计只有2-3个点的设备类公司 ， 其长期成长潜力是巨大的 。
2）军工看好军工板块的理由：
①当前军工板块PE 已由年初98 倍降至69 倍 ， 其中新材料PE 约40-45 倍、军工电子约35-40 倍 ， 均处历史中低位；
②从已披露业绩预告与核心企业的订单情况看 ， 我们预计军工大部分公司2021Q1将延续高增长 ， 当前时点配置优质个股的性价比提升 。
主要关注军工电子、新材料等位于最上游的环节 ， 他们是军工产业风向标 ， 订单与业绩将最先兑现 。
3）电新汇川技术：跟踪下来汇川1—2月份通用自动化的订单同比都有接近翻倍的增长 。
目前已经形成通用自动化 ， 电梯 ， 新能车电控 ， 工业 机器人， 轨道交通5大业务板块 ， 我们认为各个板块最近这几年都有增长的动力 。 预计公司今明年利润29.3和38.2亿元 ， 同比增长40.8%和30.1% 。
美畅股份：金刚线龙头 ， 受益下游硅片企业扩产 ， 销量有望持续增长 ， 且价格下降压力很小（竞争对手盈利较差已经考虑退出这个市场） 。 美畅自身的成本也还在下降 ， 这就意味着公司利润增速将高于光伏发展增速 ， 这在整个光伏行业是非常难得的 。
预计公司2020-2022年实现营收12.5、15.9和20.4亿元 ， 同比增长4.6%、27.5%和28.4% ， 归母净利4.6、6.3和8.5亿元 ， 同比增长12.7%、36.5%和35.5% 。
赛伍技术：专注于以粘合剂为核心的薄膜高分子材料技术平台 ， 拥有材料及工艺数据库 ， 可迅速开发出不同特性的产品 。 在巩固光伏领域优势地位的同时 ， 公司新能源汽车用侧板膜、CCS集成膜和电芯蓝膜已实现对CATL、比亚迪等全球动力电池及整车龙头的批量供应 。 3C领域也已广泛布局关键部件的制程环节 ， 逐步实现进口替代 。
预计公司2020-2022年实现营收22、41和61亿元 ， 同比增长1.6%、89%和48%；归母净利 1.9、4.1和 6.0亿元 ， 同比增长1.1%、111.3%和48.3% 。
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