易坊好文馆

  1. 首页 > 生活百科 >

IT FF路演文件曝光：寻求吉利富士康代工，获2000亩土地支持

法拉第未来的融资消息终于尘埃落定 ， 1月28日 ， FF与Property Solutions Acquisition Corp（PSAC）宣布 ， 双方已就业务合并达成最终协议 ， 将通过特殊目的收购交易（SPAC）在纳斯达克上市 ， 合并后的公司估值为34亿美元 ， 股票代码为“FFIE” 。
新公司将从本次合并中筹得10亿美元的资金 ， 届时将有充足的资金支持FF 91的量产以及后续车型的开发和交付 。FF预计未来5年销量将超过40万辆 ， 其首款旗舰车型FF 91已获得超过1.4万辆订单 。
FF还宣布 ， 此次融资中的普通股PIPE包括来自美国、欧洲和中国的超过30家长期机构股东 ， PIPE基石投资人包括来自美国和欧洲的大型金融机构、中国排名前三的民营汽车主机厂和中国一线城市 。
FF也在官网同步了相关信息 ， 并附上了一份上市融资路演文件以及此次合作的电话会议速记文件 。
1月29日早间 ， 吉利官宣与FF达成合作 ， 并参与FF上市投资 ， 但未透露具体的投资金额 ， 仅表示为“少量投资” 。吉利还表示 ， 双方还计划在技术支持和工程服务领域展开合作 ， 并探讨由吉利与富士康的合资公司提供代工服务的可能性 。
地方政府2000亩工业用地支持
路演文件显示 ， FF、吉利控股以及中国某一线城市或将成立合资企业 ， 以支持FF在中国的生产计划和FF中国总部的建设 。
在FF列出的投资框架中 ， 吉利将在市场和提升产能方面提供支持 。FF则是提供品牌和知识产权 。至于这个“一线城市” ， FF仅在地图上粗略的进行标注 ， 文件中指出该城市将提供2000亩左右的工业用地由合资公司拥有和使用 ， 另外还将提供包括税收优惠在内的补贴 ， 并为研发中心的建设提供额外的补贴 。结合近日珠海20亿元国资入局FF的报道 ， 不难看出该一线城市就是珠海 。
IT FF路演文件曝光：寻求吉利富士康代工，获2000亩土地支持
文章图片

分析人士认为 ， 珠海国资投资FF符合当前珠海国资投资战略 ， 以及整个大湾区改革布局 ， 也让投资者有信心上车 。珠海国资入局带来的影响 ， 最重要的是将FF引入当地 ， 并规划围绕其建立起创新型新能源产业集群 。在各地方政府火热争抢智能电动车赛道的当下 ， 珠海也希望借助FF的全业态落地 ， 实现换道超车 。
原股东掌握控制权
本次合并交易将为FF提供约10亿美元的资金 ， 包括PSAC以信托形式持有的2.3亿美元现金（假设不赎回的条件下） ， 以及以每股10.00美元的价格超额认购（7.75亿美元）完全承诺的普通股PIPE 。预计合并将于2021年第二季度完成 。
文件显示 ， PIPE中的1.75亿美元（约合11.3亿元人民币） ， 来自中国某一线城市 ， 并需要获得监管批准 。吉利也将以不到交易规模的10％参与PIPE 。不过 ， FF表示 ， 截至该文件披露 ， 尚未签署任何有关合资企业的确定文件 ， 不能确保与中国一线城市或吉利 ， 亦或是中国其他利益团体建立合资企业 。也不能确保FF能在中国或其他地方建立合资企业 。
文件还提到 ， 交易完成后 ， 董事会共有9名成员 ， 公司管理层将通过FF Top Holdings Ltd任命2名董事 ， 提名4名独立董事 。PSAC的Jordan Vogel和RMG的Philip Kassin都将在董事会任职 。此外 ， FF CEO毕福康也将担任董事 。
交易后股权结构方面 ， FF原有股东以及债权人（通过债转股） ， 将在交易后继续占有公司大部分股权 ， 股权比例达到68.3%（原有股东占51.1% ， 原有债权人通过债转股持有17.2%） ， 此外 ， 包括珠海国资委、吉利等PIPE投资者占有23%的股份 ， 剩余8.7%的股份由PSAC的股东所持有 。
IT FF路演文件曝光：寻求吉利富士康代工，获2000亩土地支持
文章图片

受到这一利好消息的影响 ， 当天在纳斯达克交易所上市交易的PSAC股价上涨近20% ， 市值已经达到4.56亿美元 。
中国将成生产主战场
文件中提到 ， FF与北美、欧洲、亚洲的全球一流供应商建立了良好的合作关系 ， 目前已经有超过94%的关键部件完成采购 。
IT FF路演文件曝光：寻求吉利富士康代工，获2000亩土地支持

推荐阅读


上一篇：深圳观观 简单！用饺子皮做沙琪玛：酥脆，香而不腻，虽油炸，但一点不吸油

下一篇：HONOR 荣耀CEO：将与谷歌谈判以获得GMS移动服务支持