手机 [数据]机遇与挑战并存 2021年中国智能手机市场重新洗牌 [数据]机遇与挑战并存|2021年中

2020年是不平凡的一年，年初的疫情、复杂的国际贸易形势，让整个消费电子行业经历了巨大的考验。据CINNO Research月度国内手机销量监测数据显示，2020年中国市场智能机销量约3.07亿部，同比下降21%，这是继2017年国内智能机销量首降以来，连续第四年的销量下滑，跌落至近六年国内智能机销量的最低谷。
主要因为一方面疫情的负面影响，另一方面因5G换代智能机终端技术革新对市场需求端刺激不足，市场需求延后。我们预测2021年中国智能机市场需求回暖上升，销量将达到3.36亿，同比增长9.4% 。若未来国际贸易环境对产业链恢复有利，以及5G商用化发展的推动，中国智能机市场将迎来一个持续上升的周期。

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1、华为剥离荣耀，2021年品牌格局将调整，小米、苹果有望上扬
2020年中国智能机市场销量前三名分别为华为（含荣耀）、vivo（含IQOO）、OPPO，三家总销量占国内智能机市场份额70% 。

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数据来源：CINNO Research Monthly China Smartphone Sales Report
从各品牌的销量及份额来看：
1.1华为（含荣耀）智能手机销量达1.14亿部，受美国禁令影响，华为总销量虽下降24%，但仍位居2020中国市场智能机销量No.1，市场份额为37%，同比下降1.5个百分点，其中荣耀销量占比41%，达4,664万部，市场份额15%，华为拆分荣耀后，2021年中国智能机市场将呈现新的格局；
1.2 vivo（含IQOO）、OPPO智能手机销量分别为5,227万部、4,784万部，同比分别下降24%、25%，市场份额分别为17 %、15.6%，与去年相当；
1.3 小米智能手机销量约3,782万部，同比下降9%，销量同比下降幅度小于其他国内主力品牌，市场份额为12.3%，同比增长1.6个百分点，2020年下半年，小米表现尤为强劲，销量同比逆势增长23%，其中红米销量同比大增37%，主要受惠于10X、K30等系列机型良好的市场表现；
1.4 苹果智能手机销量约3,751万部，略低于小米排名第五，同比增长9%，销量在Top 5品牌中同比唯一正增长，市场份额为12.2%，同比增长3.3个百分点，主要受惠于苹果今年参与大规模降价促销刺激市场，同时今年上市的新一代苹果手机市场表现良好，iPhone 12系列机型上市首月及次月总销量远高于同期上市的华为Mate40系列，苹果逐步抢占华为高端市场份额。
2、5G智能机增长动能强劲，将带动智能机销量持续上升
自2019年第三季度国内首款5G手机中兴AXON 10 Pro 5G上市，5G智能机换代正式拉开序幕，2020年中国市场5G智能机销量占比41%，同比增长38个百分点，与CINNO Research 7月手机报告中“预计全年5G智能机渗透率将达到40%”的预测数据基本一致。2020年上市的智能手机新机中5G智能机占比80%，其中第三季度的5G新机占比83%，比去年同期的24%大幅上升59个百分点。未来5G手机降价及5G资费套餐下调将促使5G智能机加速普及，预计2024年中国市场5G智能机渗透率96% 。

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3、刚性OLED屏价格下沉，柔性屏加速向高端渗透，带动OLED智能机份额稳步提升
2020年中国市场OLED智能机销量占比40%，对比2019年的34%上升6个百分点，主要因三星刚性OLED手机面板激进的价格策略，推动刚性OLED面板价格持续向中低端智能机渗透。同时，柔性OLED屏加速向各品牌高端旗舰机型渗透，苹果新一代机型全线搭载柔性OLED面板，2020年下半年柔性智能机渗透率从上半年的9%大幅上涨至19%，同比增长10个百分点，OLED智能机份额稳步提升。随着OLED产能的不断释放以及折叠屏等技术发展的带动，未来OLED智能机渗透率将持续上升。

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4、6.5"以上尺寸机型销量大幅增长至过半，折叠屏或成手机尺寸增长新动力
除屏幕技术得到升级外，屏幕形态变化同样是2020年智能机技术发展的一大看点，2020年中国市场6.5”及以上尺寸区间智能机份额由2019年的22%大幅增长至54%，占比过半，6.0” -6.5”尺寸区间占比下降至42%，份额逐步由6.5”及以上尺寸区间抢占，6.0”及以下尺寸区间占比减少至4% 。2016年10月，小米MIX的上市开启了智能机全面屏时代，此后屏幕利用率持续提升，2019年中国市场智能机19.5:9全面屏占比由2018年的13%大幅增长至57%，2020年20:9全面屏占比由2019年的3%大幅增长至39%，而全面屏智能机渗透率高达99% 。受智能机尺寸限制，屏幕平均尺寸短期内增速将放缓，折叠屏、卷曲屏等技术的不断发展或将成为屏幕尺寸增长的新动力。

手机 [数据]机遇与挑战并存 2021年中国智能手机市场重新洗牌

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