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「新势力」造车新势力大洗牌，“蔚小理”们的苦日子才刚开始？


「新势力」造车新势力大洗牌，“蔚小理”们的苦日子才刚开始？

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来源 | Tech 星球
文 | 王琳
经历 4 个月的低迷后，造车新势力 " 蔚小理 "（蔚来、小鹏、理想汽车）终于在 11 月实现了销量反弹 。
上个月，蔚来和理想汽车分别交付了 14178 辆和 15034 辆，都创造了单月交付记录，和造车新势力中销冠哪吒汽车差距被大幅度缩小，尤其理想和哪吒的差距仅为 38 辆 。
短暂的回升并不代表他们重新回到了高速增长期 。2021 年，蔚来、理想、小鹏分别实现 109.1%、177.4%、275.2% 的同比增速 。而这个月虽然销量反弹，但蔚来和理想的同比增速仅为 11% 和 30% 。
跨过了年销 10 万辆车的门槛，蔚小理的生存问题几乎不大，但处于车型换代期间的 " 蔚小理 " 很难回到高速增长 。同时，竞争越发激烈，躺着卖车的时代已经过去，几乎每一款车型消费者都有了更多选择，传统车企、曾经的造车新势力第二梯队都开始实现反超 。
11 月 25 日，在蔚来汽车 8 周年内部演讲上，有员工问：面对激烈的市场竞争，蔚来下一步到底是该观望、收缩，还是激进？
蔚来创始人李斌说，蔚来没资格观望，更不会收缩 。这或许也是李想和何小鹏共同的心声 。
异常激烈的前 10 名争夺
在新能源市场中，很少有人想挑战比亚迪的老大地位，他的交付量几乎是第二名和第十名的总和，他们争夺的是前 10 名，也就是第一梯队 。
自从今年 4 月比亚迪决定停售燃油车之后，它以一骑绝尘的姿态高居榜首，今年上半年，比亚迪甚至超越特斯拉，成为全球市场的新能源车销冠 。
第一变化不大，但前 10 名的争夺异常激烈 。过去，蔚来、理想、小鹏是新能源汽车厂商前 10 的常客，但从今年 7 月开始，他们陆陆续续落榜 。
今年 7 月，只有小鹏汽车以 11524 辆在榜，8 月 " 蔚小理 " 三家则全部掉出前 10 。更为紧迫的是，8 月和 10 月，理想和小鹏甚至未进入新能源汽车销量前 15，都未能进入乘联会每月发布的新能源销量排行榜单 。这三家造车新势力中，最先跑通模式的车企，如今正在被曾经的第二梯队迎头赶上 。
「新势力」造车新势力大洗牌，“蔚小理”们的苦日子才刚开始？

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最显眼的是哪吒汽车 。靠着农村包围城市的战略和完善的产业链，哪吒汽车的规模开始逐渐起来 。去年 11 月，哪吒首次交付量突破万台大关 。今年 5 月，哪吒以微弱劣势位列新势力造车交付量第二名，7 月变到了第一名 。9 月和 10 月，其交付量都超过了 1.8 万台，直奔 2 万，在新能源车厂商中排名第六，远远超过了交付量刚刚 1 万出头的蔚来和理想 。
不过哪吒汽车联合创始人、CEO 张勇始终保持清醒的态度 。他表示，" 短暂的超越没有任何意义，而且哪吒的用户群体更加大众，按照这个逻辑，只有是理想的三倍才能比他强 。"
传统车企也不甘示弱 。9 月和 10 月，广汽集团旗下的埃安交付了 3 万多辆，这是 " 蔚小理 " 过去一直未能无法企及的成绩 。
据乘联会统计数据显示，今年 1-7 月国内新能源汽车销售排行榜中，排名前十位的车企中，不见 " 蔚小理 " 身影 。取而代之的是，比亚迪、特斯拉，传统车企及其子品牌长安汽车、上汽通用五菱、广汽埃安等 。
不过，" 蔚小理 " 后来赶了上来 。乘联会统计数据显示，今年前三季度，月国内新能源汽车销售排行榜中，小鹏和理想均挤进前 10 。
第四季度往往是汽车交付的旺季，蔚来和理想交付了史上最好成绩，分别交付了 14178 辆和 15034 辆，都创造了单月交付记录，和造车新势力中本月的销冠哪吒汽车差距被大幅度缩小 。尤其理想和哪吒的差距仅为 38 辆 。
不过，小鹏汽车本月销量依旧垫底，为 5811 辆，小鹏汽车预期 12 月销量回暖，可达到 1 万辆以上 。
蔚来和理想虽然迎头赶上，但不代表坐稳了 。因为造车广汽埃安依然已 2.8 万的月付交付辆大幅度领先 。
率先进入弯道，高速增长不再
和传统车企不一样的是，去年，成长中的造车新势力还在生死存亡边际，年销 10 万是对他们而言是第一个重要赛点，这是获得入场券的关键 。
按照何小鹏的说法，" 年销 10 万辆是一切可能的前提 。"
2021 年年底，" 蔚小理 " 距离 10 万辆仅有一步之遥，他们给 2022 年定下了 " 遥不可及 " 的目标，年销量分别是 15-20 万、25-30 万和 20 万辆 。
距离 2022 年结束仅有一个月，" 蔚小理 " 分别实现了 10.7 万、10.9 万、11.2 万辆的交付量，除非 12 月出现奇迹，否则没有一家能够完成交付目标 。
任何一款车型都有自己的生命周期，今年 7 月，" 蔚小理 " 集体进入了新老车型的换代期，纷纷发布自家第二代旗舰产品：蔚来 ET5、ES7、ET7，理想 L9 及小鹏 G9，这期间难免出现销量下滑 。
但即便是在此之前，数据也并没有很好看 。去年，蔚来、理想、小鹏分别实现 109.1%、177.4%、275.2% 的同比增速 。今年上半年蔚来的增速只有 20%，只有小鹏汽车保持了略高于整体新能源车市 120% 的增速 。到了下半年，由于混乱的产品策略，小鹏 G9 并不受欢迎，小鹏汽车的增速神话也无法继续 。
刚刚过去的 11 月，蔚来和理想在交付数量上大幅度提高，但增速只为 11% 和 30%，依然在放缓 。用蔚来汽车联合创始人秦力洪的话说，他们率先进入了弯道，难以一直保持高速增长 。
一位传统车企资深人士告诉 Tech 星球，一款车卖 3 万辆 / 月基本上到头了，卖 7、8 万一月的非常少，丰田一年 1000 万总销量是很多子品牌和工厂共同的结果 。在他看来，" 蔚小理 " 的月交付量很难有大幅度提升 。
除去销量放缓，品牌美誉度的问题今年再一次困扰 " 蔚小理 " 们，理想 ONE 的突然停产，小鹏 P7 婚车由于集体开 NGP（高级别辅助驾驶）造成至少 4 辆 P7 追尾，蔚来对于测试车辆事故发生后的冰冷回应，都更进一步引起了消费者的不满 。
眼下，对于 " 蔚小理 " 来说，活下来已经没有任何问题，关键是如何取得更大的市场份额 。
蔚来和小鹏在今年前三季度分别亏损 86 亿和 68 亿，今年第三季度蔚来甚至创下了单季度亏损记录，一个季度就亏掉了 41 亿元，严格控制利润率的理想在上半年也亏掉了 6.5 亿 。
前年股票大涨，" 蔚小理 " 以极低的成本获得了超百亿美元的资金，但今年股票大跌，蔚小理需要尽快实现盈亏平衡，以保证企业的持续性经营 。
红海竞争，苦日子刚刚开始
一个肉眼可见的事实是，" 蔚小理 " 的竞争对手们越来越多了，消费者也有了更多选择 。
理想 ONE 刚上市时，是唯一一款 6 座中大型 SUV，但现在华为和赛力斯加持的问界 M7、比亚迪旗下的腾势 D9 都是理想汽车的头号对手，从品牌美誉度和供应链实力来讲，理想显然不占上风 。
小鹏汽车的处境更为艰难一些 。P7 刚上市时，消费者在 20 万 -30 万元区间可选择的纯电轿跑车型主要是比亚迪汉和特斯拉 Model 3 。但现在，比亚迪海豹也把价位定在了 P7 附近 。从数据来看，海豹销量强劲，在 10 月就完成了月交付过万辆的业绩 。
造一辆新能源汽车的难度远低于传统燃油车，对于传统车企来说，一旦捋顺了思路，很容易迎头赶上，比如去年被多次诟病的吉利，今年仅依靠极氪 001 一款车型就实现了月度过万的交付量 。
" 现在造车新势力的头衔不再是个光环了，产品上大家其实差不多，你搞电池我也搞，你有辅助驾驶，我也有，宣传上的优势很虚，接下来是拼实力和创新阶段了 。" 一位车企中层表示 。
轿车是汽车市场中几乎是最大份额，这块市场被比亚迪、埃安牢牢把控，" 蔚小理 " 几乎全是 SUV，还未能在轿车市场拥有一席之地 。
但 " 蔚小理 " 真正要面对的麻烦是核心技术的缺失 。所谓的用户体验、智能化也并非现在竞争的核心 。因为，电动车最关键的核心部件是三电系统电池、电驱、电控可以说是电动车的心脏，其中电池的成本就能占到整车成本的 40% 。可以说，谁控制了电池，谁就掌控了汽车制造的利润空间 。
今年 10 月，蔚来投资了 20 亿自制电池，试图不再受上游企业的牵制，并进一步降低成本 。
核心技术之外是价格 。" 蔚小理 " 没有自己的汽车生产线，全部都是代工，这导致虽然他们年销量在 10 万辆左右，但单车成本更高 。2021 年，蔚来的单车成本为 12.6 万元，理想汽车为 7.6 万元，小鹏汽车为 9.6 万元，而比亚迪为 3.3 万元，长城汽车为 1.1 万元 。
结果是，卖一辆亏一辆 。
【「新势力」造车新势力大洗牌，“蔚小理”们的苦日子才刚开始？】" 蔚小理 " 现在的处境算不上寒冬，但倘若没有办法实现技术本身和供应链的突破，在前赴后继的传统车企相继跑通模式后，他们的处境会越发艰难 。

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