拼多多怎么退单-独家曝光:拼多多注水的万亿GMV
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3月11日美股开盘前，社交电商平台拼多多公布了2019年Q4及全年的财报 。根据拼多多公布的财报显示，2019年财报最大的惊喜之处在于，突破了万亿元GMV 。但仔细分析拼多多去年的财报会发现，在吸睛背后是拼多多在GMV计算方面似乎有着刷单和被砍单的重复统计现象，而上市近两年，拼多多依然没有摆脱持续亏损的窘境，再结合其营收低于预期和整体大盘影响，拼多多昨日盘中大跌8%，似乎预示了一些背后的问题依然在加剧 。
上市近两年，依然持续亏损的中国社交电商
根据3月11日拼多多发布的2019年Q4及全年财报显示，拼多多去年的总营收为人民币301.419亿元（约合43.296亿美元），与2018年的人民币131.200亿元相比增长130%；不按美国通用会计准则，归属于拼多多普通股股东的净亏损为人民币42.658亿元（约合6.127亿美元），而2018年净亏损人民币34.560亿元 。很明显，拼多多2019年的全年亏损幅度相比2018年更大了 。但也需要注意的是，这家上市近两年的社交电商平台，营收也在大幅度提升，只是，上个季度的营收额未达到预期 。
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【拼多多怎么退单-独家曝光:拼多多注水的万亿GMV】因此，在11日晚间美股开盘前，拼多多就跌幅达5%左右，而在收盘时，拼多多大跌7%，这意味着美国资本市场对于这家中国社交电商平台的非议依然巨大 。过去两年来，拼多多的GMV已经从2018年单季度的662亿元增长至2019年Q4的10066亿元 。这是本次财报中拼多多最引人关注的数据 。不过，这背后拼多多采取了非常“聪明”的计算方式，甚至遭遇到媒体和美国SEC的广泛质疑 。
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独家曝光：拼多多无法向SEC解释，万亿GMV原来是注水的？
近日，价值兄发现，去年，美国证券交易委员会（SEC）曾经针对拼多多的GMV交易额的计算方式进行过质询 。价值兄这里向大家独家曝光，美国SEC对于拼多多对GMV计算是存在极大的质疑的 。在这份去年11月27日的质询的文件中，美国SEC提到，“（拼多多披露的）GMV代表平台上所有产品和服务订单的总价值，‘无论产品和服务是否实际销售……’即使从未出售产品，即使将其放置在购物车中时也会产生此类错误，我们认为对此效果进行披露对于理解指标很重要 。我们还认为，相对于其他报告GMV的电商平台，您是否相信进行小组或团队购买可能会导致更多订单失败，或者在将商品放入购物车后再也不会完成，因此值得进行讨论 。最后，在您公开GMV的每个地方，我们都认为您应该公开使用此方法作为关键绩效指标的局限性，”
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可以看出，SEC对拼多多对于GMV的计算方式产生了很大的怀疑 。该机构认为，拼多多在统计GMV上确实和其他电商平台并不相同，标准也有自己的独特性，这包含如下几种方式：
第一，GMV中包含了只要是“拼团”无论产品或服务进行销售都会计算在GMV，这是与亚马逊、天猫、京东等其他电商平台都不会采取的计算方式；
第二，拼多多没有购物车，对于加入购物车就计入GMV的方式根本不成立 。
对此，拼多多是怎样回复的呢？首先，拼多多并未直接回应拼团失败是否会计算在GMV之内，而是表示“（i）用户必须为产品付费才能成团，（ii）仅需一个买家即可成团，（iii）一旦启动了拼团，用户将无法退团 。”这意味着，即便是拼团不成功，用户退单和砍单等现象出现的订单，也会计算在GMV之内 。这样“聪明”的计算GMV方式，确实让人感到疑惑 。
其次，拼多多没有购物车功能，“因此，与其他电商平台不同，不存在将产品保存在虚拟‘购物车’中供用户进一步考虑，以便生成购买订单的预选择过程 。”这一解释似乎在说明，拼多多没有购物车，因此用户只要是看好商品就会选择，这样的计算GMV方式很合理 。而价值兄发现，这种计算方式却遭到了媒体的质疑 。
从去年3月份开始，南方都市报、品玩等媒体就分别曝光了拼多多向商家发布了“鼓励刷单”的政策 。“拼多多商家服务”官方公号发布的更新推文表示，“从现在开始到3月31日，100%使用拼多多电子面单的订单，可免除虚假发货的流量处罚 。除此以外，使用拼多多电子面单的订单物流时效异常、与物流相关的投诉都可以免除流量处罚” 。难道这个针对商家的策略——“100%使用拼多多电子面单的订单，可免除虚假发货的流量处罚”，是 “拼多多在公然支持"刷单"？这让很多网友都非常震惊和质疑 。
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同年4月份，品玩在一篇名为《调查|拼多多刷单》的文章中称，“（刷单团队）在刷单平台公开宣传，它们已经为拼多多刷单打造成了一件简单易操作、效果显著、人气爆棚，最重要的是几乎没有监管风险的好生意 。”而通过采访人员体验发现，“在多多商客完成这一单刷单任务，总共三步，前两步由刷手操作，耗时不超过两分钟 。任务大厅里，实时更新着数百商家发布的成千上万条刷单任务，背后是几十万职业刷手在熟练操作 。”刷单成为针对拼多多的完整产业链条，而且非常专业和可操作 。
因此，对于美国SEC和国内媒体的质疑，拼多多似乎都无法直接回避，去年10066亿元的GMV新高，其实是计算了大量的刷单和退单在内的 。这不得不让人怀疑，万亿GMV是否注水了呢？
百亿补贴逐渐失效，买来的羊毛党都开始免疫了？
从去年二季度开始，拼多多祭出了“百亿补贴”的大招 。这个杀招在近一年前确实引发了电商平台的一次新的营销战役 。但从去年下半年开始，价值兄发现，拼多多似乎已经“完全醉心”于百亿补贴大战了 。从财报数字就能体现出来，拼多多的销售及推广费用节节攀升，甚至超过了当季度的营收数字 。根据去年全年的财报显示，2019年拼多多总经营费用为323.4亿元，其中销售与市场推广费用为271.7亿元 。那么，如此庞大的费用竟然是收入多少花去出去多少，除了带来GMV的提升，是否让用户的购买率和复购率有所增加呢？
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根据拼多多公布的财报信息显示，平台的活跃买家年均消费金额（ARPU）逐步提升，2019年第四季度增加到了1720元，环比上一季度的1566.7元增长了9.8% 。来自来自中国企业家的报道称，这个增长虽然环比增速较上一季度的7%有所提升，但9.8%的增速在过去几个季度中并不算高，且同比增速也在进一步放缓，这意味着百亿补贴对于用户购买力提升的作用实际上是有限的 。
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从活跃卖家消费增长趋势上来看，拼多多的“百亿补贴”以及其他销售和市场推广费用的策略正在失效 。那么原因是什么呢？价值兄认为，这其实跟拼多多对于GMV的过度刺激和鼓励刷单有着很大关系 。
一位电商分析人士向价值兄解释称，拼多多的“百亿补贴”就是为了不断促进用户活跃度，进而提升活跃买家的购买能力甚至是复购率 。但是，这次拼多多在百亿补贴的刺激下，尽管GMV大增（当然这个大增是否有水分还需要进一步确认），用户活跃度增加，但营收却没有超过预期，这说明平台的补贴都引来的是“羊毛党”，那些垂涎于百亿补贴的用户很活跃，但是却并未给拼多多整体的营收，乃至减少亏损带来太多的效果，这才是让拼多多非常苦恼的地方 。
这位分析人士称，这么看来的话，为了追求GMV的高增长，拼多多的“百亿补贴”计划会让用户的购买力产生免疫能力，也就是不在有那么大的促进效果了 。
因此，拼多多的百亿补贴似乎增加的是“羊毛党”的活跃后购买能力，而实现的万亿GMV成绩，似乎也并不为资本市场所认可 。
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