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手机|【直播纪要】VR/MR会吹响消费电子反攻的号角吗？| 见智研究( 二 )


4、XR的路径与PC、手机、TWS无线耳机的可比性
如果回顾像手机跟PC这样一个历程 ， 其实都是从万台到亿台的销售过程 。 现在这个时间点 ， 如果跟PC比 ， 可能76年也就只有4万台 ， 现在的话其实年均的销量正常在差不多2亿 ， 算上笔记本 。
像手机来说的话 ， 其实以前也就是几万台 ， 最早开始经过了差不多20年的发展 ， 现在大约是14亿部销量 ， 对于VR现在已经达到千万的销量来说的话 ， 可能近几年会逐步的攀升 ， 达到四五千万这样的量级是在近几年就可以看到的 。
XR产品跟耳机去比较的话 ， 其实最主要的一点它们都是IOT产品 ， 都是一种智能硬件 ， 对于TWS耳机来说是对传统产品完全的替代 ， 但VR是个创新 ， 所以这是本质的一个差异 。
Tws耳机的成长路径上面 ， 我们看到第一步是苹果推了一个比较高的价格1299元 ， 最早时候在这个价格区间 ， 销量一开始就会非常高 ， 因为它的替代的存量用户全是有线耳机 ， 有线耳机本来的保有量就已经非常高了 。
但对于VR来说 ， 大家是看到的是个新生事物 ， 所以如果你要接受这样一个新生事物肯定是需要时间的 。 所以自从15年开始 ， 大家其实经历了一个漫长的爬坡期直到疫情期间 ， 带来大家这种在家的游戏需求或者各种社交需求的大规模爆发 ， 其实才带来硬件很大的增长 。 对于明年来说 ， 苹果如果推出一个更好的显示效果的产品 ， 首先它会极大的增加大家对于这个行业的兴趣 ， 然后接着的话可能全行业大家一起努力降低成本 。
5、VR、AR、MR产品应用场景有何不同
VR我们现在看到的可能只是屏 ， 屏上面显示所有的图像 。 AR是看得到外面的现实的场景 ， 在现实场景上面去做叠加 ， 手机厂商现在很多也在做创新 ， 比如说手机拍到场景 ， 然后我可以在上面去做很多的修饰 。 如果拍一栋楼 ， 它就会显示这栋楼叫什么名字 ， 还有像是实时的导航、游戏是我在一个桌面上面 ， 我拿iPad去对着这个桌面 ， 我就可以有沙盒类的游戏在这里面出现 ， 所以这是VR跟AR的一个差异化 。 另一方面就是沉浸式的角度 ， 如果VR设备关掉就完全看不到里面的世界 ， 但是AR是相反的 。 而MR产品可以把外面现实的场景通过高清摄像头全部拍下来 ， 在屏幕上面去展示 ， 这跟手机有点像 ， 但是它其实是现实跟虚拟的一种融合 。 但是如果在技术上面我们去做区分 ， 或者在产品的硬件上面我们去看的话 ， MR更偏向于VR 。
6、MR产业链价值量最大的环节
显示跟光学模组是非常值得关注的 ， 如果以现在的硅基价格来说的话 ， 我们预计可能明年两片硅基的成本可能就要到700美金 。 那一颗SOC主处理器基本上可能就要到大几十美金 ， 甚至100美金都有可能 。 摄像头如果是13颗高清 ， 估计要150-200美金的价格区间 。

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