新浪科技|外卖配送企业DoorDash寻求通过IPO融资28亿美元


新浪科技|外卖配送企业DoorDash寻求通过IPO融资28亿美元
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据报道 , 美国最大的外卖配送企业DoorDash正在寻求通过首次公开募股(IPO)筹集最高28亿美元的资金 , 这也是年底美国企业上市热潮的一部分 。
周一 , 这家总部位于旧金山的企业在一份文件中表示 , 他们计划出售3300万股股份 , 每股价格在75至85美元之间 。 按照区间上限计算 , 考虑到该公司在文件中列出的流通股 , 以及员工股票期权和限制性股票 , 该公司的估值可能在320亿美元左右 。
这一估值比6月份私人投资者对DoorDash的估值有所提高 , 当时该公司的估值约为160亿美元 。 该公司的IPO价格区间仍可能发生变化 , 这取决于下周进行路演时投资者对其股票的需求 。
一位知情人士透露 , 当前 , DoorDash公司计划于12月8日举行IPO , 次日在纽约证券交易所进行首次交易 。 由于信息尚未公开 , 因此这位消息人士拒绝透露自己的身份 。 DoorDash公司的代表拒绝对这一时间安排发表评论 。
疫情期间 , 由于人们留守家中躲避疫情 , 外卖业务受到了巨大的欢迎 。 因此DoorDash抓住了这股需求热潮 , 以及投资者对新股上市的亢奋 。
本月早些时候 , 该公司提交了招股书 , 透露了今年其营收获得了大幅增长 , 而且更加令人惊讶的是 , 本季度该公司实现了盈利 。
今年前9个月中 , DoorDash的销售额达到了19亿美元 , 是去年同期的三倍以上 。 其净亏损也收窄至1.49亿美元 , 而2019年同期为5.33亿美元 。
今年下半年 , DoorDash曾短暂盈利 , 当时美国主要城市正值疫情高峰期 , 大量消费者留守家中 , 外卖订单数量激增 。 这一时期中 , 该公司盈利金额为2300万美元 。
在上市之后 , DoorDash联合创始人兼首席执行官托尼·徐(Tony Xu)将持有该公司近42%的B类超级投票权股份 , 每股有20票 。 他还将持有其余20票股份的投票控制权 , 这些股份将与其联合创始人斯坦利·唐(Stanley Tang)和安迪·方(Andy Fang)共享 。 文件显示 , 三个人将控制大约79%的投票权 。
软银集团的愿景基金(Vision Fund)将是该公司最大的外部投资方 , 拥有25%的A类股份 。 该公司提交的文件显示 , 风险投资机构红杉将拥有超过20%的股份 , 新加坡GIC Pte将拥有10.5%的股份 。 由于创始人持有B类股 , 因此外部投资方加在一起将只持有不到16%的投票权 。
11月 , DoorDash的上市计划得到了推动 , 当时加利福尼亚州选民进行了一次投票 , 允许零工经济企业继续将司机和骑手视为承包商 , 而非正式员工 。 虽然取得了这一胜利 , 但是该公司在文件中表示 , 他们依然可能会面临进一步的监管或诉讼 , 这将影响其盈利能力 , 将工人视为承包商 , 可以降低用人成本 。
【新浪科技|外卖配送企业DoorDash寻求通过IPO融资28亿美元】DoorDash的IPO由高盛集团和摩根大通牵头 , 巴克莱银行、德意志银行、RBC资本市场和瑞银集团参与 。 DoorDash计划在上市时使用DASH这一交易代码 。

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