【基站|5G产业国产替代和应用迎来爆发期】
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2019年至2025年4G及5G基站建设数目预测 资料来源：Wind ， 中国移动、中国电信、中国联通年报 ， 工信部通信业统计公报 ， 华泰证券研究所
2020年被业界认为是5G规模建设元年 。 尽管有疫情影响 ， 我国5G市场依旧表现强劲 ， 5G推进进程全球领先 。 研究机构分析认为 ， 未来阶段5G建设将加速发展 ， 5G产业迎来应用导入期 ， 国产替代和应用将实现爆发 。
根据工信部数据 ， 截至9月底 ， 国内已累计开通5G基站69万站 ， 连接用户数超过1.6亿 。 华泰证券预计 ， 四季度仍将有部分基站建设 ， 今年整体5G基站部署将超额完成规划（规划为累计建设66万站） 。 从用户规模和终端数来看 ， GSMA数据显示 ， 中国的5G连接数全球领先 ， 预计2020年将达2亿 ， 占全球5G连接总数的比例将超过85% 。 中国信通院数据显示 ， 1-10月 ， 国内市场5G手机累计出货量1.24亿部 ， 上市新机型累计183款 ， 占比分别为49.4%和47.3% 。
5G部署仍在持续推进 ， 在此前召开的全球移动宽带论坛上 ， 三大运营商均发布了最新的5G发展规划 。 其中 ， 中国联通将加速网络瘦身 ， 最快2021年底2G将全面退网；中国移动将面对重点行业打造100个龙头示范项目 ， 加速5G终端的普及；中国电信将在2021年完成5G终端超1亿的发展目标 ， 并全面切换SA网络 。
安信证券分析 ， 相较于海外 ， 我国5G建设在今年继续稳步推进 ， 三大运营商均已提前完成全年5G基站建设目标 。 随着5G手机终端渗透率的进一步提升 ， 我国5G建设将在明年进入加速发展阶段 。
华泰证券称 ， 展望2021年 ， 移动&广电合作建设700M频段带动新增量 ， 5G基站新建规模有望进一步提升 ， 预计国内三家运营商5G基站新建规模在90万站左右 。 在国内持续推进5G基础设施建设背景下 ， 未来有望形成“以建促用”良性模式 ， 后续5G相关应用有望加速落地 ， 助力国内数字经济高速发展 。
太平洋证券认为 ， “十四五”的新开局将围绕扩大内需和科技强国的主线展开 ， 5G产业迎来应用导入期 。 工业互联网、医疗、交通、教育等行业成为热点融合创新应用的领域；物联网、4K高清视频、IDC等将率先落地应用 。 中信证券认为 ， 2021年 ， 以5G和云计算为核心的科技进步 ， 将引导科技红利逐步释放 。 5G提升传输速度、云计算提升运算数据能力 ， 物联网带来更多数字化可能性 。
另一方面 ， 国产替代进程有望加速 。 华泰证券分析 ， 我国5G产业链竞争力呈现金字塔结构 ， 产业链上游的高端光芯片仍依赖进口 ， 在“十四五”规划强调“把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”的背景下 ， 未来5G产业链上游核心芯片国产化进程有望加速 。
展望2021年 ， 华泰证券认为 ， 一方面 ， 流量的持续增长以及上游产业链的逐渐成熟 ， 使得数据中心400G光模块市场在2021年有望迎来快速增长 。 在此背景下 ， 更关注光模块上游企业通过品类扩展不断抬升成长天花板的机会；另一方面 ， 2020年外部环境加速了国内通信设备公司产业链开放的进程 ， 国内光芯片公司的发展取得显著进步 。 经历了1年多的产品测试以及良率提升后 ， 2021年国内光芯片公司在大客户端或取得实质性突破 。 长期看好国内光芯片国产替代带来的机遇 。
作者：□采访人员 李静 北京报道
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