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业务|直播行业再生变局 百度36亿美元收购YY直播落定

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11月17日 ， 百度发布了截至2020年9月30日未经审计的第三季度财务报告 。 财报显示 ， 报告期内 ， 百度实现营收282亿元 ， 归属于公司股东的净利润137亿元 。
与此同时 ， 百度收购YY国内直播业务终于尘埃落定 。 11月17日 ， 百度宣布与欢聚集团签署最终约束性协议 ， 全资收购欢聚集团国内直播业务（即“YY直播”） ， 总交易金额约为36亿美元（约236.35亿元） ， 预期于2021年上半年完成交割 。
“这笔36亿美元的买卖是很划算的 ， 对交易双方来说都是一个好的开端 。 对YY直播的股东而言 ， YY直播的用户增速已经进入瓶颈 ， 其股东可以顺利套现 。 对百度而言 ， 过去十几年其收入主要依靠搜索 ， 在长期单一业务支撑的背景下需要拓展新业务 ， 在未来5G时代 ， 以视频为代表的业态是市场主流 ， 百度理应在视频直播业态中占有一席之地 。 ”艾媒咨询集团创始人兼CEO张毅在接受《证券日报》采访人员采访时表示 ， 如果不通过收购的方式 ， 百度斥资36亿美元也未必能打造出YY这样的平台 。
核心业务收入创历史新高
从具体业务板块来看 ， 表现最突出的是百度的核心业务 。 第三季度 ， 百度核心业务收入214亿元 ， 是百度营收增长的主要动力 。 百度核心业务经调EBITDA利润率达46% ， 创历史新高 。
第二季度以来 ， 在线广告市场需求逐步恢复 ， 教育、医疗、汽车等大部分垂直广告行业的预算也逐渐复苏 ， 百度在线广告收入逐步恢复增长动力 。
百度核心业务中 ， 在线广告收入184亿元；得益于智能云业务收入攀升 ， 百度核心非在线广告收入29亿元 ， 同比增长14% 。
百度董事长兼CEO李彦宏表示：“第三季度 ， 随着许多垂直领域广告业务迎来转机 ， 百度营收也实现正向增长 。 百度将以独特优势 ， 进一步在中国经济复苏趋势中受益 。 过去几年里 ， 百度构建了繁荣、强大的移动生态 ， 为发展非在线广告业务奠定了坚实的基础 。 ”
“百度第三季度业绩凸显韧性 ， 不仅实现收入增长 ， 还展现了强劲的盈利能力和现金流水平 。 第三季度 ， 百度核心经调息税折旧及摊销前利润率达46% ， 主要得益于百度在移动生态开放平台、端内服务化战略及AI新业务战略上的专注 。 ”百度首席财务官余正钧表示 ， 本季度 ， 我们还通过出售股权投资及执行股票回购计划进行资本运作战略 。
一位不愿具名的分析师向《证券日报》采访人员表示 ， 随着端内搜索需求的增加及搜索体验的改善 ， 端内搜索的CPM逐步与传统浏览器搜索拉开差距 ， 端内搜索利润率更高 ， 成为百度核心利润率上升的有效驱动力 。 与此同时 ， 作为百度移动生态的重要一环 ， 来自托管页的收入占百度核心在线营销服务收入的比重也进一步提高至近三分之一 。 通过提供从技术、服务到用户体系的移动商业解决方案 ， 成熟的托管页模式正吸引更多企业和商户加入 ， 逐步成长为百度竞争力的“新壁垒之一” 。
强势进攻直播领域
今年以来 ， 百度在直播领域的大小动作就没断过 。 3月份 ， 百度开始搭建直播团队并上线直播功能 。 4月份 ， 百度推出了一系列自制直播节目 ， 如《地球漫游计划之云漫游》、《师傅请赐教》等 。 5月份 ， 百度发布“百度直播聚能计划” ， 宣布将拿出百亿流量和5亿补贴发掘和培养优质直播创作者 ， 打造1000位月收入过万的主播 ， 让直播成为内容创作和个人表达的重要方式 。 同月 ， 李彦宏在百度App开启直播首秀,亲自为自家新直播业务站台 。 6月份 ， 百度邀请前虎牙创始人古丰担任直播业务负责人 ， 并搭建了直播平台 。
如果把百度此前的动作理解为是在为直播业务蓄力 ， 那么收购YY直播则是百度强势进攻直播领域的标志性事件 。
来咖智库CEO王春霞在接受《证券日报》采访人员采访时表示 ， 现在流量越来越贵 ， YY直播虽然成立早 ， 但缺乏自身独特的业务壁垒 ， 需要不断寻找新的流量来源才行 ， 百度正好可以驰援 。 从赚钱的角度看 ， 直播业务变现形式是比较多元的 ， 可以有打赏、虚拟礼物等 ， 也可以通过直播电商来带货 ， 如果有足够大的流量支持 ， 上了规模就较好变现 。
流量正是百度的优势 ， 财报显示 ， 9月份 ， 百度APP日活用户规模超过2.06亿 ， 百家号内容创作者数量达到360万 ， 同比增长52%；智能小程序数量是去年同期的近3倍 ， 智能小程序在百度APP端内的月活跃用户数达3.55亿 ， 同比增长22% 。
“而且YY直播的主播资源积累相对成熟 ， 百度旗下目前有好看视频、全民小视频、秒懂视频这些短视频产品 ， 此前也有直播业务但业内影响有限 ， 收购YY直播后可以弥补百度直播业务的不足 。 另外 ， 腾讯视频号最近开通了直播功能 ， 可以预见未来‘短视频+直播’作为一个新兴的营销渠道 ， 依旧有很大的商业空间 。 ”王春霞进一步表示 。
“百度收购YY直播后 ， 需要一段艰难的磨合时间 ， 未来团队的稳定性、文化的融合、百度的流量对YY直播的影响力如何？需要半年到一年的时间去考验 。 ”张毅表示 。
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