华泰证券指出 , 随着TWS、智能手表、智能汽车等电子终端兴起 , 各类非电子产品电子化、简单电子产品智能化的“电子+”时代全面展开 。 我们认为 , “电子+”过程本质还只是电子产业品类扩张的“物理变化” , 而在数据要素市场化浪潮中 , 以5G、AI为酶 , 数据与科技正在城市管理、教育、医疗等各类场景中产生“化学变化” , 这正是数字经济在电子产业的体现 , 是海康威视提出的物信融合理念的落地 。 基于对这一产业趋势的乐观判断 , 我们看好:生活/生产场景数字化、光学半导体化、可穿戴服务化及核心器件国产化四个方向 。
【主线|华泰证券:“数字+科技”的化学变化正发生 2021年看好四条主线(附股)】2021年四条主线重点推荐标的:生活/生产场景数字化:海康威视、视源股份、京东方A、乐心医疗;光学半导体化:水晶光电;可穿戴服务化:立讯精密、环旭电子、歌尔股份、领益智造、乐心医疗、鹏鼎控股、长信科技、精研科技;核心器件国产化:京东方A、风华高科、兆易创新、通富微电 。
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