关于主要客户关系稳定性和订单持续性的问题 ， 华勤技术方面在首轮审核问询材料进一步披露了与相关客户合作情况 。
销售合同数据显示 ， OPPO与三星、宏碁、华硕等大客户均签署2~3年长期协议 。 据三方机构统计 ， 华勤技术2020年度在智能手机领域分别占三星和OPPO的ODM采购比例为54%、48% ， 笔记本电脑领域分别占宏碁和联想ODM采购比例为12%、11% ， 平板电脑领域分别占亚马逊和联想ODM采购比例为73%、36% 。 持续经营健康稳健 ， 并具有较高的增长空间 。
集成电路自给水平低 ， 疫情下国产零部件暗藏机遇
中国是全球最大的智能硬件生产和消费市场 ， 对集成电路产品的需求十分旺盛 。 根据中国半导体行业协会数据 ， 中国集成电路市场规模已从2011年的1,934亿元增长至2020年的8,848亿元 ， 年均复合增长率高达18.41% 。
但我国集成电路产业起步晚、底子薄 ， 技术实力、人才储备和企业市场竞争力均与美日韩等集成电路传统优势国家存在较大差距 ， 供给侧自给能力总体薄弱 ， 进口依赖程度较高 。 据我国海关总署统计 ， 自2013年起 ， 集成电路产品已超越原油成为我国第一大进口商品 。
当下 ， 新冠疫情在全球持续蔓延 ， 电子元器件供需仍旧失衡 。 8月17日 ， 据台湾地区经济日报报道 ， 联电近期再次向客户发出调升晶圆代工价格通知 ， 11月平均涨价10% ， 部分制程涨幅上看高达15% ， 这是联电今年以来第四度调涨报价 ， 估算今年联电此次涨价后 ， 累计涨幅已逾五成 。
8月25日 ， 台积电陆续通知客户 ， 即日起该公司生产的7纳米（奈米）以上的制程新订单全面涨价20% ， 7纳米以下的先进制程涨价7%到9% 。 消息震撼全球半导体供应链 ， 分析称将直接冲击全球半导体产业及相关产品 。
此前 ， 台积电28nm代工价格已经调涨 ， 其他二三线代工厂也在继续调涨 。 半导体行业的供需难题 ， 从年初汽车行业 ， 如今已扩展至包括消费电子产品在内的诸多领域 ， 各行各业均受到不同程度影响 。
相较之下 ， 国内疫情防控形势整体向好 ， 电子信息产业整体蓄势待发 ， 利好消息不断 。
8月16日 ， ODM龙头厂商闻泰科技发布公告表示 ， 旗下全资子公司安世半导体已收到来自英国注册处的股东权益确认通知书 ， 这意味着对英国最大晶圆厂NWF的收购尘埃落定 。
针对此次收购交易 ， 7月初 ， 闻泰科技方面曾对时代财经表示 ， 标的去年亏损主要是受欧洲疫情 ， 尤其是英飞凌砍单的影响 ， “现在全球缺原材料 ， 这个厂有现成的设备 ， 能立刻生产晶圆 ， 对公司后期产能提升很有帮助” 。
光大证券分析师付天姿、吴柳燕分析 ， 晶圆代工产能紧缺有望延续至2022年 ， 后期虽存在库存修正压力 ， 但有望被需求结构性增长机会对冲 。 未来新增产能释放 ， 也将驱动行业收入继续增长 。
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