上游供给受限 ， 下游需求爆发 ， 预期IGBT供需缺口缓解时间将再次推后 。
IGBT是电控系统中用于精准调控的开关 ， 用于调节电路中的电压、电流、频率等 。 目前下游应用领域都处于快速发展的周期中 ， 包括新能源车、智能电网、光伏等行业 ， 从而使得IGBT的需求激增 。 而IGBT的主要产能因为疫情等原因年底内无法完全恢复 ， 因此出现严重的供需不平衡 ， IGBT将持续涨价15%左右 ， 主流厂商的交货周期从12周最高延长至52周 。
新能源车带来需求激增 ， 成为需求增量最大来源
据ASMC研究显示 ， 全球IGBT市场规模预计在2022年达到60亿美元 ， 我国IGBT模块占全球需求量的40% 。 从IGBT应用的下游行业来看 ， 其中新能源车占据31%的市场份额 ， 稳居第一 ， 而新能源发电（光伏、风电等）占据11%市场份额 ， 智能电网和轨道交通（高铁）占比较小 ， 合计9% 。
车规级IGBT需求增长的动能主要自新能源车市场的快速发展 ， 新能源车在功率半导体的用量是传统内燃汽车的5.5倍 ， 在传统燃油车中 ， 仅有少量 IGBT位于发动机点火器中 ， 而电动汽车相比于传统燃油车多了电池、电机、电控三大核心器件 ， 而这三部分构成了新能源车的动力系统 ， 相当于传统燃油车的发动机 ， 而功率器件就是电控中的重要器件 ， 约占电控系统价值量的20%-30% 。
另外 ， 新能源车在车载逆变器、升压器、电空调驱动、车载充电器（OBC）中也需要使用IGBT ， 在燃油车功率半导体器件中电压低 ， 安装MOSFET就可以 ， 而在新能源车中在达到650V时MOSFET无法稳定工作 ， 因此需要替换成IGBT 。 因此IGBT是新能源车中除了电池以为第二大受益的零部件 。
根据IDC预测 ， 2020-2025年由新能源车带来的IGBT市场需求空间将从41亿元增长至191亿元 ， 年复合增长率达到36.03% 。 IGBT是构成光伏发电电路中的重要开关器件 ， 能够帮助系统减少损耗 ， 约占逆变器总成本的10% 。 根据国际能源机构 IEA 数据显示 ， 2020年到2025年光伏IGBT模块的市场规模将从26亿增长至53亿元 ， 年复合增长率达到15.31% ， 远远低于新能源车带来的需求量 。 IGBT在储能逆变器的占比较低 ， 约6% 。
IGBT定制化需求高 ， 造成不同产品间产能抢夺出现
IGBT在应用层面统通常是根据电压等级进行划分的：
低压IGBT ， 常见的像650V应用于新能源车、白色家电、工业变频；
中压IGBT ， 1200V-1700V主要用于风电和光伏；
高压IGBT ， 主要有3300V和6500V用于智能电网和高铁；
这里有一点值得注意 ， 对于中低压频率的IGBT来说 ， 同一生产可以完全生产出不同规格的产品 ， 也就是说如果车轨IGBT的产品具有优先性 ， 那么会影响光伏IGBT的产能 。 市场上也确实有消息称 ， 车规级的IGBT需要非常大 ， 很多产线上会优先生产 ， 因此导致光伏逆变器中的供应能力降低 ， 现在成为光伏最短缺的零部件 。推荐阅读
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