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纪要|【直播纪要】丨新能源车和光伏都缺货 IGBT产能究竟如何 | 见智研究所

产品 应用 新能源 行业 半导体 产能 模块 光伏 景气周期 电能 纪要 陈启

嘉宾： 陈启 知名半导体行业资深专家
摘要：
1、IGBT是什么 ， 为何与碳中和密切相关？
IGBT的功能就是控制电 ， 是电能转换与应用的核心芯片 。 无论如何电清洁电能的获取和利用 ， 是未来减少二氧化碳排放 ， 实现碳中和的关键 ， 而电能的利用离不开功率半导体 ， 离不开IGBT 。 IGBT和其他芯片相比算是一种标准型产品 。
IGBT和碳中和形成相关关系主要有两点原因：其一 ， 清洁能源的大规模推广 ， 对IGBT提出更高的需求 ， 最典型就是光伏逆变器的应用 ， 这里面需要大量高压 ， 超高压的IGBT以及IGBT模块 ， 来让光伏发出的粗电 ， 变成能平稳上网的精细电 ， 因此这是未来碳中和非常重要的环节。
其二、IGBT在电动车时代的应用 ， 过去汽车都是燃油车 ， 无论汽油怎么改 ， 都不能改变汽油车尾气的排放问题 ， 但是现在提倡的是节能环保的新能源车 ， 未来将是新能源电动汽车时代 ， 而电动汽车又需要用到大量的IGBT等功率半导体产品 。
2、市场供需情况如何？
整个半导体缺货市场目前已经持续一年多时间了 ， 从2020年7月份开始半导体产品开始出现不同程度的紧张 ， 到10月份后全面爆发 ， 价格暴涨 ， 晶圆工厂也是不断调整价格 ， 即便如此 ， 依然是疯狂下订单 ， 下游的疯狂抢芯片导致上游的产能被一抢而空 ， 整个行业供需完全失衡 。
从历史过往经验判断行业变化的角度来看 ， 一般而言半导体景气周期24-36个月 ， 冷周期12-18个月 ， 从去年6月份开始我们认为是完全走完冷周期 ， 开始景气周期 ， 因此这波景气周期历史经验来看会持续到2022年的6月 。
3、海外疫情对于IGBT的产能冲击有多大？预计何时能缓解？
海外疫情对几个老牌的半导体公司比如英飞凌 ， 安森美等影响还挺大的 ， 供货很不稳定 ， 至于何时能缓解 ， 很难判断至少我认为到明年6月前缓解概率不大 ， 到手6月后可能面临拐点 。 还有这些个大厂的货一直都很紧俏 ， 不管是不是现在 ， 从往年的情况来看 ， 一年中总会有个时间段 ， 供货不顺畅 ， 导致涨价 ， 但是主要集中在高端产品上 ， 现在中低端IGBT产品 ， 国产替代节奏比较快 ， 未来产能释放后 ， 肯定缓解 。
4、不同行业所用IGBT的区别？
新能源汽车所用目前来看也主要是650-900V之间 ， 少数车企也有1200V方案， 其中OBC多用650V的单管 ， PCU多用900V的IGBT模块 ， 具体看各个整车厂电池包方案 ， 电压是多少 ， 再选择用什么型号的IGBT 。 区别非常大 。 新能源车PCU+OBC至少占了整车的25%-30%左右 。
IGBT模块 ， 主要就是IGBT ， 然后还需要一些FRD（快恢复） ， TVS（瞬压） ， SBD等其他功率半导体器件 ， 组成一个模块 ， 应对各种出现的场景和需求 。 如果是IGBT IPM模块 ， 内部集成了电源控制IC ， 除了IGBT和其他功率半导体产品外还有电源管理IC 。

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