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AI财经社|手机缺芯背后：旗舰芯片排期到年底，华为空出大量份额

手机缺芯背后


AI财经社|手机缺芯背后：旗舰芯片排期到年底，华为空出大量份额
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文／ 麻策
【AI财经社|手机缺芯背后：旗舰芯片排期到年底，华为空出大量份额】编辑／周路平
手机行业芯片短缺问题 ， 最近受到广泛关注 。 此前媒体报道称 ， 高通全系列物料的交付期限已延长至30周以上 ， 而CSR蓝牙音频芯片交付周期已达33周以上 。
实际上 ， 缺芯问题自疫情以来一直存在 。 此前 ， 研究机构IDC就曾发布预测 ， 称2021年中国智能手机市场将扭转2020年的下滑趋势 。 不断上涨的手机销量 ， 也让芯片端的竞争将愈发激烈 ， 缺货将成为常态 。
到底有多缺货？
小米率先拉响了2021年“缺芯”的预警 。 小米集团副总裁卢伟冰2月24日在微博表示 ， “今年芯片太缺了 ， 不是缺 ， 是极缺……”次日 ， 红米K40系列发售 ， 之后一直处于“缺货”状态 ， 需要预约抢购 。
多位国产手机厂商内部人士向AI财经社证实了芯片短缺的问题 。 “采购给我的反馈是 ， 高通骁龙888的周转期在9-10个月 。 也就是现在下单 ， 要排队到12月份了 。 ”其中一位内部人士透露 。 这意味着 ， 如果厂商前期没有做好备货 ， 再去采购已然来不及了 。 而眼下 ， 正迎来国产旗舰手机的发布季 。
一位来自大厂的员工告诉AI财经社 ， 芯片短缺不是今年才出现的 ， 从疫情之后就开始供应危机 ， 一直在加大备货 。 “如果哪个手机厂告诉你我家不缺 ， 那一定是骗你的 。 ”但该员工认为 ， 缺货程度是不是有外界说的那么夸张 ， 仍有待商榷 。
“卢伟冰是针对K40说的 ， 主要是骁龙888这样的旗舰芯片 。 而市场上出货量最大的产品都集中于非旗舰芯片的机型 。 ”另一位手机大厂的人士则对AI财经社分析 。
K40作为搭载骁龙888的性能旗舰 ， 预期的量和供应量之间存在巨大的缺口 。 “卢伟冰说严重缺货 ， 一方面是对缺口的预估 ， 另一方面也是为了缓解开卖后缺货被骂的压力 ， 先做了预告 。 ”该人士判断 。
OPPO也没有否认手机行业当下存在的芯片缺货难题 ， “但在整体都缺的情况下 ， OPPO肯定不会是最饥渴的那个 。 ”一位OPPO人士对AI财经社说 。
其实 ， 不仅仅是手机主芯片 ， 一些手机配套的传感器和一些辅助芯片也面临着缺货难题 ， 其中包括三星的硬屏和德州仪器的电源管理IC等 。 一位知情人士透露 ， 德州仪器将原本供给手机企业的器件 ， 优先供给汽车厂商 ， 原因是汽车芯片能带来更高的利润 。
芯片整体产能不足 ， 导致手机市场整体在向头部集中 。 “小厂肯定拿不着 。 对于芯片生产方来说 ， 没必要在应对你零散的订单了 ， 价格规模都没有优势 。 ”这可能进一步导致头部效应更加明显 ， 小品牌的生存会变得更加艰难 。
比如 ， 今日魅族发布的旗舰手机18Pro ， 搭载的是骁龙888芯片 。 但据AI财经社获悉 ， 魅族拿到的骁龙888的量极为有限 ， “十几万片左右” 。
华为份额遭哄抢 ， 新能源“火上浇油”
多位人士表示 ， 旗舰芯片缺货与各手机厂商的策略有关 。 往年的旗舰芯片主要用于各大品牌有限的几个主力旗舰机型 ， 但今年多个厂商将骁龙888用于走量的性价比系列 ， 例如红米、Realme和iQOO 。 “旗舰芯片的使用方多了 ， 自然就会相对缺货 。 ”
同时 ， 骁龙888正处在产能爬坡期 ， 这也是每一款新产品都会面临的问题 。 而高通将骁龙888全部交给三星代工 ， 此前多是台积电 ， 这也给产能爬坡带来一定难度 。 一位了解采购的人士告诉AI财经社说 ， 高通的策略就是增加870 ， 888不会很多 。 “现在缺的是5nm的 ， 7nm的好一点 ， 不那么缺 。 ”
手机芯片短缺的另一个原因在于 ， 受华为遭美国制裁影响 ， 国内其它厂商均加大了囤货力度 。 台积电无法给华为代工高端芯片之后 ， 华为手机的销量影响非常明显 ， 而国内其他品牌也趁机大量备货 。 “如果往年大家的备货是1的话 ， 今年很可能都是按照1.5在备货 ， 未雨绸缪 。 ”
华为遭断供事件 ， 除了给其他手机品牌留出更大的市场空间 ， 也让国内手机厂商感受到了危机 ， 害怕某天也遭遇断供危机 ， 这也加大了手机厂商们的囤货心理 。
手机芯片缺货也受到了新能源汽车的影响 ， 新能源汽车在2020年开始全面爆发 ， 也挤占了原本属于手机的芯片产能 。
“这两年智能设备甚至新能源车的崛起 ， 都对芯片的需求量提升了 ， 所以大家都需要芯片 ， 而产能并未提升满足各方需求 。 ”上述大厂人士举例 ， 多家新能源汽车就是用的高通820A芯片 。 820是高通在2015年发布的产品 ， “本来早就该绝版了 ， 但是现在还要继续做 ， 这也分出了一部分产能 。
新能源汽车的芯片利润也明显高于电子消费芯片 ， “有些零部件是可以供给手机厂商 ， 也可以给到电动车 ， 但电动车企业给到的毛利率高一点 。 ”在一些人看来 ， 针对这个需求爆发性的增长变化 ， 芯片生产方其实没做好足够的准备 ， “当然准备了估计也没用 ， （产能）都在被大口吞 。 ”有人评价 。

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