「华为」7月将召开多场重磅会议 _华为

一、4月下旬华为宣布发布鸿蒙系统2.0，成为国内科技领域里程碑事件，受到资本市场高度关注，随后华为相关话题持续成为市场热点。

今年4月下旬，媒体报道华为即将正式发布鸿蒙操作系统2.0并面向手机端开放。5-6月，华为陆续召开了鸿蒙伙伴峰会、鸿蒙2.0发布会等重磅会议。

鸿蒙2.0的正式发布，一方面意味着华为摆脱了美国“卡脖子”的困境，在手机领域获得全新的突破，首次填补了国产操作系统在移动端的空白；另一方面也意味着华为“1+8+N”战略打通了手机这一最核心的环节，万物互联生态框架基本形成，有望和国内众多厂商共建全新的万物互联生态。

鸿蒙2.0的发布，是华为发展史甚至是中国科技史上的里程碑事件。因此，鸿蒙2.0相关行业受到了资本市场的追捧。随着华为持续发布各类重磅消息，相关行业机会将持续受到市场关注。

「好奇」及「价值投研」在第一时间解读并持续挖掘了华为热点事件相关市场机会：

「好奇」在4月22日发布了《【鸿蒙】即将向手机端开放》，在5月10日发布了《【鸿蒙】开启第二批手机用户公测》，在5月13日发布了《【科技】鸿蒙伙伴峰会即将召开》，在6月2日发布了《【华为】6月2日将召开鸿蒙操作系统及新品发布会》等文章。

「价值投研」在5月23日发布了《【华为】即将正式发布鸿蒙系统，并主办智慧金融峰会》，在6月8日发布了《【鸿蒙】三家合作最深度公司》等文章。

上述文章中解读的核心标的公司自首次推荐后，迎来持续上涨。例如，润和软件、常山北明在4月22日首次推荐后，2个月内最高涨幅分别达到436%、139% 。

此外分别在6月7日、10日发布《【物联网】鸿蒙推动物联网模组加速发展》、《【鸿蒙】有望助推智能家居加速渗》等文章，将鸿蒙相关受益板块进一步延伸至物联网模组等多个应用行业，核心公司全志科技、中颖电子、瑞芯微在文章发布后20个交易日内分别大幅上涨49%、41%、56% 。

近日，「价值投研」在6月28日发布《【人工智能】世界人工智能大会即将召开》等文章，进一步跟踪华为其他热点机会。在文章发布至今5个交易日内，核心公司神思电子涨幅高达111% 。

近期，华为还将召开智能制造数据基础设施峰会、智慧教育峰会、人工智能高峰论坛等重磅会议，有望进一步带动相关行业快速发展，下文将梳理相关行业机会。

二、7月将迎来多个华为相关重要大会，有望带动相关产业链加速发展。

1、7月7日华为智能制造数据基础设施高峰论坛

7月7日，华为将举办“2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，会上华为将发布数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景，推动行业加速前进。

「好奇」在7月1日《【机器视觉】华为将发布机器视觉产业未来规划》中解读了机器视觉的行业逻辑：

2018年，全球机器视觉市场约42亿美元，预计全球机器视觉市场将以年复合增长率12%的速度持续增长。2019年，中国机器视觉市场规模65.5亿元，2014-2019年复合增长率为28.4% 。预计到2023年中国机器视觉市场规模达155.6亿元，未来三年复合增速接近24% 。

机器视觉产业链包括上游元件的光源、镜头、工业相机、图像处理软件等，中游的设备制造和系统集成，下游主要应用于电子及半导体、汽车、制药等领域。国内产业链公司正从产业链低端向高端迈进，部分环节已经做到全球领先，核心公司包括矩子科技、天准科技、奥普特等。

2、7月7-8日华为全球智慧教育峰会

7月7-8日，第三届华为全球智慧教育峰会即将线上召开，华为将与众多教育行业从业者及合作伙伴一起，以"加速教育数字化之旅，共创行业新价值"为主题，探索加速教育行业数字化进程的路径。

「好奇」在7月1日《【华为】智慧教育加速落地》中解读了智慧教育的行业逻辑：

基于互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能等技术，打造智能化教育新模式，成为未来教育建设主旋律，国家不断推出政策加速智慧教育建设。2018年，中国智慧教育行业市场规模突破5000亿元，预计2020年中国智慧教育行业市场规模将达到7231亿元，到2022年市场规模有望突破万亿大关。

2018年，华为就已经发布了《全球智慧教育场景白皮书》。今年4月22日，华为正式官宣进军智慧教室产业。预计华为将与学校合作，主要参与到教育硬件、教育软件、教育服务、教学工具等领域，有望带动智慧教育产业链的正元智慧、三盛教育、拓维信息等公司快速发展。

3、7月7-9日华为参加国际电动汽车充换电产业大会

7月7-9日，第七届中国国际电动汽车充换电产业大会将在上海汽车会展中心举办。7月8日上午，华为数字能源技术有限公司的副总裁将在会议上进行高压充电技术的演讲。

「好奇」在7月2日《【充换电】华为将亮相7月7-9日充换电大会，或引领行业发展》中解读了充换电的行业逻辑：

充换电是电动车的新基建，在电动车渗透率不断提升的背景下有望快速发展。其中，2020年我国充电桩数量达到80.7万根，未来10年增量可达5000万台；政策逐步鼓励换电发展，预计2021年换电设备需求达15.4亿元，2025年产生180亿市场空间。

5月20日，国家发改委公开征求对《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》的意见，其中提到“推动V2G协同创新与试点示范” 。相比充电桩充电，换电模式更能节约时间，减少成本以及解决老小区充电桩难安装，车位少等问题，预计2021年设备需求达15.4亿元，爱仕达、山东威达、科士达等核心公司有望受益。

4、7月8-10日华为承办人工智能高峰论坛

7月8-10日，世界人工智能大会即将召开，华为将承办人工智能高峰论坛。

「价值投研」在6月28日《【人工智能】世界人工智能大会即将召开》中解读了人工智能的逻辑和华为的布局：

人工智能的核心价值在于赋能各种行业/场景/产品，为使用者实现产品价值提升、降本增效。2020年，全球AI市场规模1500亿元，预计到2025年超过4500亿元，5年复合增长率达24.6% 。全球疫情爆发推动了教育、医疗等行业AI应用加速落地，国内“十四五”规划将人工智能列为前沿科技领域的最高优先级等政策，也有望进一步推动AI行业加速发展。

近年来，华为发力打造昇腾AI生态，推出AI处理器昇腾910和昇腾310，随着一系列软硬件组成的昇腾AI生态越来越完整，华为将和合作伙伴一起共同引领人工智能应用创新，推动人工智能行业不断发展，科大讯飞、海康威视、神思电子等公司有望受益。

5、7月13-14日华为5G无人露天矿方案发布会

7月13-14日，2021年华为用户大会即将召开，届时将举行中国首个5G无人露天矿方案发布会。

「价值投研」在7月1日《【智慧煤矿】矿山智能化，开启新蓝海》中解读了智慧煤矿的逻辑：

智慧矿山是以矿山数字化、信息化为前提和基础，对矿山生产、职业健康与安全、技术支持与后勤保障等进行主动感知、自动分析、快速处理，“十四五”期间预计市场规模将达到800亿元，郑煤机、天地科技、龙软科技等行业领军公司有望受益。

面对如此巨大的市场蛋糕，当前科技巨头华为正积极切入。2019年，华为就与国内多家煤矿行业合作伙伴进行了智能化转型探索。2020年7月，华为对外发布华为智能矿山联合解决方案。2021年1月，华为专门成立一个煤矿军团来从事煤矿智能化业务。2021年2月，华为与山西省政府及多家煤炭生产科研单位联合成立了“智能矿山创新实验室” 。

小结：4月下旬华为宣布发布鸿蒙系统2.0，成为国内科技领域里程碑事件，受到资本市场高度关注，随后华为相关话题持续成为市场热点。7月将迎来多个华为相关重要大会，有望带动机器视觉、智慧教育、充换电、人工智能、智慧煤矿等相关产业链加速发展。

三、相关标的