工作计划|金融理财销售个人工作计划
制定计划必须胸有全局，妥善安排，哪些先干，哪些后干，应合理安排 。而在实施当中，又有轻重缓急之分，哪是重点，哪是一般，也应该明确 。在时间安排上，要有总的时限，又要有每个阶段的时间要求，以及人力、物力的安排 。这样，使有关单位和人员知道在一定的时间内，一定的条件下，把工作做到什么程度，以便争取主动，有条不紊地协调进行 。以下是为大家准备的《金融理财销售个人工作计划》，供您借鉴 。
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【篇一】
在炎热夏天中，我们结束了上半年的工作，对于刚成立不久的我们公司，今年必须做好每一项工作；而对于投资理财部来说，拟定一个好的工作计划，制定一个明确的目标，是每一个销售人员必须认真对待的事情 。对于已从事销售工作两年多的我，现在对销售方法和技巧都已经比较成熟，吸取不成功的教训，吸纳成功的成果，对新的工作我也制定了20xx年的工作计划：
首先，努力做好公司每一个项目 。
在自己手上已有的客户资源上深度挖掘，在完成公司拟定的20万目标的前提下，尽量大限度的超额，争取自己能早日转正 。给公司带来效益的同时，也给自己带来更多的收益 。同时，也不能够对开发新客户的工作有所忽视，每天的宣传工作仍然得认真对待 。
其次，加强业务学习 。
学习是成功的第一要素，对于每个销售人员来说，在工作中不断学习，开拓视野，丰富知识，总结经验与不足，是丝毫不能懈怠个工作 。只有在不断的总结与学习过程中，才能够使自己不断的成长 。同时，加强金融业其他行业知识的学习，包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等，特别是自己证券、信托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行业，加强其他行业知识及其理财产品的学习，深挖他们产品的特点，与我们产品进行对比，找出我们产品中的优缺点，做到知己知彼、百战不殆 。当然，还需加强与同事之间的交流与学习，把自己以前的工作经验与同事们分享，同事虚心向身边同事请教，吸取他们的优点，改正自身的缺点与不足，达到整个团队的共同进步 。
第三，工作目标的拟定 。
任何工作都是有目标的，没有的目标的工作就没有成功的基础 。一个好的工作目标就是成功的开始，对于今年，现拟定工作目标如下：
1.坚持每天出去发单，保证每天发单量达到100以上，能够和10个以上客户详谈，最少留下一个电话，保证大约有10万左右的资金量 。
2.每周完成10个左右的意向客户，同时保证这10个客户中有一、两个客户能投资 。同时要知道其他未来投资客户的原因，是资金ZUI近不足，还是觉得我们公司原因，亦或家里人不同意，还有是有其他的投资渠道等等，对每一个客户的原因都认真分析，通过不同的方式处理，有些客户还是可以争取过来的 。
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